文/中道咨询（微信公众号“合创中道咨询”）

电信运营商数字化转型概述

一、电信运营商的转型背景

1.通信网络需求发生变化

随着物联网的广泛应用，网络连接主体、应用场景多样化，通信网络需求出现两个方面的重要变化：一是连接数量和流量规模的爆发式增长，据爱立信前些年的预测，2016年到2022年全球连接数量从160亿增长到290亿，年均复合增长率为10.4%，同期全球数据流量规模以42%的年复合增长率增长；二是客户对网络容量、速率、时延、稳定、安全、规模等性能的要求不尽相同，而且要求“按需供给”。以上网络需求的变化，要求网络既要有足够的容量或高度的可扩展性，满足需求规模的需求，同时要有高度的弹性、灵活性、隔离性，满足个性化、多样化和“按需供给”的需求变革。

2．竞争态势日益激烈

互联网巨头顺应“云网融合”的趋势，进入基础通信领域。过去，互联网巨头凭借极强的IT能力，在云服务提供市场占据主导地位。现在，伴随业务和应用上云的趋势，以互联网巨头为代表的云服务商以降低自身运营成本、满足客户“云网融合”的需求为出发点，开始构建DCI网络，并通过“云”+“网”融合的营销方式和提供在线自助管理的服务方式，抢占基础通信服务在企业市场的价值空间。电信运营商需要以更灵活、更优质、更低成本、更快速的网络服务，应对来自互联网的竞争。

二、电信运营商数字化转型重点

电信运营商的产业格局与从前相比发生了巨大的变化。来自互联网行业的不断冲击、客户需求的不断升级，都在不断挤压运营商的基础通信优势。运营商企业内部也需要随着科技发展来调整企业结构，需要用数字化手段和工具来代替传统的高重复工作。

面对电信运营商的数字化转型主要聚焦在：

1．提供数字化服务，提升客户感知

数字化服务要面向客户以全在线体验、智能化方式、全云化承载提供一站式信息化产品与服务。通过服务在线化、营销服务智能化、产品数字化等手段，实现由通信服务向信息服务转变。

2．打造创新生态平台、培养新业务增长点

以生态合作为基础，融合运营商自身和合作伙伴的客户和产品，培养新的业务增长点，运营商和第三方合作方可以相互借助对方的平台实现客户的引流。未来通过融合运营商和合作伙伴的用户数据，形成新的业务模式和业务增长点。

3．建立数字化企业架构，支撑高效敏捷业务发展

基于“平台和应用”的模式，优化和完善通信企业系统架构。底层资源层要实现CT/IT业务云统一云平台。中间平台层要整理各领域能力，拉通各域数据，提升数据要素效能。

4．构建智慧运营体系，实现IT和业务高效协同

将数据要素贯通生产、经营、网络、管理全流程中，实现生产自动化、经营可视化、网络资源可视化、管理高效化。以业务模式重构倒逼流程优化。

5．强化网业协同，提升网络资源效能

紧密围绕业务发展需要，完善网络基础设施布局，提升网络质量，持续推进网络资源可视化，通过大数据、人工智能等手段实现网络资源的精准配置和不断优化，进而全面提升网络资源效能。

6．培育数字化人才，打造数字化转型队伍

打造以层级扁平、协同共享、敏捷响应、生态创新为主要特点的平台组织、人才与文化。平台型组织需要组织结构扁平化、组织结构网络化、组织规模灵活化，形成“小前端+大平台+富生态+共治理”的组织，培养数字化文化。

电信运营商数字化转型特点与趋势

一、电信运营商数字化转型特点

结合通信行业内外部信息化发展成熟度、业务转型实践起步早等实际情况，体现出了客户优先、双轮驱动、数据要素为主导的数字化转型特点。

1．坚持客户体验优先

不断提升涵盖从客户获取、入网、使用、离网端到端的全过程客户体验，借助数据要素对潜在客户进行精准化营销，完善线上线下一体化渠道优化客户业务办理体验，提供个性化、全流程的服务使用体验。

2．坚持业务与基数双轮驱动

基数架构升级改造是为了能敏捷赋能业务发展，同时探索和学习新技术，将新技术变为实际的业务价值，推动业务持续变革。

3．坚持数据要素驱动

保证将企业内资产和资源进行在线化、数据化，可以实时查看资源状况，要以数据要素贯穿到企业的全过程，用数据发现问题、用数据优化资源配置等。

二、电信运营商数字化转型趋势

1．网络架构重构

未来通信网络架构将演变为三层架构：基层资源层、网络功能层和网络功能管理编排层。其中，第一层是共享的网络资源，基于虚拟化 OS，所有的硬件资源实现云化、共享，支撑利用率弹性伸缩、灵活调用；第二层是软化的网络功能，网络功能以软件形式出现，便于修改、升级、编排、调用、扩展；第三层是智能化的协同管理编排，基于 IT 方式，实现网络功能、性能的自动化编排与管理。

2．电信运营商所处生态变化

在新网络架构下，电信运营商所处的产业新生态由六部分组成：供应商、企业市场竞合者、大众市场竞合者、购买者、标准与开源组织、支持机构。

1）供应商

NFV 技术推动软硬件分层解耦，产业链被拉长，虚拟化 OS 提供商、VNF 提供商、VIM 提供商、VNFM 提供商、NFVO 提供商等新生主体出现，原产业链中的通信设备提供商向通信解决方案提供商升级，而运营商对其供应商的议价能力，取决于电信运营商新型网络的标准制定、设计、研发与运维能力，以及产业生态的构建能力的强弱。

