供给和需求的变化因素
从这个供给需求差看行业的脉络里，有两个值得注意的变化因素。
第一个变化因素是，每一次创造出来的供给和需求之间的缺口，它合上去的速度会越来越快。也就是说，留给新玩家的机会窗口，时间越来越短。因为会有越来越多的玩家，来争夺同一个机会。
当年淘宝面对的竞争对手，基本上只有线下的零售商。对当年淘宝的很多用户而言，TA面对的是线下又贵又不好的产品，当线下零售业满足不了TA的需求时，TA会迅速转换到线上。
对于2008年前后起来的那一波B2C的电商而言，它的竞争对手，既有其他电商公司，又有一小部分线下零售商。这些零售商一方面自己会试着提供更好的线下服务，另一方面也会尝试去做线上，无论是自己去做电商，还是借助于天猫这样的平台。
顺着时间线推移，到了2015年之后，竞争也更加激烈。如果你是一个新玩家，跟你竞争四五线城市用户的，包括淘宝、天猫、京东这样的电商公司，包括线上线下结合的新零售公司，包括纯线下的公司，也包括跟你同样模式的公司。
因此，如果仅仅只是通过流量端的创新，抓住了一个弥补供给需求缺口的机会，那么，等到越来越多玩家意识到这个机会，纷纷涌入时，你的生存空间就会受到挤压。
最典型的一个例子，是最早一批淘宝上的大商家。如果你去看天猫刚开始做双十一的前几年，所有品类的前十名几乎都是互联网品牌；到了2015年之后，绝大部分品类的排行榜里，都不再是互联网品牌了，像优衣库这样的传统大品牌开始逆袭。“这中间发生的事情，就是拥有供应链和品牌能力的线下零售商，学会了线上的玩法。”
对应到当下，凭借微信带来的这一波流量红利起来的新玩家，面对着线上、线下和“线上+线下”的玩家们的竞争，可能这一波红利的时间窗口，只能持续一两年。如果从2018年开始算，那到2019年基本上就没有了。
这一波红利最典型的代表就是所谓的社区零售。过去历史已经验证过，新出现的流量形态，只会导致非常小比例的成功案例，即使短期看起来非常成功。
第二个变化因素是：每一波玩家面对的供给和需求缺口里，用户的人口结构也不同。
最早淘宝吸引过来的用户，全都是出生在1985年前后的年轻人。这个用户群是最有增长潜力的用户群体。他们在未来15年，都是同时拥有购买力和消费决策力的用户群。只要淘宝自身的迭代速度，能够满足这些用户不断出现的需求，淘宝就拥有了一批客户终身价值最高的用户群。
再后来，当包括唯品会和聚美优品这样的电商公司起来，面对三线城市的白领时，会发现，这个用户群体的增长空间已经没有那么大。因为她可能已经是一个年轻的妈妈，消费结构中很大一部分要被围绕孩子的花费占去。
再接下来的一波，新的玩家们要面对的用户，很可能是刚刚接入移动互联网的、更低线城市的中老年用户群体。这部分用户群体的消费增长空间就更小一些。
这两个变化因素，供给和需求差的时间窗口越来越短，用户结构不同带来客户终身价值的不同，都会影响一家创新公司的价值。
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