汇丰晋信等13公司“领头羊”变身“拖油瓶”
文/赵学毅
临近年中，备受市场关注的偏股基金冠军之争趋于白热化，在基金公司内部，“领头羊”偏股基金更想保住这个头衔，博个好彩头。据《证券日报》基金新闻部记者独家观察，可对比的70家基金公司中，去年的“领头羊”基金在今年上半年却有42家易主，占比六成。
“每家基金公司都会有一只‘领头羊’或是表现相对突出的产品，是各家公司着力打造的‘明星’。这些‘头牌’基金的业绩表现是一面镜子，从横向与纵向的比较中，透析各家基金公司是成功还是失意。”北京一基金分析师对记者表示，今年以来的震荡行情可以充分考验基金经理的实力。资本市场热点退潮、风格切换，往往让“领头羊”跑偏。记者注意到，有13只“领头羊”明显掉队，在今年上半年变身相应基金公司的“拖油瓶”。
42家基金公司“领头羊”易主
前十大公司9家变更
今年以来A股市场热点轮动剧烈，行业涨跌互现，个股分化较为严重。数据显示，截至上周末，创业板指数今年以来累计上涨6.18%，期间振幅达29.78%；沪深300指数则下跌了6.34%，在近一个月创业板的持续反弹中，沪深300指数却一直平台整理。震荡阶段可以充分展现基金经理实力，其中，42家基金公司主动股基的“领头羊”易主。
资产规模居首的天弘基金，由钱文成、肖志刚共管的天弘周期策略股票，去年以24.77%的回报率成为公司主动偏股基金的“领头羊”，今年以来，该基金回报率1.37%，成为该公司的垫底基金；而去年回报率仅0.27%的天弘永定价值成长股票，今年却取得9.39%的回报率，跻身该公司旗下主动偏股基金之首，该基金基金经理同样是肖志刚。
华夏基金旗下由王海雄执掌的华夏经典混合，去年以34.96%的回报率居该公司旗下主动管理型偏股基金之首；今年以来，该基金回报率为-1.00%，未能继续领衔同门兄弟。取而代之的则是郑煜执掌的华夏收入股票，该基金年内回报率为-0.50%，以0.5个百分点的优势超越华夏经典混合。记者还注意到，华夏基金曾经的旗舰基金——曾由王亚伟掌管的华夏大盘精选混合，早已风光不再，年内以-15.64%的回报率在公司内垫底，同时在所有主动偏股基金中居倒数第四名。
南方基金“领头羊”同样也易主，该公司旗下的南方高增长股票(现任基金经理张原)去年回报率为18.14%，今年以来则为-1.73%，在南方系主动偏股基金中排名第五；此外，嘉实成长收益混合（去年回报率为28.01%，今年以来为-2.73%）、易方达科讯股票（去年回报率为51.80%，今年以来为-3.27）、广发聚瑞股票（去年回报率为30.01%，今年以来为6.90%）、汇添富医药保健股票（去年回报率为41.69%，今年以来为0.25%）、博时医疗保健行业股票（去年回报率为33.27%，今年以来为3.54%）、中银收益混合（去年回报率为28.22%，今年以来为-2.13%）今年以来均为能保住“领头羊”头衔。
上述9家基金公司资产规模均为业内前十大，显然，大型基金公司的“领头羊”最容易易主。
汇丰晋信等13公司
“领头羊”变身“拖油瓶”
如果名次下降不大，丢掉“领头羊”头衔也不足为奇，但却有汇丰晋信等13公司“领头羊”变身“拖油瓶”，成为投资者集中吐槽的对象。
据《证券日报》基金新闻部及同花顺iFinD最新统计，汇丰晋信基金旗下有8只主动偏股基金，今年以来的业绩排名出现逆转。由曹晋执掌的汇丰晋信科技先锋股票在去年以48.67%的回报率夺取该公司主动投资股票基金的冠军；但今年以来，该基金回报率为-9.02%，排名倒数第一，成为汇丰晋信系基金的“拖油瓶”。而去年业绩平平的汇丰晋信2026周期混合（去年回报率为20.86%），今年以来回报率为-1.18%，虽然负收益但在公司内主动偏股基金的排名却暂列第一。值得注意的是，该基金原基金经理曹庆于去年12月20日离任，现任基金经理曹晋系去年4月20日上任。
由同门业绩第一滑落至倒数第一的还有华富竞争力优选混合，该基金去年回报率为38.87%，今年以来回报率为-2.51%；去年回报率仅有6.25%的华富策略精选混合（同系基金年度排名倒数第二），今年以来回报率为5.10%成为今年以来的“领头羊”。金元惠理价值增长股票（去年回报率为14.25%，今年以来为-15.92%）、大摩卓越成长股票（去年回报率为38.32%，今年以来为-5.39%）、万家精选股票（去年回报率为28.59%，今年以来为-13.30%）今年以来回报率均为负收益；此外，浦银安盛价值成长股票、天弘周期策略股票虽然今年以来取得正收益，但在同系基金中仍排名倒数第一。
