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独家信息:

    浙江龙盛(600352)据传, 下周一公布年报,0.68元收益,分配预案10送10,市场信息,仅供参考

    晋西车轴(600495):传闻受产品涨价影响,中报约0.3元,市场信息,仅供参考！

   某私募近期研究会议内部资料

• 关注宏观经济的变化：很多人还是比较悲观，这是好事情，让他们继续保持悲观逻辑，咱们自己要客观分析。现在的宏观经济有两个指标要重视：

• 有的人还是很担心大小非的问题。如果经济不行，市场处在弱势，大小非的问题就会起助跌的效果，这确实是非常大的压力。但是这些大非小非也都是聪明的生意人，甚至是内部人，他们如果明明知道经济会走好，投资的公司也不错，他们为什么急着卖手中的股票呢，即便卖了之后他还是要选别的渠道来投资。总体来讲，这一大笔变现的财富不会外溢，还会留在中国人手里，还会去投资，不论是投资金融市场还是实业，还会继续创造财富，把这个问题想清楚，就不要对未来有担忧。只是我们在短期操作上需要有考虑，长期其实是个好事情。财富变现后再投资的故事，大小非没有那么邪恶。

• 地产股的判断：今天关注了一下滨江集团，这家杭州地产商是5月份上市，看到她的表现让我们思考当前的行业调整是不是对于所有的地产商都会有这么大的影响，这种问题需要区别对待，对于占有区域优势的公司，由于地段比较好，在中短期之内，完全可以看好，因为现在的调整，不会影响到稀缺地产，在每个城市有这种好地段是很难买到的。趁着地产股股价回调，看能不能找到一些机会。大的地产商可能受到整体市场不好的冲击，不是说它所有的项目都在好的地段，虽然他们不见得受很大的伤，短期盈利还是会受到一定影响，总体来说，地产方面可以发掘一些具有区域优势的地产商。像去年的大地产商炒得非常厉害时候，有些地区的小地产商没有太多的钱，去和大的地产商争夺“地王”，现在这些小的地产商有可能口袋里还是有钱的，利用调整期把握一些低成本机会买入。

• 替代能源方面：包括风能、太阳能、煤化工等，上午市场表现沪市前五家涨停的有四家是带“光”字的新能源股。为什么要深度挖掘替代能源，去年炒的很热，但那时股价太高，现在价格降下来了，但这些公司的研发还在搞，成本在不断降，整个销量还在增长，但股价却便宜了，挖掘机会的时候到了。这也个是非常巨大的板块，不只包括太阳能领域的江苏阳光、通威股份、天威保变，风能领域的金风科技、华仪电气、天马股份、东方电气这些明星股票，还有一批上下游公司，如果再算上煤化工，这个板块的选择很丰富，很有“权重”。替代能源行业业绩增长非常确定，但估值都是20来倍的估值甚至还低，相对于成长性很便宜。

• 再继续挖掘华仪电气，她不像金风科技，不只是风力发电机的制造商。华仪电气以前是做输配电设备的，规模也比较大，这就产生了很强的业务协调效应，不仅卖风机，还配套卖输配电设备。今天长城证券的一篇报告里提供了一个数据，每销售五万千瓦的风机，华仪就可以捆绑销售2000万元的输配电设备。所以就目前她在吉林、内蒙、江苏拥有200万千瓦的风场而言，这些都建成风电场，都采用捆绑销售输配电设备的价值是2000万乘以40是8亿元，这是比金风科技诱人的地方，有额外的收入。华仪电气可能存在的风险是关于技术的问题，这风机要一坏了，返修成本确实会比较大，咱们在去年介绍金凤科技的时候Simon就提出这个问题。现在不确定的是华仪电气风机的故障率是多少？除了看研究资料之外，咱们还需去找工程师了解一下技术问题，出故障率是多少？但从常识判断，风力发电的技术已经很成熟了，估计现在出现需要返厂的大问题应该不多。另一块是短期业绩方面，看订单、出货量情况，每个月的出货量都会影响当月股价。如果华仪电气由于种种原因，比如当地项目政策或财务出现问题影响出货的话，业绩会有影响，短期之内对于交易型投资者可能会存在风险，交易型投资者必须经常给公司打电话。看来做一个潇洒的投资者，还是做长期投资。选一家好公司的股票，低价买入后放三年五年，赚取几倍的收益，哪有这么好的生意。