2）企业市场竞合者

互联网公司基于其云服务能力和 DCI 网络能力，抢占企业通信市场空间，成为电信运营商在企业市场的“竞争者”（目前互联网公司主要通过租赁运营商接入网的方式，实现其“后一公里”的接入能力，因此互联网公司也是电信运营商在企业市场的“合作者”） 。而通信设备提供商巨头与 IT 设备提供商巨头均具备进入企业通信市场所需的IT 能力和 CT 能力。因此，电信运营商对新型网络的自主能力，以及网络产品的创新、运维能力，在较大程度上决定了其在企业市场的竞争能力。 

3）大众市场竞合者

面向大众市场大量的多样化、个性化需求，电信运营商因仅靠一己之力无法全部满足，而选择开放其业务编排能力API，充分利用第三方应用开发商的创新能力与垂直领域专业能力，挖掘长尾市场价值，因此第三方应用开发商成为运营商的“合作者”。但，如果运营商的网络产品创新能力不及第三方，运营商将面临沦为单纯的基础通信管道提供者的压力，对行业实现新的增长极为不利。从这个角度来看，第三方应用开发商对运营商存在一定的“竞争者”属性。因此，运营商与第三方应用开发商之间的关系，主要取决于运营商网络产品创新能力的强弱。

4）购买者，包括大众客户与企业客户

与遭遇“天花板”效应的大众通信市场不同，随着产业互联网的快速发展，企业通信市场展示出巨大的价值空间。而且在新一代信息通信服务技术的推动下，信息通信服务不断创新与融合发展，信息通信服务提供主体的类型和业务数量也随之增加，电信运营商在大众市场的竞争力在不断弱化，在企业市场上的竞争力也逐渐被削弱。若电信运营商的网络产品创新能力能够提升，其在大众市场和企业市场的竞争力也将得到有效提升。

5）标准与开源组织

开源组织是网络软化技术发展过程中出现的新生主体，未来，网络软化技术的制定将走向标准组织与开源组织相互促进的方式。这对电信业产业生态带来了变革式的影响，主要表现为电信运营商以参与标准制定的方式，融入到通信软硬件供应环节，而原来的通信设备提供商也会涉及通信软硬件的多个模块，因此电信运营商与供应商的链条关系，也变革为生态圈的关系。

6）支持机构，包括高校与研究机构、监管机构等

支撑技术标准开发、市场规则制定执行、客户利益保障等，从而保障整个产业生态的有序、健康、持续发展。

在新的趋势下，运营商所处地位取决于在新趋势下的核心能力。

3．电信运营商的生态位选择

电信运营商与供应商、企业市场竞合者、个人市场竞合者、购买者之间的关系，构成了电信运营商的新生态位。电信运营商与各主体间的关系主要取决于其后端网络的自主能力和其前端网络产品的创新能力两个维度。据此可分为四种生态位：双向拓展型、网络拓展型、业务拓展型和维持型。

1）双向拓展型

后端网络自主能力较强，且前端网络产品创新能力较强的电信运营商，属于“双向拓展型”。该类电信运营商，对供应商和购买者的讨价能力均相对较高，在大众市场、企业市场均具有较强的竞争力，并在生态合作中占据较大的主动权。该类电信运营商可以通过降低内部运营成本，充分挖掘外部市场需求，提升业务运营收入，获得较为理想的生存空间。

2）网络拓展型 

后端网络自主能力较强，而前端网络产品创新能力较弱的电信运营商，属于“网络拓展型”。该类电信运营商对供应商的讨价能力相对较高，且凭借原有客户规模优势、营销资源优势和新建立起来的网络优势，在生态合作方面具有一定的主动权，但对于直接面向市场端的竞争力相对较弱。此类电信运营商可以通过努力降低内部运营成本，将网络能力开放变现，获得一定的生存空间。目前此类运营商较为少见。 

3）业务拓展型

后端网络自主能力较弱，而前端网络产品创新能力较强的电信运营商，属于“业务拓展型”。该类电信运营商对供应商的讨价能力相对较低，但在市场端的竞争力较强。因此，此类运营商可以通过努力挖掘外部市场的潜在价值，获得一定的生存空间。 

4）维持型

后端网络自主能力较弱，且前端网络产品创新能力也较弱的电信运营商，属于“维持型”。该类电信运营商对供应商、购买者的讨价能力均较弱，在大众市场、企业市场上的竞争力也均相对较弱。因此，该类电信运营商只能通过努力保有原有市场，获得维持生存的生存空间。

结合电信运营商的能力现状和实践案例，产业生态发展的成熟度，以及四种生态位的能力要求，建议电信运营商在数字化转型过程中，先选择在网络端采用“低度自主的网络建设模式”，并将资源能力放在着重提升前端的网络产品创新能力上，实现从“维持型”向“业务拓展型”的升级（目标1）；再将网络建设模式升级为 “相对自主的网络建设模式”，以更好地支撑前端网络产品能力提升（目标 2）；再利用更长的时间，在不断提升网络产品创新能力的基础上，将网络建设模式升级为“高度自主的网络建设模式”，努力进入“双向拓展型”生态位（目标 3），通过降低后端网络建设运营成本，充分挖掘前端市场需求，提升前端运营收入，获得较为理想的生存空间。