加载中…[转载]今晚中概股又大涨，明天A股赶紧跟上吧！
(2025-03-06 07:32:08)
标签：
转载 |
今天2025年政府工作报告，是提及资本市场内容最多的一次。同时把“稳住楼市股市”写进总体要求，这是历史上第一次！
尤其是资本市场强化更高“含科量”，新质生产力、人工智能+、具身智能、再生材料等各种新词很多，让大家又找到了炒作的理由。
不过，A股走的有点弱鸡，上午一度大跌，午后才勉强翻红。相比港股恒生指数大涨近3%，恒生科技暴涨4%！同是一个妈生的，差距咋这么大呢？
爱股君的感觉，现在A股全是投机资金，题材玩的嗨；港股机构+外资多，抱团互联网巨头+核心资产。所以，A股还在存量博弈，但港股已经开始走牛了。
我自己是主做A股的，最近挺郁闷的。几个朋友拿着港股的ATM天天躺赢，虽然我也有点港股仓位，但真赚的不多！
不过我还是那句话，A股疯起来比港股更猛，现在还差一个引爆点。就是不知道啥时候达成共识了，只能耐心等吧。
这两天开会，指数涨不上去也跌不下来，这周剩下的两个交易日，估计都是僵持概率大。等开完会要方向性选择呢？你们说选择涨还是跌，就港股目前这个主升浪走势，大A大概率要补涨的，大家大家多一点信心吧。
1、涨疯了！中概股指数又狂飙超3%
今晚美股小幅上涨，热门中概股普涨，富时中国三倍做多ETF涨超8%，纳斯达克中国金龙指数涨超3%，小鹏汽车涨超6%，阿里巴巴、拼多多涨超4%，京东、百度涨超3%。
点评：今晚美股走的上蹿下跳，但中概股又涨疯了。东升西落，中美股市此消彼长，真不是说着玩的。
以前有人问，如果美股进入熊市，A股会不会也跟着大跌？以前我觉得会，但现在不这么想了！美股要继续跌下去，A股反倒会迎来巨大的活水。
原因是很简单，现在全球优质资产就三类，美国股市，中国股市，黄金！国际资金别无选择，只能选这个三个。美国资产和中国资产，现在已经成为跷跷板了。
过去3年，美国优质资产吸引了全球资金，美国七姐妹涨上天了。但风水轮流转，未来几年，很可能是国际资金往中国大幅流入，这个趋势不可逆的！
当然，我们还缺少国际化的巨头，来吸引外国资金。特别是A股市场，光靠茅台、几大行、几桶油这些肯定不行的！需要更多的好公司啊。
2、算力又来大定单！蓝耘科技子公司与X公司签订37亿算力云服务订单
继海南华铁之后，新三板上市公司蓝耘科技公告称，近日，蓝耘科技集团股份有限公司全资子公司北京算优科技有限公司与 X 公司签署了一份《算力云服务协议》，合同总金额（含税）为人民币37.04亿元，期限为60个月。主要内容为：算优科技为 X 公司提供算力云服务。
点评：昨晚海南华铁拿到算力大单，今天竞价最高封单高达1700万手，高达180亿。公司总市值才200亿，这有点过于疯狂的！
今晚第二家算力大单来了：蓝耘科技公告，子公司与X公司签署37亿云计算大单。公司只有15亿的市值，2023年全年的营收只有4亿。这个订单以一年就7个亿，够吃好几年了。
不过看到公告末尾：设备都还没采购，就先签37亿单子，可见当下算力确实紧缺啊！
爱股君感觉，现在算力跟2023年的光模块行情类似。随着巨头的资本开支加大，各种大单也随着而来，有了第一第二家，就有第三家、第四家、第五家…刺激相关板块炒作一轮又一轮。
另外，今天字节算力传闻发酵，刺激了尾盘节系的算力概念股直线拉升。现在各种小作文真多，都开始编故事了，留一份清醒一分醉吧！
3、摩根资管：中国资产重估才刚开始 市场可能迎来“戴维斯双击”的过程
摩根资管表示，两会政策布局，针对市场关切问题，事事有回应。中国资产重估的过程才刚刚开始，远未结束。随着一系列政策的出台，市场可能会迎来“戴维斯双击”的过程——即在估值提升的同时，企业盈利也逐步改善，从而有望推动市场进入一个较好的投资阶段。
点评：最近川普的一些骚操作，外资开始逃离美股。他们先去了欧洲股市，德国股市又创历史新高了，是不是没想到呢？
