西北军的兴起：冯玉祥与奉系、皖系联合控制北京政府后，被任命为西北督办，是西北军兴起的开端。冯玉祥统领西北后，推举原绥远都统马福祥任副手西北会办，冯马联合经营西北，同时控制蒙疆。冯玉祥任命亲信李鸣钟任绥远都统、张之江任察哈尔都统，又笼络热河都统米振标，完全控制了内蒙。1925年冯把本人兼任的甘督交给刘郁芬，胡景翼去世后，岳维峻继任河南督办，被奉直军打败，胡景翼余部邓宝珊、史可轩与冯玉祥联合。孙岳等攻占陕西后任陕西督办，不久自己去任直隶督办，亲冯玉祥的李虎臣继任陕西督办。西北会办、航空督办马福祥与冯玉祥联合后，马家军也成为西北重要力量，他的侄儿马鸿宾任宁夏镇守使，控制宁夏，马麒任宁海镇守使控制青海，儿子马鸿逵任师长，驻军甘肃，马家军在宁青甘初步建立根基。冯玉祥在1926年去苏联后，国内局势急剧变动，奉系、晋绥军和吴军全力攻打西北军，冯军大部退往西北和绥远西部，孙岳也退出直隶与冯玉祥部联合，进入绥远。六月南方政府趁奉直军攻冯军时开始北伐。9月冯玉祥回国在五原誓师参加北伐，冯玉祥与阎锡山议和后，晋军退出绥远由孙岳部下徐永昌镇守绥远。西北军收复了陕西，攻入河南，配合北伐军攻打山东，冯军成为北伐军在北方的盟友，其史可轩部警卫师与叶挺独立团也是中共最早掌握的武装。西北军成为国民军第二集团军，编制25个军比蒋系第一集团军的18个军多七个军。西北军主要将领有冯玉祥、马福祥、张之江、李鸣钟、李虎臣、宋哲元、孙良诚、鹿钟麟、石敬亭、刘郁芬、韩复榘、石友三、杨虎城、马麒、马鸿宾、庞炳勋、孙连仲、刘镇华等。1928年二次北伐结束后，西北军控制了西北和山东、河南，有三十一万是人数最多的派系，西北军达到鼎盛时期，但组织不严易被分化。