硬科技方向谁最受益？

昨日晚间，美国劳工部公布美国7月消费者价格指数（CPI）同比上涨8.5%，低于市场预期的8.7%，且增幅较上月明显放缓，CPI数据公布后，美股大幅走高。

看来，资本市场将其解读为利好。

今日A股三大指数放量上行，沪指尾盘涨幅扩大至1.6%，且以全天最高点收盘，深成指、创业板指均涨逾2%。北向资金净流入162亿元，净买入133亿元，创6月15日以来的新高。

券商、保险、银行大金融板块爆发，光大证券、国元证券、南京证券、华西证券等多股涨停，中信建投、东方财富、中国人寿等纷纷大涨。另外一直跌跌不休的消费电子板块全线大涨，歌尔股份、立讯精密、领益智造、漫步者等十余股封板。半导体方向持续活跃，个股涨多跌少，今日成交量再过万亿，赚钱效应非常好。

一、大金融全天强势。

中国人民银行 8 月 10 日发布 2022 年第二季度中国货币政策执行报告。对于下一阶段实施货币政策的主要思路，报告指出，加大稳健货币政策实施力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能；保持流动性合理充裕，加大对企业的信贷支持。

叠加近期的地缘风险影响逐渐消散，资金的风险偏好开始提升，处于历史估值低位的大金融板块终获资金青睐。盘中传言，周末将公布全面注册制，使得券商板块率先发力，虽盘后被辟谣，但全面注册制渐行渐近是确定性的。今年以来，券商ETF（512000）份额净增长已达54.16亿份，券商作为“牛市旗手”以及上证指数的活跃剂，当前阶段值得我们重点关注。

二、消费电子困境反转？

疫情影响下，创新频率降低等使得手机的换机周期变长，消费电子行业自去年年初，整体持续下行。

近期，折叠屏手机频频发布，VR/AR热度渐起，苹果新机将要发布，且备货量增加，消费电子板块今日终于迎来大爆发。《赢家投资策略》中的光弘科技今日收获20%的大号涨停。我们认为，消费电子的一些细分方向迎来布局良机。

1、随着折叠屏新机的频频发布，折叠屏逐渐走下神坛，技术的成熟以及价格变得开始亲民，折叠屏手机有望迎来一次量的飞跃，相关产业链值得朋友们去挖掘。

2、VR/AR新品不断，同时出现了一些现象级的产品，VR/AR应用场景也在快速的丰富起来，这使得一些传统的的消费电子龙头公司找到新的爆发点。

3、随着汽车电动化、智能化，向汽车电子转型成功的原消费电子公司迎来第二个增长期。

4、上游大宗资源品的下行，利好如PCB等对成本敏感的行业，业绩出现拐点的概率较高。

5、华为高端机用户大部分被苹果获得，与苹果绑定较深的公司弹性更大。

三、半导体产业国产替代更加急迫。 

美国正式签署《2022年芯片和科学法案》，这将持续扰乱全球半导体产业链，但半导体芯片的主要应用市场在我们国内，所以能够实现国产替代的公司迎来发展机会。

 8月14日（本周日）《赢家财富生产线》直播，大赢家老师还将继续围绕半导体产业链为大家分享投资机会。

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本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结，投资有风险，入市需谨慎。