[转载]投资札记【220】浙江永强研究资料_影子武士2012

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[转载]投资札记【220】浙江永强研究资料

(2011-12-21 22:53:21)

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分类：公司分析

关注隐形冠军

原文地址：投资札记【220】浙江永强研究资料作者：佐罗股飞扬

佐罗邮箱:zgoodfly@163.com

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仅与同时具有四种特性的人交流:

1.志同道合之人

2.胸怀宽广之人

3.热爱生活之人

4.正直善良之人

佐罗简评:此公司从上市以来佐罗就加紧跟踪,目前正在学习研究中,目前公司在使用用友U9这一本土世界级企业管理软件,满足浙江永强在高速发展过程中形成的多组织、多工厂集团化企业管理的需求，实现信息化与企业管理模式相融合，全面提升企业的核心竞争力，实现浙江永强集团的世界级企业梦想。我喜欢此类世界级细分小行业,我更喜欢有自己梦想的高成长类的"小"公司。

浙江永强：加息对公司是利好

◆国家频繁加息利多公司近期国家加大了银根紧缩的力度以因对通胀和调控房地产，从一般角度来看，加息会导致企业的财务费用增加，并非好事，但我们认为加息对公司是利好。支持我们观点的理由有两点：1、国内轻工行业是一个市场集中度极低的行业，而且以小企业为主，本轮紧缩货币的调控不仅加大很多小企业贷款的难度（包括民间融资，温州中小企业促进会会长周德文在公开场合明确表示70%的会员企业缺钱，民间融资出现资金紧张的局面），加重其财务负担，而且能压制弱小企业扩充产能的步伐，更有利于行业的整合，同时为公司在国内寻找合适的收购标的提供了更好的环境；2、公司拥有15.5亿元的超募资金，根据其最近一期季报显示，公司账面有息负债主要是4750万的长期借款，国家不断加息只会使公司的利息收入更为丰厚，我们用超募资金减去负债以10个亿计，国家提高0.25个百分点的利率将增厚公司EPS0.01元。

　　◆欧美经济仍在延续复苏的步伐，国内出口势头不减欧元区经济信心指数和工业信心指数仍延续向好的势头，作为公司收入最大来源的德国，其企业景气指数、消费者信心指数亦超乐观的方向发展，同时德国7.4%的失业率（西德只有6.4%）更是对其零售消费提供了良好的支撑。此外，美国2011年1月的制造业PMI已突破60，美国制造业PMI指数已连续第7个月保持上升的趋势，同时2011年1月，美国经季调失业率已降至9%，总总的事实表明美国的经济也正在朝好的方向前进。

　　海外经济的回暖最为直接的表现就是国内的出口，2010年12月国内月度出口同比增速达到25.6%，出口保持高增长的势头不减。

　　◆公司的提升空间巨大，把握机会积极介入公司目前收入主要来自德国，对于欧洲其他国家和北美市场介入尚浅，我们认为这样的收入来源结构预示着其仍然拥有巨大的成长空间。

　　当下公司收入以ODM为主，虽已拥有“Creador”、“Yot r io”、“Better Garden”三个自主品牌，但OBM销售收入占比较低，也正是因为这个原因，市场难以赋予其较高的估值水平。我们认为以ODM为主的现状确为不足之处，但这亦预示着如果公司通过并购的方式获取海外的成熟品牌将打开其估值提升的空间。

创视超窄边液晶拼接屏应用浙江永强集团
2011年01月07日00:17　来源：IT168

欢迎发表评论字号: http://img.hexun.com/stock/finalpage/tbig.gif

　　【IT168 案例】浙江永强集团股份有限公司是专业生产户外休闲家具、太阳伞、帐篷等产品的大型现代企业集团，拥有自主品牌YOTRIO。现已成为中国生产户外旅游用品的骨干企业之一，是中国礼仪用品工业协会理事单位。集团下设有台州永强工艺品有限公司、临海市英仕达遮阳制品有限公司、宁波花园旅游用品有限公司、宁波杰倍德日用品有限公司、永强户外用品(宁波)有限公司、上海卡迪休闲用品有限公司等子公司。公司拥有自营进出口权，产品销往美国、德国、澳大利亚、香港等国家和地区。公司先后获临海市“实力企业”、台州市十五期间突出贡献企业、浙江省“五个一批”重点企业、浙江省外贸出口50强企业、中华人民共和国海关“A类企业”等荣誉称号。