但欧洲股市装不下那么多资金，老外另一个关注的重点就是中国资产。虽然外资唱多A股一段时间了，但老外在中国资产的仓位还非常低。如果他们回补一波仓位，将会产生一波非常大的行情；最近港股已经做了示范，不知道外资啥时候来抢A股资产呢？
爱股君多次说过，现在全球优质资产就三类，美国股市，中国股市，黄金！国际资金别无选择，只能重点配置这三个。其它欧洲股市、日股、印度股市规模都偏小，容不下那么多资金。
不只外资，内资现在也有信心了，爱股君今天听了国内某头部私募搞的一个交流会，提到中国资产杀估值的时代结束了，deepseek让中国拿到AI竞争中的门票！
并且，他们在年初已经全部卖了非中国资产，拥抱中国10-15家核心企业。想起前两天但斌“唱空”英伟达，感觉他应该跑回香港买腾讯阿里们了。
4、预告：十四届全国人大三次会议于3月6日下午3时举行经济主题记者会
十四届全国人大三次会议将于2025年3月6日（星期四）下午3时，在梅地亚中心新闻发布厅举行记者会。邀请发改委主任郑栅洁、财政部部长蓝佛安、商务部部长王文涛、央行行长潘功胜、证监会主席吴清就发展改革、财政预算、商务、金融证券等相关问题回答中外记者提问。
点评：今天下午A股能拉回来，跟这个“记者会”预告有关。毕竟，潘行长、吴主席、蓝部长都将出席，这阵容大家应该熟悉，就是去年924的翻版！
股民都知道，对A股来说，没有行长参加的会议基本都是浮云，资金不会买账。只有行长参加的会议才值得期待，因为容易释放真金白银的利好。
当然，有人觉得这次力度可能没那么大，因为选择在盘后而不是盘中。上次是9点就召开，凸显了决心。
但我相信潘行长，相信吴村长，看看会不会有大招吧。现在大A处在关键期，指数涨不上去也跌不下来，走的比较纠结。只有释放利好，大盘才有动力向上突破啊！
每日侃市：
其它的消息。
李云泽：将研究提高消费贷款额度 延长消费贷款期限。这个消息一出来，港股恒生科技开始暴涨。这是为啥呢？因为恒生科技的龙头全是互联网公司，基本都有网贷业务！网贷业务的核心板块就是消费贷，放宽消费贷，直接利好这些互联网公司。
有句话叫，国内互联网的尽头是放贷+直播带货，这句话是真的。国内很多年轻人喜欢超前消费，贷款买车、装修房子、贷款买奢侈品...等等！
总之放宽消费贷，对促进消费、促进经济绝对是有利的，这相当于给大家消费加杠杆了。当然，盲目借贷、透支消费也会带来一系列的后果！就看怎么平衡了。
北京君正：股东3月4日减持100股 持股比例减少至5%以下。这股东有点侮辱人了，减持100股，持股比例减少至4.99998%，以后减持就不用公告了！
北京君正这一波股价涨幅一倍多，股东持股市值从10多亿，一下子到20多亿了。涨多了人家要卖，咱也拦不住。但这种骚操作，有点不尊重投资者了。
人民日报：《哪吒2》成为中国影史首部观影人次破3亿电影。哪吒还在创造各种纪录，观影人次3亿次，之前国内2亿的都好像没有，太牛了。
但光线传媒股价已经接近腰斩，开年时还是最牛的股票。现在就成牛夫人了，这个市场总喜新厌旧，炒过后一地鸡毛，没辙。
李嘉诚又卖卖卖了。李嘉诚再次展示高超技巧，以溢价打包出售其港口业务，其中包括巴拿马运河的资产！将其全球大部分港口业务出售给贝莱德财团，获得超过190亿美元的现金收益。
这个套现金额几乎等于长和公告前总市值，长和今天股价暴涨21%。不得不说，老爷子这方面确实厉害，总能够先知先觉。
特朗普不准备给美国芯片行业补贴了。金毛表示，美国应该废除520亿美元的《芯片法案》补贴计划，并利用该法案的资金来减少债务。他还称，不会向芯片制造商提供任何来自《芯片法案》的资金。这个利空美国半导体公司。
美元指数大跌1%。美元指数大跌，利好人民币汇率。对中国资产也是利好，会加速国际资金持续流出美股，进入到中国股市！
喜欢
0
赠金笔