由同门业绩第一滑落至倒数第二的有富国高新技术产业股票、国泰事件驱动股票、海富通国策导向股票、泰达宏利红利先锋股票、新华优选消费股票等5只基金，银华优质增长股票同系基金排名则有第一滑落至倒数第三。
“今年以来，股市走向扑朔迷离，到底谁能笑到最后仍未可知。”上述基金分析师进一步表示，从“领头羊”变身“拖油瓶”，不但有市场的因素，也与自身基金经理部稳定有很大关系。
42家基金公司“领头羊”易主：
证券代码 证券名称
年内净值增长率（%） 去年净值增长率（%）
基金经理（现任） 基金管理人
050026.OF 博时医疗保健行业股票
3.54
33.27 李权胜,苏永超
博时基金
090018.OF 大成新锐产业股票
-7.98
35.84 徐雄晖
大成基金
730001.OF 方正富邦创新动力股票
-3.86
6.94 沈毅
方正富邦基金
100060.OF 富国高新技术产业股票
-5.18
41.73 王海军
富国基金
270021.OF 广发聚瑞股票
6.90
30.01 刘明月
广发基金
450003.OF 国富潜力组合股票
-3.07
11.94 徐荔蓉
国海富兰克林基金
257070.OF 国联安优选行业股票
-8.21
39.02 饶晓鹏,潘明
国联安基金
020023.OF 国泰事件驱动股票
-8.49
36.29 王航
国泰基金
161219.OF 国投瑞银新兴产业混合(LOF)
-5.95
23.17 孟亮
国投瑞银基金
519033.OF 海富通国策导向股票
-4.35
37.39 谢志刚
海富通基金
240017.OF 华宝兴业新兴产业
5.68
60.43 郭鹏飞,朱亮
华宝兴业基金
410001.OF 华富竞争力优选混合
-2.51
38.87 龚炜
华富基金
630011.OF 华商主题精选股票
8.04
63.42 梁永强
华商基金
288001.OF 华夏经典混合
-1.00
34.96 王海雄
华夏基金
540010.OF 汇丰晋信科技先锋股票
-9.02
48.67 曹晋
汇丰晋信基金
470006.OF 汇添富医药保健股票
0.25
41.69 周睿
汇添富基金
070001.OF 嘉实成长收益混合
-2.73
28.01 邵秋涛
嘉实基金
530016.OF 建信恒稳价值混合
2.40
16.77 许杰
建信基金
210004.OF 金鹰稳健成长股票
2.86
28.48 冯文光
金鹰基金
620004.OF 金元惠理价值增长股票
-15.92
14.25 晏斌,林材
金元惠理基金
260104.OF 景顺长城内需增长股票
-7.41
70.41 王鹏辉,杨鹏
景顺长城基金
690004.OF 民生加银稳健成长股票
-0.26
10.38 蔡锋亮
民生加银基金
233007.OF 大摩卓越成长股票
-5.39
38.32 钱斌,盛军锋
摩根士丹利华鑫基金
160106.OF 南方高增长股票(LOF)
-1.73
18.14 张原
南方基金
570006.OF 诺德中小盘股票
-1.33
17.65 周勇
诺德基金
519110.OF 浦银安盛价值成长股票
8.70
27.65 蒋建伟
浦银安盛基金
161616.OF 融通医疗保健行业股票
0.37
45.25 吴巍,蒋秀蕾
融通基金
377240.OF 上投摩根新兴动力股票
-10.46
47.15 杜猛
上投摩根基金
163110.OF 申万菱信量化小盘股票(LOF)
-1.80
28.24 刘忠勋
申万菱信基金
162212.OF 泰达宏利红利先锋股票
-9.31
32.03 梁辉
泰达宏利基金
420005.OF 天弘周期策略股票
1.37
24.77 钱文成,肖志刚
天弘基金
519185.OF 万家精选股票
-13.30
28.59 吴印
万家基金
519150.OF 新华优选消费股票
-1.45
33.15 崔建波,孔雪梅
新华基金
550009.OF 信诚中小盘股票
-5.27
39.35 郑伟
信诚基金
163409.OF 兴全绿色投资股票(LOF)
3.50
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