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(2024-11-05 17:18:03)
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解套第一课股票 |
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新行情新热点，新现象
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进入11月行情，我们最大感受就是热点变化。前一轮上涨个股有何特点？我们可以做一个数据方面的对比，由于是放水行情，很明显中小盘股更活跃。大块头平均涨幅15%，基本上就是指数涨幅，而中小盘是这个一倍以上，30%+的。其中涨幅大的均来自于之前跌幅大的品种（年内平均跌幅为30%+）。其中，涨幅前200只个股平均涨幅超过100%科技成长、超跌是牛股的关键。此轮股价最弱的200名股票，均来自于传统行业，其中不少来自于之前强势的大盘蓝筹股，不乏类似中移动、农行等创历史新高股。
实际上，从换手率来看，本轮行情前3个月北证50平均周换手率约4.8%，显著低于中证1000、创业板50等；而9月23日以来平均周换手率已经达到24.6%，在主要宽基指数中处于领先位置。艾融-软件成为本轮行情的第一只十倍股，其收入和利润均出现下滑。不过，千万不能当真，就是游资的击鼓传花而已。如今11月是机构冲刺阶段了，因此，就看到了机构重仓股和行业实质品种重新活跃，这也推动了指数。
如今港股医药18A已是明显两极分化，头部医药企业均是已经出海或具备科研成功后拓展海外市场的能力；而还有大量医药仙股存在，这就是现状，想要生存，就需要使出浑身解数去搞科研，拓展市场。未来A股也必然经历这样的阶段，优胜劣汰，再也不是靠行政力量保护仿制药，持续创新、出海是核心。今儿微博订阅文章《出海模式对行业发展和选股思路的变革》做了分析，对于医药，很多人认知是集采，实际上，这是双刃剑，我们注意到如今创新药对外授权的品种中，大部分来自于2018年集采后立项的，为什么？因为仿制药的红利时代结束，创新药的科研能力才是关键了，所以从那一年开始，药企创新药的投入增加，如今进入到了一个成果收获期，也是出海拓展的关键期。
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