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独家信息:

 

   私募研究:一只10倍股的诞生

研究员根据对替代能源的话题发掘出一家让人很激动的公司，华仪电气，主营风力发电机。华仪电气与金风科技很相似，华仪电气初期技术是由金风科技提供的，但目前来看无论是估值、盈利模式都比金风科技要诱人许多，很有可能成为3-5年的十倍股，能够确定的因素是：

•  目前投资者被市场跌傻了，跌得没有心情了。近期和北京一位基金经理聊天，听说有种流行说法：不看多，不看空，看小说，意思是不关注股市了。其实未来业绩非常好的公司真的有很多。以后挖掘好的交易或投资机会的来源一是新闻，不论是电视、报纸还是网站，二是看每天几百篇研究资料，虽然有人对券商研究报告有负面的评价，说他们在出产品的时候，几天前就提供给机构客户，其实这是对如何正确使用这类研究产品还不了解。对于投资者来说，不论机构或个人，不要去追究是否看了某篇报告很快就能赚到钱，或被人忽悠，我们要看研究的内容、看公司、看逻辑、看信息，不是看买卖点，只是提供灵感，靠我们的商业敏感和商业经验来捕捉机会。比如华仪电气就是三五年会有十倍增值的好苗子，我们在研究透彻后再买也来得及。三五年很漫长么？投资不要有很短期的心态，除非你是职业的交易员。想起5年前在以前公司推中兴通讯，当时喊出3年100元目标价，和去年罗毅推中国人寿的叫法一样，不过确实实现了，中兴通讯3年内复权价是过了100，5年内翻了20倍。这就是成长股的魅力，5年前投100万，现在2000万，希望华仪能创造这样的回报。

 

 

  贵州茅台(600519)基本结论、价值评估与投资建议
􀂄  由于公司品牌积淀以及生产工艺所决定的优势，使得公司在生产经营、财务等指标方面，均领先于同行业公司。进入二十一世纪初期之后，公司审时度势采取牢抓目标消费群，用团购等手段有效地培养起一大批消费者。
􀂄  但我们不得不提出来，销售好与终端销售能力强之间并不能划等号，我们对于公司开发系列酒的前景并不持乐观态度。这主要是因为茅台酒和系列酒是完全两类不相同的消费群体，而且我们判断公司还没有完全具备运作好这类消费人群的能力。
􀂄  公司其目前所建立起来的白酒龙头地位，在短期无人所能撼动，同时得益于品牌力以及渠道利润的丰厚为公司业绩增长提供可靠的基础，其未来几年业绩增长仍能得到较好保证，因此我们给予公司买入评级。我们预测公司2008、2009、2010  年EPS  为4.466  元、5.933、7.367  元，我们确定公司的价值区间为177.40-204.02  元。

 

 

浙江医药(600216)基本结论
􀂄  事件：公司近日发布2008  年中期业绩预增的公告及股权激励草案的公告。
􀃊  2008  年中期业绩预增113.75  倍：由于主要产品VE、VA、VH  等产品价格大幅度上涨的原因，公司根据财务部门初步测算，预计2008  年上半年实现归属于母公司股东净利润约4.1  亿元左右，较去年同期大幅度增长。
􀃊  股权激励草案公布：1、期权数量：公司授予首期股票期权激励对象2250  万份股票期权。2、行权安排：在满足规定的行权条件下，股票期权激励对象自授权日起满一年后的下一交易日起，可以行使其获授股票期权总额的50%，满二年后的下一交易日起，可以行使其获授股票期权总额的30%，满三年后的下一交易日起，可以行使其获授股票期权总额的20%。3、行权价格：首期股票期权的行权价格为股权激励计划草案摘要公布前一个交易日的公司股票收盘价22.94  元。4、行权条件：公司司净利润增长率和加权平均净资产收益率应同时满足以下条件：2008年度、2009  年度、2010  年度相比2007  年度，净利润增长分别达到或超过700%、850%、1000%，且加权平均净资产收益率不低于12%。

 

 

蓝星新材(600299)
􀂾  08年一季度公司共实现营收21.83亿元，同比增长44.66%；归属于上市公司净利润0.54亿元，同比增长了25.54%；EPS为0.13元/股。
  􀂾  08年下半年公司新建产能将逐步释放，进一步完善公司主要产品的产业链，提升公司未来的盈利能力。
  􀂾  有机硅单体产品价格回升，盈利状况逐步好转。未来天津有机硅基地的建设，将实现上下游领域的共同扩张，有利于实现产业升级，抵抗价格波动对业绩的影响。
  􀂾  近期公司主要产品价格均有所回升，其中橡胶系列和丁二烯系列产品价格的提升，成为公司盈利的主要来源之一。
  􀂾  蓝星集团引入百仕通集团作为战略投资者的事宜仍在审批过程当中，有望在08年下半年得以实现。7月初公司还获得8亿元的综合授信额度，有利的保证了公司项目建设资金。
  􀂾  预计公司08、09年实现净利润4.31亿元、6.4亿元，同比增长3.04%、48.65%；EPS将分别达到0.824、1.225元，动态PE分别为20.5、13.8倍，作为国内新材料行业的龙头企业，以及持续的成长能力，我们给予公司09年16倍PE  的估值，目标价（6个月）19.6元，给予买入的投资建议。

