加载中…[转载]深夜突然爆了个雷，但应该不影响红周五！
(2024-05-10 07:16:53)
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分类： 股市财经 |
今天A股又硬气了，上证和沪深300都创下今年的收盘新高了。个股近4300家上涨，中位数+1.19%，你们把昨天亏的赚回来了么？
但对这一幕，很多人估计是又喜又心酸。喜的是指数回来了，心酸的是自己的钱却没回来！赚钱的热闹都是别人的，自己什么也没有。
当然，风水轮流转，只要你的票质地不差，自己不瞎操作，回本也是迟早的事。从技术图形来看，现在无论A股还是港股，都进入了右侧突破行情，这个时候不应该去减仓，要珍惜手头的筹码！
刀锋还是那句话，股民想赚大钱，就是要底部熬住，等待顶部高位卖出，赚市场泡沫的钱。总之，现在不只是拼选股，更是拼仓位的时候，因此要敢于上仓位。
给大家说个数据，经过今天的大涨，沪指年内涨幅来到了+6.03%，恒生指数是+8.74%，同期标普500是+8.76%！也就是说，A股港股追上来了。
对这一幕，估计很多股民的心情是五味杂陈。喜的是指数回来了，我们不再垫底了；心酸的是自己的钱却没回来！以鲁迅的话说，赚钱的热闹都是别人的，我只是觉得吵闹。
我自己的预判，今年上证指数3400-3500应该没问题，但3731的前高应该突破不了。而明年上涨幅度会更大，很有望冲上4000点！你们信不信呢。
1、杭州、西安全面取消住房限购 全国仅剩6省市执行限购
今天杭州、西安全面取消了限购政策，带来的信号意义不一般。业内人士预测，除了京沪深外，其他城市均有可能会取消限购。据不完全统计，自2022年底以来，已经有25个城市宣布全面取消限购，目前全国仅剩6省市执行限购，除海南省外，核心城市中北京、上海、深圳政策仍较为严格，广州、天津等城市部分核心区仍有限购政策。
点评：早上杭州全面取消限购，盘后西安也宣布跟进了。而且是超预期的放开，直接给户口！杭州户口还是挺值钱的，感觉应该有一定的效果。
杭州给全国树立了新标杆，估计其他二线城市很快跟进，先下手为强。目前看，全国限购只整下6个钉子户了。北京、上海、广州、深圳、天津、海南！而且基本上是只剩核心区域没有放开了。
自从上面定调去库存后，各地新一轮“楼市去库存战役”打响了。买涨不买跌，这是国人的普遍心态，这次涨价去库存还能奏效么？应该挺好使。
刀锋认为，现在房子上涨不可能的， 能拖住不下跌就算完成任务了！当然，既然政策放大招了，那么这次会出到大家相信为止。不是相信涨，而是相信楼市的熊市要结束了。
而老外的思维，还在我国经济与地产强关联的旧故事里！所以每次地产的新政，总能刺激外资加注中国的信心，今天北向资金一度爆买100多亿。
这也不能怪外资偏见，我们科技还需要突破，我们高端制造业还要多赚钱（而不是往死里内卷），我们是人口大国，房地产+消费确实是两大支柱行业。
关于房地产板块，A股没有港股走的好，内房股弹性大的多！总之，房地产的时代已经过去了，未来就是剩者为王；能活下来的龙头，未来是高股息了。但到底谁能活下去呢？这种不确定性，注定了地产股还会上蹿下跳。
2、金融监管总局：鼓励资管机构加大对科技创新、绿色低碳、乡村振兴、养老产业、数字化转型等领域的投资
国家金融监督管理总局发布关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见。意见提出，支持金融租赁公司助力制造业企业扩大销售、盘活设备资产，发展新能源船舶、新能源汽车等绿色租赁；支持财务公司参与能源行业、汽车行业等绿色减碳项目发展。支持符合条件的非银行金融机构发行绿色信贷资产支持证券、绿色金融专项债。鼓励资管机构加大对科技创新、绿色低碳、乡村振兴、养老产业、数字化转型等领域的投资。
点评：最近每天晚上一个题材，第二天都能涨停潮。今晚找来找去，就这个比较靠谱了！但涉及的绿色低碳、乡村振兴、养老产业、数字化转型，题材都不够性感，明天不一定会炒。