•  关于目前常常有普涨的情况：从行为金融学看，市场参与者心理在骚动，但又不敢去做大动作，所以经常出现个股大面积上涨，但普遍涨幅很低。估计很快会有一个突破，当然我们的判断和希望是这个放量的突破是向上的。

   重要内参及研究信息提示：
某著名研究机构每日市场策略观点：宏观政策趋于明朗 股市行情逐渐走强
    在本周的前几个交易日，境内的投资者一定是颇为郁闷的。眼看着国际原油价格不断下跌，
欧美以及我国香港的股市不断上涨，可是境内的沪深股市就是对此毫无反应，不断地下跌。今年
以来，海外市场跌，境内市场当然是跟着一起跌；可是轮到海外市场上涨了，它却仍然还是下跌。
显然，这种弱势格局对投资者的信心打击是很大的，同时也确实促使人们更深刻地反思股市为何
下跌的问题。
    其实，现在大家都很清楚，在连续的下跌以后，股市的泡沫已经被大量挤出，相当多的股票
估值是合理的，甚至在某种程度上比海外成熟市场还要低。而之所以股市没有因此获得认同，最
主要的原因在于人们对经济增长前景有着不同的看法，特别是在宏观调控的背景下，银根收缩，
不可能不影响到企业的效益。所以，考虑到未来上市公司的效益可能下降，所以大家都不敢买股
票。在这里，很关键的一个因素就是对宏观经济走向的认识不明确，其中最主要的，又是对宏观
政策导向的看法存在分歧。
    日前，全国人大财经委公布了对今年前5个月国家经济形势的分析报告,其中就提到在坚持稳
健的财政政策和从紧的货币的政策的同时，要防止经济出现惯性回落和回调幅度过深，适时适度
地调整政策的力度和导向。并且具体提出了提高个人所得税起征点、降低储蓄存款利息税税率以
增加居民实际收入的建议。作为国家最高权力机构的专门委员会，它对宏观经济走势的判断以及
所提出的政策建议，应该说说严肃的，也是权威的。在某种程度上，投资者可以把它理解为体现
了高层对宏观经济的思考。显然，仔细阅读这篇分析报告，可以澄清投资者的很多疑问，同时也
在很大程度上化解对未来经济发展的担忧。也许，也就是有了这样的一个因素，提振了市场人气，
股市也终于摆脱了连续几天的弱势调整，在本周四拉出了中阳线。并且是价升量增，股指也逼近
了7月初反弹时的高点。市场的沉闷情绪，也因此被改变。
    对于本周四股市的上涨，可以看作是在政策面趋于明朗，同时外围环境也开始好转的情况下，
市场所作出的积极反应。这条中阳线表明，自上周五开始的反弹，在几经曲折以后，得以继续展
开。同时，它也保持了原先的特点：个股大面积普涨，市场热点分散。显然，这也告诉人们，时
下的反弹行情仍然是很初步的，有着进一步发展的空间。同时，它得到了普通投资者的认同，并
且在客观上也为游资所利用。要使得行情继续延续下去，免不得需要形成相对集中的热点，并且
让大资金来唱主角。在前一段时间，基于对宏观环境不确定性的担忧，机构投资者基本游离于反
弹行情之外，甚至是利用这个机会减持出货。不过，在现在，应该说宏观环境已经开始逐渐明朗，
这就为机构的入市提供了空间。因此，后市人们有机会看到随着成交量的放大，市场上的权重股
会慢慢活跃起来，股市的温和反弹也将是可以预期的事情。
    在7月10日，沪市反弹到2952点遇阻回落，本周四的最高指数是2912点。看来,周五如果上试
2950点一线可能是会有阻力的。但是一般认为这次股指是能够突破这个阻力位，目标应该在3000
点以上。股市能够上涨，对于投资者来说，郁闷也就随之而去了。