晋朝升平前期：晋孝宗在升平元年十四岁亲政，他在历史上评价较高，被称为有武安之才有些夸张，可能指统治期间获胜相对多些，名义上统一了中国；文王之风指诏令免除积欠地租债务，赏赐孤寡。永和升平年代他任用了很多杰出人才，与晋太宗一起巩固了东晋政权。升平元年初荀羡救援段龛，打败王腾，攻至琅琊时，段龛已经归降，他留下诸葛攸守琅琊，萧鎋守泰山，驻防下邳。慕容兰进驻卞城入犯，荀羡败慕容兰数万大军，斩兰进占东阿。晋太宗任命毛穆之为宁州刺史。四月慕容垂帅八万攻敕勒，大获全胜，前燕实力增强，进行全面动员要组建一百五十万大军。五月镇西将军谢尚病逝，谢奕代。姚襄被氐秦攻杀，姚苌降秦。六月苻坚依靠晋人杀苻生即位，降号晋藩天王。七月张平归附朝廷任并州刺史，张平据六郡之地，联合冠军将军冯鸯与秦燕成鼎峙局面。八月晋孝宗立何皇后，十月张平攻氐秦。十二月以王彪之为尚书仆射，慕容儁迁都邺城。升平二年司马昱归政，诏不许。张平攻氐秦因养子被俘，与氐秦议和归降。二月慕容儁利用张平攻氐秦开始攻略冯鸯和冀州，慕容评攻冯鸯不克，在河北的卫国李历、东燕高昌、河内吕护等，都是投款朝廷，与氐秦结援自立。三月诏令谢奕和荀羡北伐，两位统帅出征先后病逝，六月氐秦复攻张平，冯鸯兵败奔河内吕护。八月谢奕病逝，桓温此时不积极北上去支援河北、并州，却为桓云谋取豫州刺史，晋太宗任命谢万任豫州刺史后，身为太尉的桓温不顾王羲之的劝阻，给谢万加授司豫冀并四州军事军权，河北遭到燕秦两线同时进攻，他竟然让不谙战阵的谢万去指挥四州作战，简直渎职像陷害。八月郗昙至下邳接替患病的荀羡任徐兖二州刺史，十月诸葛攸攻东郡失利，退回泰山。荀羡七千人在山庄先胜后败，退兵不久后病逝，晋孝宗感叹痛惜这位重要将领英年早逝。升平三年，晋孝宗痛感桓温专权的危害，开始重用与桓温对立的庾氏集团成员，下诏恢复毛宝本封爵位；庾希任侍中，不久掌兵权；庾龢任丹阳尹；江虨任尚书仆射，他们都是庾氏集团成员，二月燕人杀段勤，其弟段思归晋。六月，凉州的张瓘要杀宋混兄弟，取代张玄靓自立，失败被杀。七月平北将军高昌被慕容儁击败，从白马退守荥阳。慕容儁攻东阿，诸葛攸帅两万自泰山阻击，被五万敌军击败，诏令谢万和郗昙援助东阿，郗昙半路病归，谢万也退兵免职，燕军攻占许昌、谯郡等地。十一月任命晋太宗亲信王述为卫将军，十二月封晋成帝儿子琅琊王为骠骑将军、东海王为车骑将军，他们都是周太妃所生，晋孝宗这样做也是为了加强与晋太宗集团和周氏集团关系，牵制荆州的桓温。这年中原华北的战局处于不利地位，但是在南方，交州刺史温放之打败林邑，南方逐渐恢复了和平。升平前期能臣良将去世很多，但是晋孝宗和晋太宗依然任用提拔了很多杰出将领，如毛穆之兄弟、温放之、沈劲等。在晋朝东线仅有不到十万人，与三五占兵约九十万的前燕对抗，西线是崛起的氐秦二十万，晋军始终是处于劣势，而掌握主力的桓温却坐视华北在燕秦夹攻中沦陷。在这种内有权臣，外有强寇的不利条件下，晋孝宗在母亲和晋太宗的辅佐下避免了亡国的危险。