如果硬要找，银发经济、健康和养老产业，这几个算是医药的分支，明天可能借机发挥。最近医药太火了，干细胞、合成生物、生育等等，只要新分支出一个新闻，资金抢筹都很猛。
比如，今天上午盘中出了一个生育预期发布会，刺激了辅助生殖概念大涨。这背后的逻辑，还是医药股跌太久了，现在遇到了风口，又开始讲故事了。
3、阿里通义千问2.5大模型发布 多项能力赶超GPT-4
通义千问2.5大模型今日发布，阿里云智能集团首席技术官周靖人称，在中文语境下，文本理解、文本生成、知识问答＆生活建议、闲聊＆对话，和安全风险等多项能力上赶超GPT-4。
点评：国内每个大模型发布，都说自己多项能力赶超GPT-4。今天轮到阿里的通义千问，但很多人不相信，阿里有这么牛逼？在美股也涨的不多。
不过，国内的AI模型和应用进步还是挺大。主要是GPT-4推出这么久了，GPT-5迟迟不推出，也给了我们追赶的机会！从当下的水平看，我们跟美国差距就是1年的时间，并没有那么遥不可及。
另一个证明我们进步的依据是，美国又坐不住了，外媒称拜登政府考虑限制中国AI软件，加上英伟达最先进的AI芯片也被禁止。我们要在人工智能赶超美国，最核心的并不是大模型，而是高端芯片等软硬件的突破。
最近AI产业链表现并不好，CPO等连续调整好多天了。主要是位置比较高，资金喜新厌旧，找到了涨价+出口+医药（合成生物）这几条新的主线！有了小甜甜，牛夫人自然就忘了。
4、消息称将减免投资港股红利税
盘后消息，中国考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股，在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税。相关计划的草案已上报，但最终是否实施以及施行日期仍存变数。
点评：这个是港股潜在的巨大利好，如果落地，对高股息率个股是比较大的催化。但真假暂时无法确认，港股尾盘小拉了一下。
港股分红税过高，是压制港股牛市核心原因之一；很多AH股都有的公司，港股比A股起码打6~7折才有人买！原因就是交易成本高+流动性折价。
对A股高股息而言，短期可能是个压制。比如中国移动港股比A股便宜近40%，如果减免20%所得税，那港股就瞬间变香了！但对整个A股是利好，港股估值抬高后，大A也会跟着水涨船高的。
每日侃市：
其它的消息。
业内消息：新一轮存款利率下调即将到来。目前银行利息越来越少，能有3%的理财产品都要疯抢！现在资产荒，上百万亿的钱放在银行，银行压力山大。
欧诺个这个角度看，存款利率下调是大势所趋，也是长期的趋势。但这对A股是利好，资金不能在银行躺平了，部分肯定要流到股市的。
中芯国际业绩超预期。虽然Q1净利润7180万美元，同比下降68.9%；但销售收入、毛利率等均好于指引！半导体现在景气度有回暖趋势，今天看一份调研报告，其中存储、封装、模拟电源等均出现了涨价/酝酿涨价迹象。
集运指数（欧线）主力合约一度大涨超12% 刷新历史最高纪录。这个消息刺激航运板块今日大涨，有“周期之王”称号的中远海控涨超9%，年内涨幅高达40%。
航运价格的飙涨，有中东胡赛武装封锁红海的影响，但更多的是全球复苏的逻辑，欧美国家在开始补库存了！对A股来说，出口这条线要继续关注。
20亿私募瑞丰达跑路？最新情况：产品已无法赎回。又有私募跑路，规模20亿-50亿不算小，投资者人以机构居多，包括一些券商资管、自营等等！具体情况不清楚，明天不要影响市场情绪了。
今晚美股还不错，晃晃悠悠往上涨了。中国资产维持了强势，中概股、A50、人民币汇率都在拉升，这段时间确实是领涨全球了。
妹子说，明天周五，红一天心情愉快三天。那就继续涨吧，赚个项链钱！
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