　　2010年12月份创视数码又一次与上海菱博电子携手成功将菱博(linbell)品牌DID拼接屏由浙江贝尔技术有限公司引进浙江永强(002489,股吧)集团，菱博(linbell)品牌也是浙江永强集团唯一指定拼接屏品牌。

http://img.hexun.com/2011-01-07/126633413.jpg

　　创视超窄边液晶拼接屏应用于浙江永强集团

　　该项目都是采用了共有5套2行2列的Linbell(LB-PDN46E)超窄边工业液晶屏拼接而成，该系列液晶产品可视角度大，亮度高，在保证7*24小时连续工作，节省占地空间的条件外，便于维护，可输出高清信号，清晰的视频效果，稳定的性能为上市的永强集团更加色彩。

http://img.hexun.com/2011-01-07/126633414.jpg

　　创视超窄边液晶拼接屏应用于浙江永强集团

　　永强集团之前采用的是50LED电视机，无论是从可视角度，亮度，对比度，色彩柔和度都很难满足客户的需求。菱博的DID拼接屏显示效果最终得到了浙江永强集团最高领导层的一致认可。浙江永强集团并对创视数码专业的技术支持与完善的售后服务赞许不已。菱博(linbell)品牌已成为浙江永强集团在以后的拼接屏的唯一指定品牌。

“协同制造”创新浙江永强集团企业价值链

来源：中国企业新闻网　　　发布时间：2010-8-10 14:44:56

始创于上世纪九十年代初期的浙江永强集团，是专业的户外休闲家具、太阳伞、帐篷类产品制造商，目前已经成为户外旅游用品生产的骨干企业。集团下属十家分子公司，产品销往美国、德国、澳大利亚、香港等100多个国家和地区，年营收总额超过3亿美元。是近年来崛起的“中国的世界级”标杆企业之一。

用友U9则是全球第一款完全基于SOA架构的世界级企业管理软件，是中国的世界级管理软件的旗舰代表产品。

世界的首套完全基于SOA架构的管理软件产品，用友U9在中国的世界级休闲家具厂商浙江永强集团成功应用，标志着用友U9为又一个中国的世界级企业迈入幸福管理模式。

日前，经过用友U9项目一期应用，浙江永强集团在协同制造管理能力也已成为中国制造业企业中的领先者。永强集团U9项目经理周波赞誉“用友U9多组织协同制造”将永强制造能力提高到世界级水准。用友U9提升了中国的世界级制造企业永强的协同制造能力。

作为浙江永强集团信息化多年的合作伙伴，用友公司一直关注永强集团的信息化建设，提出了许多信息化建设的建议。2008年，由于金融危机的影响、国外经济环境在不断变化，至今还对许多民营企业产生各方面的影响。这让永强集团的高层更加坚定了练好内功、强化内部管理，打造企业升级与商业创新平台的想法。经过一段时间的考察、审核和评估，永强集团管理层最终选择了用友U9产品。永强集团管理层认为：U9是一套成熟的系统，可以消除管理系统的信息孤岛，优化生产工艺流程而降低成本；U9将会成为永强集团管理的一面镜子，及时反映出管理流程的缺陷；同时U9的UAP平台不仅是企业级应用与集成平台，更重要的是完全基于SOA架构的U9具有极强的灵活性，永强集团不仅可以进行许多自定义操作，还可以用它作为公司的IT治理平台、提升信息管理水平。

浙江永强集团通过实施用友U9实现信息化管理建设，加强了集团企业协同制造能力，提升了集团企业价值链。一直以来，公司以永远追求完美、始终自强不息作为企业发展宗旨；以“目标管理、数据说话、持续改进”作为管理方针。永强相信，此次借助用友U9打造全新的信息化管理平台，势必助力浙江永强在激烈的竞争环境中持续发展。

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