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(2023-11-20 23:01:57)
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半导体存储芯片大科技算力芯片新能源 |
重要选股方向！
今日开盘，指数下探后迅速回升，三大股指集体收涨，两市再现结构性普涨行情。两市超3900只个股上涨，总成交额近9300亿元，北向资金小幅净买入13亿元。
早盘时，人民币兑美元汇率快速拉升，盘中突破7.18关口，日内涨超400个基点。随着人民币汇率的走强，A股盘面也开始逐步活跃。
进入11月以来，离岸人民币兑美元已经狂拉了1400点。上周大涨900个基点。当前阶段，人民币的升值对股市是绝对利好。A股当前无论是估值，还是政策面，都处于历史最佳水平，外资由大幅流出转为流入，美联储加息周期接近尾声，人民币汇率企稳回升，市场的内外部环境都在持续改善。
选股的方向，还是继续围绕大科技板块展开。
盘面上看，自动驾驶、电子化学品、机器人产业链、自动化设备、仪器仪表、算力、高带宽内存等大科技方向都有很好的表现。
上周五，工信部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部四部门，联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》。该《通知》对L3/L4级自动驾驶提出了具体准入规范要求，还对规则完善补充，并决定遴选部分支持自动驾驶的产品，逐步实现自动驾驶上路。另外，苏州、上海、武汉等多地发布文件称，进一步扩大智能网联汽车试点范围，并提升政策支持力度。
受政策利好，近两个交易日，自动驾驶板块都有拉升，但没有先手优势的朋友不建议追高。
近日，HBM（高带宽内存）概念热度飙升。今天盘面HBM概念开盘继续活跃，亚威股份实现3连板，今天更是直接一字板；华海诚科继上周五20cm后，今天收盘再涨17%；但是，太极实业，雅克科技今天都是高开低走的态势。
HBM即高带宽存储器，是一种基于3D堆栈工艺的高性能DRAM，适用于高存储器带宽需求的应用场合。HBM的核心优势是通过3D堆叠实现高密度存储，从而大幅提升每个存储堆栈的容量和位宽。
今年以来三星和SK海力士的HBM订单快速增加，价格也水涨船高，近期，HBM3规格的DRAM价格也上涨了5倍。
随着AI芯片的快速发展，算力需求将带动HBM市场爆发式增长，但国内产业链公司目前还是题材的炒作阶段，参与的朋友如有参与，获利时要及时止盈。
近日，人形机器人的热度持续走高。产业链上的减速器、电机、控制、传感器等也均有表现。值得注意的是，曾多次被大赢家老师选入《投资策略》的科力尔已经实现两连板，并接近了历史新高。
当我们选定某个方向的具体标的时，一定要长期跟踪，随着跟踪时间的积累，才能达到深度了解其产品应用领域及股价的波动特征。这样当行情到来时，我们才能获得利润。
目前，AI、大模型软件能力的突破，加大了资金对智能机器人的想象空间，人形机器人对材料端的需求，也开始出现在各大券商的研报分析中。
我们《投资策略》中的永磁材料长期标的，今日实现了超过8%的涨幅，并且量能也有所放大。机器人对稀土永磁材料的需求预期，应该也是其上涨的驱动因素之一。在11月初的文章中我们也明确提到了稀土永磁方向的布局时机。同时，稀土永磁行业的利润水平已经阶段性触底，相关标的后期还将反复活跃。
11月5日，我们在《周末放大招》文章中曾对《投资策略》标的——海格通信的课程视频进行了分享。今天继续创出本轮上涨以来的新高。从加入至今，涨幅已超过30%。其实，这种稳步上行的趋势走势，更容易制定退出策略，跟随趋势，就能获得较好的收益。
温馨提示：
本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！
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