加载中…[转载]明天A股8月收官战，A股该变盘了！
(2024-08-30 07:27:03)
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一鲸落万物生，银行大跌，整个大A就锣鼓喧天鞭炮齐鸣。银行涨了多久，股民就受了多久的磨难。世道好轮回，银行真该退场了，还市场于股民！
今天银行的跌落，换来的是放量成交6072亿，比昨天放大1106亿。两市总共4177家上涨、966家待涨，中位数+1.37%！赚钱效应也挺炸裂的。
刀锋对银行股没意见，但这个板块在A股太特殊了。市值巨大，占指数的权重也很大！但实质上流通盘很小，几百亿就能拉的飞起，让市场严重失真！
我们先看数据：目前A股市场中，沪市总市值44万亿，深市总市值25万亿，创业板总市值8.8万亿，科创板总市值4.6万亿。
而银行板块总市值12.4万亿，占了沪市市值的四分之一。相当于深市的一半，吊打创业板和科创板，甚至接近两个板块总市值之和！
今年银行板块涨幅高达21%，四大行涨幅都超过30%。在今年这种熊市行情中，40家银行股的狂飙，是以4000家中小盘下跌为代价的！要知道，今年个股中位数-29%啊。
不过，很多人欢呼还太早，牛市里多暴跌，熊市里多暴涨。银行今天就是“牛市暴跌”，低位的光伏、锂电、CXO则是“熊市暴涨”！这些苦逼已久的弱鸡，不一定有持续性的。
但不管怎么样，银行股涨的实在太多，都让散户高攀不起。适当的释放一些流动性，就能救很多天天阴跌的成长股！这样护盘效果无疑会更好。
总之，风险都是涨出来的，不管什么资产，股价都不能炒到天上去。连媒体都看不下去了，说明抱团银行有被收拾的风险！
当然，银行股的抱团不会一下子就瓦解，逻辑跟大家去抢国债一样。本质上是资产荒，以及投资其它的都亏钱！如果买赛道，买白马能赚钱，大家还会无脑抱团银行吗？
归根到底，指数要企稳，市场抛压要减少，股市赚钱效应要起来。这才是真正的解药，与其吐槽资金都抱团银行！不如想想，为啥在股市努力比躺平更惨，这才是讽刺啊。
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简单复盘一下：
今天领涨的有两个方向，一是光伏为首的新能源，一是苹果华为产业链。若行情有持续性，今天领涨的板块往往最容易成为主线板块。
最强的是苹果华为等消费电子链，占据了涨停板的半壁江山。相关的折叠屏、智能穿戴、3D打印、无线耳机领涨两市，走的都非常强劲！
可以说，消费电子现在唯一干柴烈火一点就着的板块。昨晚华为发布运动健康发布玄玑感知系统，今天就一堆涨停的，市场太买账了。
今天盘后华为发布了财报，业绩炸裂，这对华为概念是火上浇油。苹果好消息也不少，今日郭明錤又对iPhone17系列给出了爆料，花旗也将苹果列为2025年首选人工智能股票，超过了英伟达。
总之，华为、苹果概念还有的炒，9月也是消费电子炒作大月。可以多找有望被炒起来的小品种，尽量避开基金持仓多的，结合量价选股更佳。
今日另一个强势的是光伏，锦浪科技、阳光电源已经偷偷走出来了。粪坑里的固德威、隆基绿能、通威股份今天也涨的不错，就看持续性了。
光伏上涨的逻辑，主要受到硅料涨价的预期，产能出清，还有政策的支持！板块拐点初现，盘后吹的人比较多，但一下子反转可能性不大，还要低估夯实，等成交量起来再说吧。
其它白酒、消费、CRO等等，这几个行业不要提反转。可能不一定都见底了，主要是需求还太弱了，消费回暖还需要时间！
整体上，今天多数人都赚钱了，除了重仓银行的。但今天赚钱的，都是近来遭毒打最惨的；今天亏钱的，都是近期一直赚钱的，风水轮流转吧！最惨的莫过于本周打不过才加入的，但自己选择的，含泪也要接受。
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华为上半年业绩炸裂。销售收入4175亿，同比增长34.3%；净利润为551.1亿元，同比增长超18%！这个速吊打A股所有的巨头了。
此外，上半年华为以17.5%的市场份额，成为国内智能手机第一名。鸿蒙中国市场份额已超苹果iOS，仅次于安卓，成为第二大手机操作系统。
难怪A股最近疯狂炒华为概念，华为才是真正的大腿。从华为海思、华为手机、三折折叠屏，到华为超充、华为玄玑智能穿戴等等！刀锋要问，好公司都不在A股上市？
隆基通威同时宣布中报延期1天。这事儿有点神，两家龙头同时延期披露，感觉应该是约好的？也可能是被官方指导了。隆基通威合计92万股东，今晚又有点懵了。
刀锋认为，应该不会业绩爆更大的雷，主要是光伏业绩普遍不好，如果放在同一天发布（天合、晶科、晶澳本来就定在31日），可以减少对股市的影响。而且从30日延迟到31日，从今晚披露改成周五晚上，周末有两天时间对冲利空！
只能说，监管层用心良苦，今天光伏是护盘最大的功臣！不能明天就倒戈砸盘了。但原来干什么去了？光伏这么内卷，跟资本市场放纵他们圈钱关系很大。拿着股民的去打价格战，全世界都没有啊。
人民币快速升值300点。离岸人民币现在已经飙升到7.09，这个升值有些蹊跷。现在美元指数是涨的，正常人民币应该跌的！
最近人民币确实强，到底是国内有未公开的利好呢，还是资金在提前博弈美联储9月份降息。但汇率这么猛，外资看起来还在跑，让人看不懂。
伊利股份公布财报。2024年上半年收入599亿，同比-9%，2024年上半年净利润75亿，同比+19%。初看业绩很猛，但Q2收入273亿，同比-16%；Q2净利润16亿，同比-40%。牛奶也没人喝了吗？
另外，涪陵榨菜单2季度营收5.57亿，同比-3.27%，扣非净利润1.66亿，同比-11.85%。榨菜也没人吃了，感觉现在啥消费也不行啊。
盘后一个消息，央行从公开市场业务一级交易商买入4000亿元特别国债。让大家虎躯一震，难道央妈要开始学美联储，自己亲自下场“买国债”了。
这个其实是误解，这4000亿特别国债是到期续作，不是央行二级市场买卖国债的那种！本质上没啥影响。
不过，这两天央行官网公开市场业务栏目增设“公开市场国债买卖业务公告”。这肯定不是开着玩的，这意味着，央妈国债买卖肯定会落地的！
明天可以观察30年国债期货走势，如果能跌破趋势。A股的机会可能真会到来。除了银行和高股息，其它方向可能都会迎来一波修复！
明天8月份A股收官战，也是周五！这个月有点惨淡，很多人亏了几头牛，今天回来一只鸡。这肯定是不够的，希望明天继续给颗糖吃吧，给大家一点期待和信心。9月向来是不错的月份，“金九银十”来个吃饭行情吧！
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