创业板50，是短线的强势指数，上涨速度较快；
经过2021年的新半军行情以后，创业板50现在主要代表大盘成长股的属性。
电动车板块是创业板50的权重板块，科技股是科创板的权重板块，从近10年的走势看：
两者强弱切换的时点，平均间隔2~3年。2022年以来，科技股的强势期已经3年，现在需要提防电动车板块转强的可能性；
如果阶段性回到类似2019~2022年的大盘成长股行情，那实际上就是基本面行情。
6月25日的文章提到过，需要留意基本面“反弹”的可能性，7月15日将更新2季度的GDP数据，7~8月份是上市公司半年报披露期，到时需要关注基本面的情况。
但是，这个问题需要综合考虑：
1、基本面大概率是反弹，不意味着回到过去40年那种烈火烹油的时代；
2、如果股市热点切换回电动车板块等等大盘成长股，意味着领涨板块变更，通常就不是牛市的表现。
“新半军”，是大盘成长股的代表，2021年的强势板块。
其中军工股和电动车板块的同步性更强，几乎是完全同步的；
半导体的同步性会略差一些，因为它还有科技股的属性。
消费股和医药股，也是2021年的强势股，2021年那时候还是大盘成长股；
但是现在消费股的走势非常弱，暂时还看不到走强的迹象。现在的消费股肯定是“大盘”股，是否仍然具有“成长”属性，就要看这一波的表现了；
医药股相对好一些，毕竟“成长”属性较强，而且是创业板的第3权重板块。
人工智能板块和新能源板块，虽然2020年以前非常同步，但是2020年以来：
2020~2022年，新能源板块强，而且是新能源大涨，人工智能大跌；
2022~2025年，人工智能板块强，同样是人工智能大涨，新能源大跌。
至于接下来的情况，如果是所谓结构性行情（本质是反弹行情），那么两者很容易继续分化，甚至不排除再次出现一个涨，另一个跌的极端情况。
结合今天的分析和最近的分析，情况就渐渐清晰了：
短线（数周），现在看来是创业板、大盘成长股等2021年强势股较强，可以先关注新能源、军工等；
中线（数月），不意味着科技股等中盘成长股（概念股）就不会涨，而是科技股现在正面临一个临界点（昨天的文章分析了），需要进一步加速，形成牛市行情；
长线（2025年、2026年），昨天的文章同样提到了，本轮行情有上涨力度不足的隐患，如果新能源、军工等大盘成长股转强的同时，伴随科技股的转弱，基本就可以落实这波只是反弹，不会刷新2021年的高点。
但超长线的分析，又是支持科技股上涨的：
1976~2000年的美股纳斯达克，1991~2015年的A股科技股，都是长期的大幅上涨；
2000~2010年的美股纳斯达克，2015~2025年的A股科技股，都陷入了10年左右的调整期；
2010~2025年的美股纳斯达克再次大幅度上涨，可以推测2025~2040年左右，A股科技股也有机会大幅上涨，而且从大的环境来看，“科技强国”几乎是唯一的选择。
操作策略，长期仓位=军工芯片股37%+互联网券商股33%+有色股16%，基于长期（2025~2040年）的仓位是需要以科技股为核心的，然后结合稍短一些的分析（2025~2026年）做一些微调，将这3个长期持仓又拆开来分析：
某军工芯片股，仓位37%，它是2021年的强势股，走势方面，跟电动车板块是没有多少区别的，加上军工股的属性（6成利润来自军工），如果下半年是新能源和军工行情，它显然会受益；
反之，如果下半年仍然是科技股行情，参考过去2年的表现，它会差一些（跑不赢其它科技股），但不至于比其它的非科技股差，无论如何它还是正宗的科技股。
某互联网券商股，仓位33%，它也是2021年的强势股，还是创业板的第2权重股，所以大部分时间的走势，跟创业板指数和电动车板块有很高的相似度；
但"924"这波，它主要是因为券商股和科技股属性，从而刷新了2021年高点（创业板距离2021年高点显然还非常远）；
所以，如果下半年明确是创业板、新能源走强，科技股、券商股走弱的行情，那这只股票需要适当减仓，因为它具有很强的科技股和券商股属性。反之，科技股和券商股行情，它就不应该减仓。
有色股，仓位16%，它跟电动车、科技股之类的关联都不是很大，总的来讲，是独立的走势，已经刷新了2021年高点，下一步的重点是刷新2015年的高点；
但要细究的话，有色板块还是跟电动车板块的关联更大，钴锂、铜等金属都是大量应用于电动车的。
中期仓位=芯片股14%：
这一块是可以灵活调整的仓位，可以配置成长股、周期股、大盘股、小盘股、港股，甚至美股；
目前配置的是“超跌”芯片股，它的走势也是与电动车板块同步的，因为2021年那波行情是“新半军”行情。当然，必要的话（暂时还不必要），也可以调仓到新能源、军工等板块，总之这块是灵活调整的。
