政策发力迎利好！

周二，A股延续缩量调整走势。昨日，二季度经济数据略低于预期，担忧情绪对市场带来抑制，指数在3200点又迎来下挫。今日，指数没有反弹，反而是继续走低，延续昨日以来的回落，显示出短期情绪的低迷。

另一方面，打击假外资的管理办法即将实施，根据有关安排，有沪、深股通权限的内地投资者，在2023年7月23日前可继续通过沪股通、深股通买卖A股，但7月24日后，投资者所持A股只能卖出。

所以最后几天，外资只能卖，不能买，外资抛压陡然增大，对市场情绪构成拖累。

不过经济数据整体体现出经济增长动能稳健，但鉴于全年目标的顺利实现，预计仍有政策刺激，或将提振市场信心。

汽车今天成为市场最靓的崽，整个汽车产业链均表现不俗，像整车、一体化压铸、汽车零部件分支等等，个股突出的的像星源卓镁20CM涨停，亚星客车、江铃汽车、文灿股份涨停。

原因就是多部门联手发力推出重磅政策利好支持，近期新能源汽车促消费政策和促进行业健康稳定发展政策频出，叠加车市进入下半年消费旺季，后续新能源汽车销量有望继续走高，引发今天汽车板块率先反弹。

汽车消费方面新能源车购置税减免延长至2027年底，积极推进汽车下乡，工信部表示支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，多措并举刺激汽车消费。最新数据显示，7月第二周汽车销量再超预期，乘用车上险38.3万辆，环比第一周增长12.3%，较2021年和2022年也都有所增长。要知道，去年同期因为担心购置税减免政策变动使得基数较高。

除了看好整车估值修复机会外，建议重点关注具备电动智能化属性的汽车零部件板块，主要是智能化+热管理+轻量化核心赛道龙头。

消息面上，商务部等13部门发布关于促进家居消费若干措施的通知，鼓励金融机构加强对家居消费的信贷支持。与此同时，国家发改委在7月例行新闻发布会上指出将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策。

这次多部门联手发力推出重磅政策利好，其实最终目的就是一个：刺激消费！重点是家居消费和汽车消费，今天家居用品板块和汽车板块表现尤为抢眼。

目前家居用品板块估值已回到较低水平，促消费政策的落地以及地产政策放松，均有望催化家居板块基本面预期改善。

建议重点关注卫浴空间、厨房空间、软体家居、阳台空间等家居消费细分板块的行业龙头。

另外可关注半年报业绩预增、政策及催化剂驱动机会。

上半年数字AI、中特估两大主线已经带来赚钱效应，对市场的激活明显，只要两大核心主线维持高位震荡，其他行业有望继续轮动修复。

温馨提示：

本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结供棚友们参考，不作为交易建议，照此操作，风险自负！