加载中…逆向布局正当时！
(2023-11-17 22:08:46)
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半导体存储芯片大科技算力芯片新能源 |
逆向布局正当时！
周五，两市大盘探底回升，A股小幅收涨，本周市场交易量萎缩，但热点延续性较好，其中华为概念、新能源汽车、半导体产业链热度延续。
外围方面，美联储将暂停加息，随着最新通胀数据低于预期，市场多数认为美联储加息周期已经结束。美债长期利率高位回落之下，一旦美联储加息周期确认结束，回落的趋势将更加明朗，这将极大的缓解北向资金持续流出的问题。
国内方面，尽管10月宏观数据多数回落，但整体向好的趋势依旧，在后续政策持续刺激下，复苏的基础有望进一步加固。短期回调正是波段低吸的好时机。重点以题材和个股行情为主。大盘震荡调整不是没有机会，比如我们《投资策略》潜伏的一些标的逆市活跃，走势还是不错的。
从盘面来看，今天汽车产业链表现不俗，银宝山新连收6个涨停，江铃汽车4天3板，奥特佳两连板，除开这些连板妖股，汽车零配件各个细分方向都有亮点，整体的走势还是很漂亮的。这个板块也是我们在周三文章中重点强调的板块。
利好比较多：
1、工信部等四部门：开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作，引发路畅科技，海马汽车、浙江世宝等多股涨停；
2、问界M9广州车展首发亮相，12月上市，引发华为汽车板块走强；
3、据中汽协分析，2023年10月，新能源汽车继续保持较快增长，产销量再创新高。引发整车板块走强，海马汽车6天4板，金龙汽车、亚星客车、中通客车、安凯客车等相关个股全线大涨。
短视频龙头抖音，迈出了内容变现的新一步。近期抖音开始测试短视频内容付费项目，部分视频内容用户需要付费才能解锁全部内容，涉及范围不仅包括短剧领域，还拓展至知识、娱乐等几乎全品类内容。今天抖音概念继续走强，其中佳云科技20cm涨停，省广集团、广博股份、引力传媒均实现涨停。不过用户已经习惯了免费，现在突然收费，大家能否接受？但不管怎么样，概念股先炒起来再说，大家谨慎追高。
本周存储芯片概念股热度明显上升，从消息面上来看，随着 AI
芯片竞争的加剧，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和 SK 海力士正准备将 HBM 产量提高至 2.5 倍。全球第三大 DRAM
公司美光也将从 2024 年开始积极瞄准 HBM 市场。同时存储芯片涨价趋势也很明显，三星本季度将 NAND Flash
存储芯片报价调涨 10% 至 20% 之后，决定明年一季度与二季度逐季调涨报价 20%，另一家存储芯片龙头企业 SK
海士力也有相应的提价计划。
对于后期市场热点，我们还是坚持两点:
一是科技，包括芯片、软件、算力和华为相关产业链；
二是仍处于低位的新能源赛道，当然也包括新能源汽车，特别是华为汽车相关的题材，当前阶段华为概念就是市场风向标，在传统消费刺激不起来的情况下，汽车消费还是值得期待的。
新能源赛道目前开始了震荡筑底，当这个方向筑底成功时，或许能够带动指数，形成一波较强的整体赚钱行情。
温馨提示：
本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！
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