适应经济周期 “财富玖功”理财品牌全面升级

2009年07月28日15:33 

　　6月底，德邦证券有限责任公司（下称德邦证券）“经济周期与财富管理” 名家论坛在上海的成功举办引起了业界强烈反响，市场好评如潮。借着这股势头，7月26日，德邦证券 “经济周期与财富管理”名家论坛系列活动之二在沈阳隆重举行。
德邦证券首席经济学家陆满平先生对中国宏观经济形势和当前的证券市场发表了看法。汇添富基金管理公司首席投资理财师刘建位先生分享了参加巴菲特股东大会的一些收获，介绍巴菲特在金融危机下对价值投资以及对投资中国的一些最新看法。最后，德邦证券首席策略分析师雷鸣针对09年下半年证券市场的投资策略做了主题演讲。

　　在本次论坛上，德邦证券向业界代表及300多名客户代表介绍了全新的“财富玖功”升级版本，并对新版本的特色做了详尽的说明。

　　据悉，“财富玖功”是2008年德邦证券在经纪业务理财服务领域根据客户风险偏好和专业化水平等细分指标首创的经纪业务服务产品。该产品从客户 角度，为细分客户提供标准化增值服务，使客户服务工作实现“量身订制”；通过业内独创的“客户定位测试系统”，使一线营销服务人员在3分钟内识别客户类 型，提供有针对性的投资建议服务；切实从投资者教育工作角度出发，将投资者教育与客户理财服务实质相结合，从履行社会责任的高度倡导客户风险承受能力、专 业化水平与自身预期收益相匹配的理性投资理念，通过金融服务的产品化，切实打造公司经纪业务的服务核心竞争力。“财富玖功”推出后，取得了巨大的成功。在 2008年市场指数下跌4000多点的市场环境下，财富玖功客户签约数超过10000户，资产量接近33亿。在《21世纪经济报道》主办的2008年度 “中国券商奖”评选活动中，德邦证券以“财富玖功”品牌荣获2008年度“最佳创新奖”的殊荣。2009年《德邦证券“财富玖功”理财服务品牌营销案例》 荣获《经济观察报》2008-2009年度“中国杰出营销奖”金融类优秀奖。