中日战争爆发：日本侵华从九一八事变开始，执行独占整个中国的战略部署，1933年攻占热河、察哈尔北部，察省仅存张家口，日本侵占长城以北后向西侵入绥远，北方的民族危机日益加重。冯玉祥在察哈尔收复五县后，举国通电祝贺赞誉为首次收复失地，在中国连亲日的阎锡山都进行绥远抗战。政府虽然举行了长城抗战但是依然把主力用于围剿中共，推行党治，谋求一党专制，借追剿红军长征去控制西南和西北，吞并各地方派，1936年进入西北的中央军有胡宗南等十万多，在陇海线也集结了三十万中央军准备进入西北名为剿共，实际要吞并地方派。张杨发动西安事变反内战，要求收复失地，拒绝反共自残，但是很快失败。东北军和西北军被分割调离西北，中央军控制西北，继续执行剿共和吞并地方派战略。红军执行了民族团结政策，谋求与西北地方派联合，与马家军也搞统战，在西路军进入河西走廊后，马家军也希望与西路军合作，但是没有成功，同时中央军胡宗南部也追到河西走廊，并且在西路军之前抢占武威，西路军由于没能执行统战方针，陷入两面作战的不利局面，中共要求停止内战，放西路军回陕甘宁的要求也没成功，内战依然继续被日本利用。对日本来说面对中国内部增长的抗日倾向，如果不能利用中国军队主力在西北打内战的机会，占领防御相对空虚的华北和华中，等中国内战结束主力调来抗日是不利的，攻占东部的可能性会极大降低，至少会遭受更多损失，能迅速攻占华北和华中，把中央军封锁在贫瘠的西北从战略上讲对日军有益。在1937年7月中日全面战争爆发，日军计划三个月灭亡中国，国民党被迫与中共停战，共同抗日，8月1日释放七君子，23日与苏联签订合约，25日红军改编为八路军。一个月后承认中共合法，全民族抗战实现。