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这个产业格局如何生变?

(2022-08-10 21:47:52)
标签:

chiplet

半导体

国产替代

汽车产业链


这个产业格局如何生变?


近期市场热点在新能源汽车、光伏和芯片半导体,今天主要上涨的依然是这些板块,今天大盘日内小幅冲高回落收阴,但大盘向上的趋势没有改变,短期外围不利因素逐步减弱,市场处于整体的回升趋势。光伏、半导体、风电、新能源汽车等高景气赛道股依然是市场主线。


消息面:

拜登签署了《芯片和科学法案》,为美国的半导体生产和研究提供527亿美元的补贴,并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。其中,390亿美元将用于半导体制造业的激励措施,20亿美元用于汽车和国防系统使用的传统芯片。此外,在美国建立芯片工厂的企业将获得25%的减税。


拜登正式签署芯片法案,美国的芯片股却出现大幅下跌。A股半导体板块并没有明显受到外围市场波动影响,早盘低开高走,再度走出独立行情,芯片概念再度爆发,大港股份连续7日涨停。


半导体产业链演变牵引全球市场的关注。


《芯片和科学法案》将提升各国对半导体行业重视程度,能促进其他国家也推动半导体相关的刺激政策出台,有望加速我国半导体自主可控进展。


首先,芯片法案显示了其对于半导体环节的重视,例如5年内拨款390亿美元来支持半导体制造,而在研发方向上也包括先进封装制造。


另一方面,芯片法案也对获得补贴企业提出对中国投资先进制程晶圆制造的限制。这将进一步提升半导体制造中自主可控的重要性,加速晶圆制造中国产设备、材料的导入验证进度。


我国芯片自给率较低、依赖进口,国产化迫在眉睫。在我国晶圆厂持续扩产和国产化进程加速的机遇下,重磅利好上游半导体设备、半导体材料。国内晶圆厂扩产需求仍然旺盛,我国半导体产业链也将力求形成供应闭环,防止“缺芯潮”再度出现,因此国产半导体设备、半导体材料厂商有望订单持续饱满。


当前背景下半导体国产化进程有望加速,半导体细分仍值得近一步挖掘。


光伏细分领域TOPCON、HJT电池再度延续强势,TOPCon是N型光伏电池技术之一,属于下一代电池技术发展方向。


随着P型电池的光源转换率已基本达到,光伏电池片新技术迭代乃是大势所趋。考虑到多数组件厂在TOPCon领域均有布局,预计今年下半年还将有3-5家企业会启动较大规模的TOPCon产能建设,至年底国内TOPCon电池累计产能有望超过60GW。而TOPCon将在2022-2024年迎来密集扩产期,估算未来几年电池设备年均市场空间将超过120亿元,具备先发优势的设备企业将受益。


本周日,《赢家财富生产线》直播,大赢家老师与您分享最新投资机会。


本文中所涉及的板块和个股,仅为个人交易思路的一些简要总结,投资有风险,入市需谨慎。


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