【阿令】留意大盘成长股——20250704
创业板50，是短线的强势指数，上涨速度较快；
经过2021年的新半军行情以后，创业板50现在主要代表大盘成长股的属性。
电动车板块是创业板50的权重板块，科技股是科创板的权重板块，从近10年的走势看：
两者强弱切换的时点，平均间隔2~3年。2022年以来，科技股的强势期已经3年，现在需要提防电动车板块转强的可能性；
如果阶段性回到类似2019~2022年的大盘成长股行情，那实际上就是基本面行情。
6月25日的文章提到过，需要留意基本面“反弹”的可能性，7月15日将更新2季度的GDP数据，7~8月份是上市公司半年报披露期，到时需要关注基本面的情况。
但是，这个问题需要综合考虑：
1、基本面大概率是反弹，不意味着回到过去40年那种烈火烹油的时代；
2、如果股市热点切换回电动车板块等等大盘成长股，意味着领涨板块变更，通常就不是牛市的表现。
“新半军”，是大盘成长股的代表，2021年的强势板块。
其中军工股和电动车板块的同步性更强，几乎是完全同步的；
半导体的同步性会略差一些，因为它还有科技股的属性。
消费股和医药股，也是2021年的强势股，2021年那时候还是大盘成长股；
但是现在消费股的走势非常弱，暂时还看不到走强的迹象。现在的消费股肯定是“大盘”股，是否仍然具有“成长”属性，就要看这一波的表现了；
医药股相对好一些，毕竟“成长”属性较强，而且是创业板的第3权重板块。
人工智能板块和新能源板块，虽然2020年以前非常同步，但是2020年以来：
2020~2022年，新能源板块强，而且是新能源大涨，人工智能大跌；
2022~2025年，人工智能板块强，同样是人工智能大涨，新能源大跌。
至于接下来的情况，如果是所谓结构性行情（本质是反弹行情），那么两者很容易继续分化，甚至不排除再次出现一个涨，另一个跌的极端情况。
结合今天的分析和最近的分析，情况就渐渐清晰了：
短线（数周），现在看来是创业板、大盘成长股等2021年强势股较强，可以先关注新能源、军工等；
中线（数月），不意味着科技股等中盘成长股（概念股）就不会涨，而是科技股现在正面临一个临界点（昨天的文章分析了），需要进一步加速，形成牛市行情；
长线（2025年、2026年），昨天的文章同样提到了，本轮行情有上涨力度不足的隐患，如果新能源、军工等大盘成长股转强的同时，伴随科技股的转弱，基本就可以落实这波只是反弹，不会刷新2021年的高点。
但超长线的分析，又是支持科技股上涨的：
1976~2000年的美股纳斯达克，1991~2015年的A股科技股，都是长期的大幅上涨；
2000~2010年的美股纳斯达克，2015~2025年的A股科技股，都陷入了10年左右的调整期；
2010~2025年的美股纳斯达克再次大幅度上涨，可以推测2025~2040年左右，A股科技股也有机会大幅上涨，而且从大的环境来看，“科技强国”几乎是唯一的选择。
操作策略，长期仓位=军工芯片股37%+互联网券商股33%+有色股16%，基于长期（2025~2040年）的仓位是需要以科技股为核心的，然后结合稍短一些的分析（2025~2026年）做一些微调，将这3个长期持仓又拆开来分析：
某军工芯片股，仓位37%，它是2021年的强势股，走势方面，跟电动车板块是没有多少区别的，加上军工股的属性（6成利润来自军工），如果下半年是新能源和军工行情，它显然会受益；
反之，如果下半年仍然是科技股行情，参考过去2年的表现，它会差一些（跑不赢其它科技股），但不至于比其它的非科技股差，无论如何它还是正宗的科技股。
某互联网券商股，仓位33%，它也是2021年的强势股，还是创业板的第2权重股，所以大部分时间的走势，跟创业板指数和电动车板块有很高的相似度；
但"924"这波，它主要是因为券商股和科技股属性，从而刷新了2021年高点（创业板距离2021年高点显然还非常远）；
所以，如果下半年明确是创业板、新能源走强，科技股、券商股走弱的行情，那这只股票需要适当减仓，因为它具有很强的科技股和券商股属性。反之，科技股和券商股行情，它就不应该减仓。
有色股，仓位16%，它跟电动车、科技股之类的关联都不是很大，总的来讲，是独立的走势，已经刷新了2021年高点，下一步的重点是刷新2015年的高点；
但要细究的话，有色板块还是跟电动车板块的关联更大，钴锂、铜等金属都是大量应用于电动车的。
中期仓位=芯片股14%：
这一块是可以灵活调整的仓位，可以配置成长股、周期股、大盘股、小盘股、港股，甚至美股；
目前配置的是“超跌”芯片股，它的走势也是与电动车板块同步的，因为2021年那波行情是“新半军”行情。当然，必要的话（暂时还不必要），也可以调仓到新能源、军工等板块，总之这块是灵活调整的。