《於是彌勒菩薩在大眾中，即從座起，頂禮佛足，右繞三匝，長跪叉手而白佛言：》
　　請法威儀。
　　《大悲世尊，廣為菩薩開秘密藏，令諸大眾深悟輪迴，分別邪正，能施末世一切眾生無畏道眼，於大涅槃生決定信，無復重隨輪轉境界，起循環見。》
　　讚謝。下正陳請辭。
　　《世尊，若諸菩薩及末世眾生，欲遊如來大寂滅海，云何當斷輪迴根本？於諸輪迴有幾種性，修佛菩提幾等差別？迴入塵勞，當設幾種教化方便度諸眾生？惟願不捨救世大悲，令諸修行一切菩薩及末世眾生，慧目肅清，照曜心鏡，圓悟如來無上知見。》
　　此正陳問義有四，由上佛說，菩薩修行，先斷輪回根本，故此首問，云何當斷者。意謂何等是輪回根本也。故佛下答以恩愛貪欲，是輪回根本。二問輪回有幾種性，佛答以因二種障，有五性差別。三問修行有幾種性，佛答即以五性而顯差別。四問菩薩度生有幾方便，佛答唯以大悲同事願力，然所問正為修行，乃及利生者，以菩薩修行，本為度生，而修行亦不捨眾生界，以度生即修行也。
　　《作是語已，五體投地，如是三請，終而復始》
　　當机默佇。
　　《爾時，世尊告彌勒菩薩言：『善哉善哉，善男子，汝等乃能為諸菩薩及末世眾生，請問如來深奧秘密微妙之義，令諸菩薩潔清慧目，及令一切末世眾生，永斷輪迴，心悟實相，具無生忍，汝今諦聽，當為汝說。》
　　讚許
　　《時，彌勒菩薩奉教歡喜，及諸大眾默然而聽。》
　　佇聽
　　《善男子，一切眾生從無始際，由有種種恩愛貪欲，故有輪迴，若諸世界一切種性，卵生胎生濕生化生，皆因淫欲而正性命．當知輪迴，愛為根本，》
　　此直答輪回根本也。無明有二：一發業無明；二潤生無明。發業者，乃無始最初一念妄動，迷本圓明，故號無明。惟此但迷本有之法身，妄認五蘊幻妄身心為我者，乃前文殊章中所說，無始本起無明也。此雖迷真認妄，尚未續諸生死，但能發業而已。二潤生無明，正是生死相續輪回之報本也。由前迷理無明，妄認五蘊身心為我，即於此幻身，復起男女好醜憎愛之見，而貪愛淫欲之想，因愛見而發。所謂汝愛我心，我憐汝色，以是因緣，百千万劫，長在纏縛，故眾生迷法身慧命之真性，但以淫欲一事，而為受生稟命之正矣。故曰皆因淫欲，而正性命。當知輪回愛為根本，故今修行，欲超生死，得免輪回，當以斷淫為第一義也。此正與楞嚴所說，世出世間，生與無生，盡在淫心，斷欲不斷，故今經的指先斷淫欲，為修行之要。
　　《由有諸欲，助發愛性，是故能令生死相續。》
　　此正示愛欲為生死根本也。以眾生五蘊身心，元因愛欲而有，但以愛欲為性命之正，故貪欲之境雖多，即種種諸欲，皆是助發愛性之本，又不止酒肉五辛為助因也。以愛根既深，而助發愛性者日厚，心心著欲，念念潤生，是故能令生死相續也，下示輪回之本。
　　《欲因愛生，命因欲有，眾生愛命，還依欲本，愛欲為因，愛命為果。》
