11月调仓大块头领涨VS短线高位股跳水
(2024-11-07 14:55:02)
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11月调仓大块头领涨VS短线高位股跳水
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美大选落地,我用了靴子落地来形容,很多人觉得特朗普上任是利空,会有加关税等影响。但我提到了,无论谁上任,只要落地,市场就会回归自身走势。11月行情特点是什么?是机构冲刺排名,这是关键,所以我们看到了几乎低迷了一个月的上证50等大块头,11月来频频异动,其对指数贡献大,自然就会推动指数上行;对应地,我们也看到了前期短线品种的高位股跳水,派发,这就是资金的调仓行为。
如何看待特朗普上任对A股影响呢?首先,特朗普的特点就是都摆在表面,明码标价,并没有老牌政治家的阴招,就是商人做派。以前我们是不熟悉,导致很多问题,如今有了以前的经验和对比,反而觉得这种方式更直接,所以我们也总结和图解了相关影响,2016-2020年的很多模式,尤其是热点方面,如今是可以借鉴的。对A股来说,我们也注意到在一个微妙的关口,我们从热点角度入手进行了分析,把握11月冲刺。
我们会注意到时代红利因素,就是时代送给我们的价值品种,但这些品种也会跟随时代的而改变,所以单纯知道品种也不够,还要理解其盈利思维,并持续跟踪。这样时代变化后,只需要将相关思维转换,就又会找到类似机会,形成复制型盈利,这个因素也是价值投资的关键思路,值得借鉴。今儿微博订阅文章《价值品种的时代转移与盈利复制思维》做了分析,价值投资始终是动态的,而非静态的,而不是买了就不管了,那么简单。价值策略强调的是某标的的基础价值,成长策略强调的是某标的的成长效率,这就是价值投资的演变。同时,不要将盈利因素对立,而是合理利用,如持股体验与收益总量,短期与长期因素等,都需要平衡与取舍,方能堆积财富。今晚20:30分,玉名微博还将对此详解。
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