明天继续红盘！

今天大盘创出了近期新高，六月行情完美收官，对7月以及下半年行情充满期待，近期市场热点主要在汽车、芯片和大消费，尽管昨日行情出现回调，但不改大盘向上的趋势，我们在前面文章中分析的汽车、芯片方向，走势很强劲。

消息面上，在北京、上海等地疫情形势逐渐好转，卫健委发布第九版新冠肺炎防控方案，将密切接触者、入境人员隔离管控时间从“14+7”调整为“7+3”，防疫政策逐步放松。此外，工信部近日发布消息，为支撑高效统筹疫情防控和经济社会发展，方便广大用户出行，取消通信行程卡“星号”标记。

全面“摘星”，意味着疫情的影响越来越小，下半年拼经济的信号明显，给市场带来巨大推动情绪，对大消费板块构成较大利好。市场将迎来全面复苏，带动多行业出现转暖，上市公司股价也将随之“水涨船高”。

旅游、酒店餐饮、电影等板块再度活跃。

西域旅游近五日大涨，公司指出，随着疫情防控形势逐渐好转，自6月下旬国内跨省团队游陆续放开，各地出行政策不断宽松，国内旅游行业逐步恢复。除此之外，公司内外部经营环境未发生重大变化。

丽江股份五日斩获4板，累积涨超50%；公司表示，近期经营情况正常，因疫情防控形势持续向好及疫情防控政策优化调整，公司近期业务恢复情况良好。

从相关数据来看，6月以来，随着国内疫情得到有效控制，本地游和跨省游迎来加速回暖。

暑期将近，随着各地防疫政策的“松动”，国内旅游市场逐渐复苏，跨省跨国出行限制逐步放开，旅游行业龙头股价有望获得业绩增长与估值回归。

赛道方向：

光伏：

在需求驱动下，硅片价格不断上行，进而传导至太阳能级硅料全线上涨，上游产业链掀起涨价高潮。

TCL中环隔日再收涨停，股价创历史新高。

上机数控今日封板，本轮上涨以来已不止翻倍。由光伏设备业务切入光伏硅片，再由硅片向上游切入单晶硅硅料上游，在光伏上游不断缩小与行业巨头的差距。

新选入《赢家投资策略》标的——通威股份今日涨超5%，近期接连签订长期大单，股价接近历史新高。

我们继续看好光伏上游龙头个股的上行空间。

锂电：

锂电产业链上市公司纷纷实现业绩兑现。

在已经发布业绩预告的锂电产业链上市公司中，除了天华超净实现了十倍业绩增长、增幅上限达到1067.67%外，盛新锂能预计上半年净利润也实现超8倍增长，增幅上限达到897.04%。此外，包括雅化集团、川金诺、瑞泰新材、雄韬股份在内的上市公司，上半年净利增长上限也在236.37%-618.52%之间。不难看出，这一赛道增长预期已经在上半年业绩中集体兑现。

半导体：

半导体芯片板块的核心逻辑是国产替代，而国产替代的程度需由具体企业的营收规模或利润水平来检验，进入7月，需密集跟踪相关公司的中报表现。

今年以来，我国半导体进口额已经出现下降，就是缘于国产厂商的崛起，在各细分领域实现国产替代。最具代表性的事件是，我国对韩国贸易首次实现顺差，我国自韩国进口的存储芯片大减，而在汽车芯片方向还实现了反向输出。

长期看，半导体芯片板块仍将会牛股倍出，值得我们重点跟踪，继续看好半导体设备、半导体材料的成长空间。

普涨行情，我们跟踪的方向都有了不错的收获，具体的投资机会解析，7月3日本周日《赢家财富生产线》大赢家老师重磅解读。

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本文中所涉及的板块和个股，仅为个人交易思路的一些简要总结，投资有风险，入市需谨慎。