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(2024-11-06 20:29:35)
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靴子落地，应对策略就明晰了
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11月上旬还有三件大事，分别是11月4-8日人大常委会会议、11月5日美国大选以及11月6-7日美联储议息会议。如今，第一个事件兑现了，那就是特朗普再度当选。我们看到了美元强势，美股反弹，港股调整，A股震荡。实际上，这个靴子落地本身就是降低不确定性了，最怕是不知道，特朗普的特点就是直接，都是阳谋，所以加关税是肯定，降息降税也是大概率的，这样所有的都是明牌了，反而有好处。因此，A股适应后，也会展开自己的走势。
高盛预测：对于美股大盘来说，无论是特朗普还是哈里斯胜选，股市都会上涨，但哈里斯胜选市场反应更大，预计标普500、纳斯达克100和罗素2000分别上涨2.4%、4%和3.8%，相比之下，特朗普若胜选，这些指数的涨幅预计为0.94%、1.3%和1.8%。行业和主题方面，特朗普胜选更利好比特币、原油和区域银行，预计选举周分别上涨8.3%、4.3%和3.5%。哈里斯胜选更利好AI，半导体和整体AI板块有望上涨7.9%和4.9%，在特朗普胜选情境下，半导体和整体AI板块涨幅仅为2.4%和1.8%。
价值投资的第一属性就是保持对时代的敏感，保持怀疑的特性，我们可以发现市场中很多机会就是随着时代而消失的，但相关盈利思维依然有效，只不过会转移到新的品种中，这就需要投资者的功课了。如封闭式基金是很好的底层逻辑品种，退出历史舞台，我们转换了品种，变为了股息类指数，形成复制盈利。今儿微博订阅文章《价值品种的时代转移与盈利复制思维》做了分析，成长型价值投资是成为时间的朋友，随着时间的推移，企业增值，带动股价，让投资者受益。但有两关键问题：一如何判定选择的品种有这样的价值；二选择品种正确，如何保证符合时代因素。即时代每过一段时间就更新相关投资品种类似，作为股民，必须要从心理上接受这个，然后从行动上积极去尝试。
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