升平时期政治斗争：晋孝宗亲政的升平时期是晋朝的关键时刻，此时北方是由两个杰出少数民族贵族领导的敌对政权，国内又有跋扈的权臣，这是关系晋朝未来生死存亡的时刻。年轻的皇帝表现了很高智慧，被古代学者高度评价，也并非徒有虚名。首先他能加强巩固与外戚的联合，任命谢奕，得到崇德太后集团拥护。谢奕与桓温也关系密切，桓温也不便反对。其次是招抚了张平，增强了朝廷在华北的力量。晋孝宗立何皇后，也加强了与何氏集团的关系，把桓温从何氏集团中孤立出去。这些措施都减轻了内外压力，同时他拒绝晋太宗归政，加强了司马氏各集团联合，也得到晋太宗集团成员的拥护。北方两个敌对政权都是强大对手，慕容氏计划扩军一百五十万，尽管实际有九十万，到灭亡前依然有五十多万，可见升平时期兵力是远远超过晋朝，在燕秦联合攻河北，力量悬殊的对抗中，晋朝重要将领又多病逝，担任统帅的桓温又让不懂军事的谢万指挥河北战事，形势是严峻的。在不利的环境中，晋孝宗能重用毛穆之，与晋太宗加强和庾氏集团联合。交州刺史温放之虽然与幼年游荡放纵的桓温不同，但是父辈的友好关系使桓温也不会阻止他任职，晋太宗派他去平定南方，也避免了桓温以南方形势为借口不北上，再象派滕畯部到交州那样，把军事主要方向放在南方。毛穆之担任宁州刺史，配合周抚和温放之等在上游对桓温形成牵制，使桓温即使不北伐援助河北，但也不敢有异动，总算暂时稳定了国内。在河北危机，形势不利的局面中，晋孝宗依然能不断增强国力，加强政治、外交攻势，任用贤能，增强军事防御能力。他在得到何氏集团拥护后，联合王氏集团拥护的晋太宗集团、谢氏集团拥护的崇德太后集团，使国内统治阶级内部大致团结，又执行仁政，得到百姓拥护，东晋的政治进步，在全国依然能得到各民族拥护。在外交上，不仅凉州集团与中央关系增强，即使与慕容氏联姻的代国也逐渐与燕疏远，前秦也能保持晋藩天王，没有称帝。凉州宋混辅政，忠于晋朝，去凉王号，称凉州牧。慕容儁去世，慕容恪辅政。宋混病重，张玄靓祖母马氏要让宋混儿子辅政，宋混建议由弟弟宋澄继任，凉州集团是忠于晋朝的势力控制。升平元年代国在慕容儁纳礼后虽然许婚却没有联姻，升平四年慕容皇后与慕容儁同年去世后就不再与燕国联姻，隆和元年燕国荐女后宫，代国依然没有联姻迎娶，太和元年时双方就开始战争了。就象后来元仪同慕容垂说的，先王奉事晋室，代国对称帝的燕国绝交，后来爆发云中祭田之战。代国对称晋藩天王的前秦友好，即使刘卫辰叛降前秦割据朔方，也没有攻打。代国后来尽管因内部矛盾和重用刘氏被灭亡，但是依然能复国，其大臣直到要改国号时依然多数要求用晋朝封号，表明多数人忠于晋朝，改国号后仅统一了北方。晋朝内部矛盾在晋孝宗的仁慈化解下减少，晋太宗又能提拔招揽人才，势力也在增强，他不仅使谢安出山，他的亲信也都担任了要职。在执政中，王彪之和江虨等任尚书仆射、高崧、韩伯等被任命为侍中，范汪也担任了东线的指挥官徐兖二州刺史。晋孝宗还笼络周氏，晋成帝嫔妃周氏的两个儿子被封王，担任了骠骑将军、车骑将军。晋孝宗与晋太宗对桓温兄弟也封赏，桓温封南郡公，促使桓温北伐，尽管他的这次出征又没有攻打河北。升平五年，桓温前往宛城，准备北伐，在华北因为他让谢万指挥沦陷后，慕容恪又攻占了许昌、谯郡等地，对洛阳形成包围。晋孝宗一面让桓温北伐，一面任用陈祐、沈劲守卫洛阳，他因为与何氏集团联姻，对与何氏集团关系密切的桓温还能有些影响力，而许昌等地也是桓温从姚襄那里夺取，属于他的势力，因此这次他也比较积极。桓温到宛城后派桓豁北上收复了许昌后，就不再向华北推进。此时在河北晋朝仅有河内等少数地区，依然在与慕容氏苦战，形势危机。此时晋朝已经在整体战略态势上扭转了不利局面，尤其是凉州、代国亲晋，前秦称晋藩天王后，燕国已经被孤立，形势对晋朝来说又出现了北伐机会。但是就在河内的吕护与燕国激战需要援助时，桓温又不北伐，高昌去世后吕护兼并了他的部队，驻防河内被晋朝任命为冀州刺史，本来与朝廷计划联合偷袭邺城，结果因为没有援助被围攻，数月后野王粮食耗尽陷落。并州刺史张平在攻打燕国雁门时，前秦也从后面攻打他，由于没有援助被前秦灭亡。这年五月，晋孝宗也病逝，他的去世是晋朝的重大损失，也使支持北伐的力量受到削弱。尽管晋孝宗永和时期短暂的名义统一没有巩固，国家再次分裂，但是晋朝的统治阶级，尤其是以晋太宗和司马氏为首的各政治集团已经成为国家核心，与外戚为首的其他政治集团相比也不再有明显劣势。尽管在未来的历史发展进程中，因为司马氏各集团执行的政策有失误，造成权臣势力的膨胀，也对国家统一，国家发展造成了些影响，但是在永和、升平时期建立的雄厚政治基础，依然能帮助国家度过最危机的时刻。如果说历史的偶然性能发挥巨大作用，体现在晋朝的升平时期，就是在晋朝取得政治优势，与凉州、代国联合，让前秦降号晋藩天王，完成对燕国的孤立，将联合华北的张平、吕护攻打燕国的时候，晋孝宗却去世了，他是与何氏集团联姻，能影响桓温去北上，是积极支持北伐的君主，在他去世后，北伐再次终止。不久就开始了历史上罕见的洛阳防御战，主要由陈祐、沈劲领导的这次战役历时三年半，在兵力仅三千多的条件下，同燕国几十万军队作战。