　　此申明愛欲為生死根本也。欲因愛生者，上云由有諸欲，助發愛性，蓋言諸欲亦欲愛而生也。以愛為根本，欲為助因故，然欲者貪也，愛者淫根也。以眾生淫心所愛者，男女之美色，因愛其色，故貪種種飲食厚味以養之，鉛華錦繡以飾之，薦褥溫軟以適之，乃至聲色以悅之。一切諸欲，皆從淫心而發也。故曰欲因愛生也。命因欲有者，以眾生一生所欲染者，男女之色也。及死後捨命，未受後報，尚有中陰身，此身別無所見，但求欲境，故千万里遙見男女交媾之處，若曾有宿染愛緣者，即速疾至前，則以男女之想為己有，渴愛心极，則乘愛涎，流入母腹，守此精血，納想不捨，遂結為胎，此受命之元。故曰命因欲有也。故資其生者，乃愛欲為因，及受後報之身，乃以愛命為果。此其所以生死相續而不休也。楞嚴眾生相續，發明此義。下示輪回之狀。
　　《由於欲境，起諸違順，境背愛心而生憎嫉，造種種業，是故復生地獄惡鬼，》
　　此明三途惡報苦果，皆因淫欲而有也。以愛心熾盛，奔趣欲境，然境有違順，若境順其心，則愛益滋甚；若境違心，便生憎嫉，乃至嗔怒打罵，甚至殺害，則無惡而不造，所以復招三途地獄之劇苦，皆因愛而致也。
　　《知欲可厭，愛厭業道，捨惡樂善，復現天人，》
　　此明由愛而感人天之果也。上言造種種業，總之不出十惡業。謂身三殺盜淫，口四妄言綺語兩舌惡口，意三貪嗔痴。此十惡業，皆由愛欲而發。若備造則感三途之報；若平平不造，則感生人道；增修善品，則感生天上。蓋人天由愛厭業道，亦從愛而致也。
　　《又知諸愛可厭惡故，棄愛捨樂，還滋愛本，便現有為增上善果，皆輪迴故，不成聖道。》
　　上言人天，且知六欲天報，言六天全未斷欲，但不作惡，故為十善所感。此明色界已上諸天，愛染不生，精修梵行，然所修者，但知愛欲是染是麤障，故深厭離，故云棄愛捨樂，且欣上是淨是妙是離，故欣樂取證，然欣亦愛也，故云還滋愛本，由此但名有為增上善果，未超生死，故云皆是輪回，不成聖道。良由以愛捨愛，故生死不斷，所謂饒君修到非非想，猶落禪家第二籌，以生死情根未斷故也。
　　《是故眾生欲脫生死，免諸輪迴，先斷貪欲及除愛渴。》
　　此總結輪回根本，皆貪欲渴愛之過患也。
　　《善男子，菩薩變化示現世間，非愛為本，但以慈悲令彼捨愛，假諸貪欲而入生死，若諸末世一切眾生，能捨諸欲及除憎愛，永斷輪迴，勤求如來圓覺境界，於清淨心便得開悟。》
　　此釋疑顯權也。恐有疑云菩薩入諸生死，豈非貪欲之過耶。故此釋云，菩薩但示貪欲而入生死，以同事攝令彼捨貪，乃是權現，非實事也。然修行者，必斷貪欲，於清淨心，方得開悟耳。上答輪回根本，下答種性。
　　《善男子，一切眾生由本貪欲，發揮無明，顯出五性差別不等，依二種障而現深淺。云何二障？一者理障，礙正知見，二者事障，續諸生死。》
　　此下答輪回問有幾種性也。謂理事二障，為輪回性性體也。以理障乃發業無明，事障乃潤生無明。輪回生死，以二障為體，即修行差別，亦因無明厚薄，二障淺深而顯也。
　　《云何五性？善男子，若此二障未得斷滅，名未成佛，》
　　此下正答修行有幾種性，先徵後釋也。五性者，一凡夫種性，二二乘種性，三菩薩種性，四不定種性，五外道種性。此初凡夫種性也。
　　《若諸眾生永捨貪欲，先除事障，未斷理障，但能悟入聲聞緣覺，未能顯住菩薩境界》
