大A内在的强动力!

周三，A股震荡上行，沪指低开高走，并在午后大幅拉升，涨超1%，科创50涨逾3%。 午后科技板块再次强劲拉升，将指数又推向了新的高点。

早上大幅杀跌的平均股价指数，午后报复性反弹，全天从最低位到最高位有将近2%的幅度。早盘上涨的个股数量一度不足2000只，但午后上涨个股数量超过3500只。另外值得注意的是，近期乏力的红利指数，今天表现也非常强劲，较好地支撑了大盘的上行，白酒股也连续于低位反弹。

今天大盘上行，大消费板块功不可没，近期，从中央到地方密集出台的促消费政策如春风化雨，为行业复苏注入了强劲动能。特别是高层会议着重强调扩大内需，以民生需求为支点，这为白酒板块添了一把火。白酒板块出现爆发式上涨，酒鬼酒连续两日涨停，舍得酒业攻击涨停，金种子酒、伊力特、古井贡酒等相关个股全线大涨。

消费刺激政策将是未来重头戏，随着政策的持续发力，传统消费板块的上涨或将成为今后行情的压轴好戏。

苹果概念板块走势也比较强，安洁科技、朝阳科技直线封板。

消息面上，苹果iPhone   17已进入大规模量产阶段。富士康作为苹果iPhone的主要代工生产商，其郑州厂区正开展旺季招工。这刺激了苹果概念股拉升。从历史规律来看，每年九月都是苹果发布新品的时段，同时也是苹果概念，消费电子容易拉升的时期。

AI眼镜概念今日大涨。

上海推动“AI+制造”发展方案提出，推动AI计算机、AI眼镜和AI手机等新型智能消费终端迭代升级，对AI眼镜方向构成利好。其实，很多都也是消费电子重叠的票。

我们《投资策略》中一直保留的消费电子龙头，今日盘中一度涨超8%，近期处于明显的上升趋势，还可以持续关注。

半导体在午后异全面拉升，寒武纪涨超8%续创历史新高，芯原股份、凯华材料、上海新阳、成都华微、灿芯股份、乐鑫科技、华海诚科等都是大涨的。

统计数据显示，今年上半年我国半导体产业总投资额达 4550 亿，其中半导体设备投资逆势增长53.4%，这凸显了半导体产业链全面自主可控仍然迫切。

从市场角度来看，正是午后半导体概念股的集体拉升吹响了指数日内反攻号角，可见作为自带人气的明星板块对于短线情绪具有较强的带动作用。

我们一直坚持，半导体产业链的国产替代是长期逻辑，本期课程中，讲了具体投资机会的背景、逻辑以及风险的防范。重点分析的半导体材料方向，本周表现强势。

温馨提示：本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！