加载中…8.25早间要闻评论
(2025-08-24 21:03:06)宏观经济
1. 国常会：听取实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策情况汇报
国务院总理李强8月22日主持召开国务院常务会议，听取实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策情况汇报，研究释放体育消费潜力进一步推进体育产业高质量发展的意见，审议通过《“三北”工程总体规划》，部署开展海洋渔船安全生产专项整治工作。
点评：以旧换新开始有变化了，会越来越细化
2. 三部门就《互联网平台价格行为规则（征求意见稿）》公开征求意见
为深入贯彻党中央、国务院决策部署，促进平台经济健康发展，国家发展改革委、市场监管总局、国家网信办联合起草了《互联网平台价格行为规则（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。此次公开征求意见时间为2025年8月23日至9月22日。
点评：价格行为规则，这显然也与反内卷有点关系
3.央行：8月25日将开展6000亿元MLF操作
为保持银行体系流动性充裕，2025年8月25日（周一），中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展6000亿元MLF操作，期限为1年期。
点评：有不少到期，所以要看总量
4. 鲍威尔讲稿全文：风险平衡正在转变
开始重视就业风险
今年以来，美国经济在重大经济政策变革的背景下展现出韧性。就美联储的双重使命目标而言，就业市场依然接近最大就业水平，而通胀虽然仍处于偏高区间，但已较疫情后高点大幅回落。与此同时，风险的平衡似乎正在发生转变。
点评：目标就是降息，应该大致是这样的
5. 英伟达要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片
外交部回应
8月22日，外交部发言人毛宁主持例行记者会。彭博社记者提问，据报道称，英伟达已要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片。外交部对有关英伟达停止H20芯片生产的最新报道有何评论？对此，毛宁表示：“这个问题建议你向中方的主管部门了解。作为原则，我们一贯认为各方各国都应当共同维护全球产供链的稳定畅通。”
点评：H20的变化也与国内的芯片生产关系重大
6. 证券业大事件！分类评价办法新修订
亮出高质量发展“指挥棒”
监管框架正持续优化。今年6月20日，证监会曾就修订《证券公司分类评价规定》向社会公开征求意见，包括将原制度名称由《证券公司分类监管规定》调整为最新的《证券公司分类评价规定》。记者获悉，《规定》已于近日正式实施。
点评：这对证券公司影响是比较大的
7.超过银行 电子行业A股市值登顶
2025年8月22日，电子板块A股市值达到11.54万亿元，继续创出历史新高。其中，工业富联A股市值9101.59亿元居首，寒武纪A股市值5200.93亿元位居次席，海光信息A股市值4324.66亿元位居第三位。目前电子行业A股市值超过银行业，位居第一。
点评：这也是必然的，电子涨的太厉害了
8. 中国股票大利好！外资爆买！国际资本看多中国资产
国际资本对中国资产的态度正在发生重大转变。据高盛最新发布的数据，对冲基金以7周来最快速度净买入中国股票，既有多头买入也有空头回补。另据野村证券的报告，新兴市场基金机构在7月份对印度股市的持仓配置权重大幅下降，而对中国内地和中国香港的配置权重则大幅增加。
点评：外资看好，肯定有它的理由
9.工信部：有序引导智能算力基础设施适度超前、动态平衡
2025中国算力大会将于8月23日在山西大同开幕。在8月22日召开的“由云向智算领未来”分论坛上，工业和信息化部信息通信发展司副司长赵策表示，截至2025年6月底，我国在用算力中心标准机架数达1085万架，智能算力规模达788EFLOPS。
点评：算力是未来的基础，也是国力的重要组成部分
10. 大利好！三部门重磅发布！稀土行业迎来重磅政策
稀土行业迎来重磅政策。今日A股盘后，工业和信息化部、国家发展改革委、自然资源部发布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》，其中提出，国家对稀土开采（含稀土矿产品等）和对通过开采、进口以及加工其他矿物所得的各类稀土矿产品（含独居石精矿）的冶炼分离实行总量调控管理。
点评：稀土行业重大变化，将带来投资机会的不同
11。 A股科技龙头！工业富联透露英伟达AI芯片大消息
工业富联在调研中透露称，公司GB200系列产品正在按计划加速生产出货。在组装良率与客户测试方面，第二季度较第一季度实现了大幅优化与提升；系统级机柜调试时间显著缩短，同时自动化组装流程顺利导入，有效改善了整体生产与交付节奏。第二，为应对客户持续增长的需求，公司已在全球多个厂区扩充产能，并部署全自动组装线。
点评：这对整个芯片行业影响也将是巨大的，芯片现在主要还是看国产代替
12. 长江电力：控股股东拟增持40亿元—80亿元公司股份
长江电力(600900)8月22日晚间公告，公司控股股东中国长江三峡集团有限公司计划在未来12个月内通过二级市场增持公司股份，增持金额不低于40亿元、不高于80亿元，本次增持不设置固定价格区间，结合资本市场行情择机开展股票增持，资金来源为中国三峡集团自有资金及自筹资金等。
点评：有回购终究是好的，尽管量级不大
13. 万科A：上半年净亏损119.47亿元
万科A(000002.SZ)公告称，公司上半年实现营业收入1053.23亿元，同比下降26.23%；归属于上市公司股东的净亏损119.47亿元，上年同期净利润亏损98.52亿元。公司2025年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
点评：还是亏损，仍然还是比较艰难
吕长顺（凯恩斯）
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