　　此二乘種性也。以二乘人但斷六識三毒，離分段生死，故云永捨貪欲。經云但盡生死，謂為滅度，其實永得一切滅度。
　　《善男子，若諸末世一切眾生，欲泛如來大圓覺海，先當發願，勤斷二障，二障已伏，即能悟入菩薩境界。若事理障已永斷滅，即入如來微妙圓覺，滿足菩提及大涅槃。》
　　此菩薩種性也。三賢伏二障，地上斷二障。論云，分別二障，极喜無六七俱生地地除。若金剛道後，異熟已空，則二障永斷，即入如來大涅槃海。
　　《善男子，一切眾生皆證圓覺，逢善知識，依彼所作因地法行，爾時修習，便有頓漸，若遇如來無上菩提正修行路，根無大小，皆成佛果。》
　　此不定種性也。若言一切眾生，皆證圓覺，則各各皆是如來種性矣，何有不定之差別耶。但彼各人所遇善知識，依各自修因地法行，而開示之。因此修習則有頓漸不同。此不定性，在師不在根，所謂聞熏成種也。若遇大善知識，以如來正修行路，開導修行，則根無大小，皆成佛果。此顯佛性是一，因師不定，故楞伽要親最勝知識也。此則三乘皆不定攝。
　　《若諸眾生，雖求善友，遇邪見者，未得正悟，是則名為外道種性，邪師過謬，非眾生咎，是名眾生五性差別。》
　　此外道種性也。既云一切眾生，皆證圓覺，無有不成佛者，何得有邪。良由所遇邪師邪教，故成邪耳。此但邪師之過，非眾生佛性之過也。此經圓教大乘，無機不攝，以因師邪而邪，若捨邪歸正，無一不成佛者。闡提作佛，義見於此。上答修習差別，下答化生差別。
　　《善男子，菩薩唯以大悲方便，入諸世間，開發未悟，乃至示現種種形相，逆順境界，與其同事，化令成佛，皆依無始清淨願力。》
　　此答菩薩回入塵勞，有幾方便之問也。謂菩薩利生，方便雖多，唯以大悲為首，大願持之。以同事攝之，是為妙行。然菩薩度生，以四攝法，所謂布施、愛語、利行、同事，此經重在斷欲為首，故獨稱同事為斷愛之妙行也。苟非願力所持，貿然同事，無不墮者，故要依無始清淨願力也。
　　《若諸末世一切眾生，於大圓覺，起增上心，當發菩薩清淨大願，應作是言：「願我今者住佛圓覺，求善知識，莫值外道及與二乘。」依願修行，漸斷諸障，障盡願滿，便登解脫清淨法殿，證大圓覺，妙莊嚴域。》
　　此言不但菩薩利生，依大願力，即末世修行之人，亦當以大願力持心，故不墮邪見也。謂菩薩修行，於大圓覺起增上心者，此乃決志成佛之人也。故先發願言：我今住佛圓覺，志願成佛，故所求知識，莫值外道邪師，及二乘劣解，壞我善根，願得菩薩最勝知識，依教修行，漸斷諸障，若得障盡願滿，則成就佛果矣，妙莊嚴域，乃佛之果海也。
　　《爾時，世尊欲重宣此義，而說偈言：『
　　彌勒汝當知， 一切諸眾生，
　　不得大解脫， 皆由貪欲故，
　　墮落於生死， 若能斷憎愛，
　　及與貪嗔癡， 不因差別性，
　　皆得成佛道。
　　長行言，五性因二障而有差別，偈言，但能頓斷煩惱，不拘五性差別，則當一時頓成佛果也。
　　二障永消滅，
　　求師得正悟， 隨順菩提願，
　　依止大涅槃。 十方諸菩薩，
　　皆以大悲願， 示現入生死。
　　現在修行者， 及末世眾生，
　　勤斷諸愛見， 便歸大圓覺。』