 

 

2008-7-23日两市总成交金额为990.3亿元，比前一交易日减少约10亿元，资金净流出约20.5亿。指数仍是强势震荡，煤炭石油、有色金属、券商、地产、钢铁仍继续整理，农林牧渔、银行、通信表现较强。上证指数收在2837.85点，跌0.29%。上周本判断：“蓝筹股带头拉起，资金净流入放大，头肩底的右肩形态已经完成。并且突破2840左右下压趋势线，若三天之内站稳，上证指数后市第一目标3140，第二目标3700。该波反弹性质若是4浪反弹，预计可到八月中旬，该波反弹性质若是B浪反弹，预计可到年底。我们先以4浪反弹来对待”。23日已在下压趋势线上整理2天，短期获利盘基本清理完毕，明天有望再起升势，从7月份资金净流入的累计情况来分析，奥运、地产、农林牧渔、银行都有机会阶段性领涨大盘，可以重点关注。资金成交前四名依次是：奥运、地产、银行、化工化纤。

2008-7-23日资金净流入较大的板块：农林牧渔（+5.0亿）、期货（+1.8亿）、通信（+1.7亿）。资金净流出较大的板块：化工化纤（-4.2亿）、有色金属（-3.9亿）、煤炭石油（-3.8亿）、新能源（-3.1亿）。地产板块有约1.7亿资金净流出，净流入较大的个股有：新黄浦、外高桥、泛海建设、浦东金桥、鼎立股份。农林牧渔板块有约5.0亿资金净流入，净流入较大的个股有：禾嘉股份、金健米业、香梨股份、新农开发、隆平高科、永安林业、中水渔业。通信板块有约1.7亿资金净流入。净流入较大的个股有：同洲电子、长江通信、天音控股、TCL 集团、中卫国脉、中天科技。

2008-7-23日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：联美控股 永安林业 中水渔业（私募少量增仓）、海星科技（私募增仓明显）、禾嘉股份（少量增仓）、安源股份 界龙实业（部分私募资金出逃）、同洲电子（公募出货）、久联发展 恩华药业（公募增仓）。2008-7-23日两市个股净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名——禾嘉股份 15144 、 海星科技 14971 、界龙实业 7914 、 新农开发 6665 、香梨股份 6365 。深市前5名—— 同洲电子 9784 、中国中期 7282 、深天马Ａ 6049 、 隆平高科 5272 、 天威视讯 4547 。

2008-7-23日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：沪市前13名——600614、600836、600359、600265、600856、600640、600548、600228、600485、600759、600422、600284、600671。    深市前13名——000737、000413、000728、000998、000798、000521、000982、000818、000902、000955、000910、000777、000546、000056。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票，往往代表第二天的热点）。

 

 

 

 

 

 

 

近日有传言称：建设银行（601939）持有美国“房利美和房地美”债券，潜在亏损严重，通过求证、中国建设银行新闻发言人表示，这些传闻内容毫无依据，与事实严重不符。他进一步指出，虽然近期房利美和房地美因亏损扩大，股票价格下跌较多，但其债券价格却因两大机构可能得到政府救助的预期没有出现明显波动，因此，目前债券持有者尚未面临市值重估的压力与信用违约的风险

 

 

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近日有传言称：西藏矿业（000762）有意引进战略投资者开发扎布耶盐湖的钾肥及硼酸资源一事，通过求证、西藏矿业发展股份有限公司证券部的一位黄先生表示：没有这回事，公司近期没有引资意向。

 

 

 

 

 

近日有传言称：四川湖山（000801）近期将更名为：九洲电子。

 

 

 

近日有传言称：乐山市准备将相关旅游景点将交予峨眉山（000888）风景区管委会负责管理。

 

 

 

近日有传言称：美利纸业有意向重组ST宜纸。

 

 

 

近日有传言称：万业企业（60064）中报将有大比例送股。

 

 

 

赛迪传媒（000504）公司是我国IT传媒龙头企业，该股作为一只股价严重超跌的科技传媒股，其股性历来活跃，盘中不时有连续涨停的走势。公司注入“中国计算机报”注册商标资产，在业内具有领先的地位，堪称IT第一平面媒体。此外，公司大股东实力雄厚，其大股东CCID是信息产业部直属国家科研单位，是政府IT产业的研究、决策、信息服务中心，为公司的可持续发展奠定良好基础。

 

 

新湖中宝（600208）公司是新湖集团的房地产运营平台，未来随着开发项目的逐步销售，现金流有充分保障，未来业绩有望全面爆发。而公司4月22日公告，预计2008年1-6月的累计净利润与上年同期相比增长320%-420%！资料显示公司出资设立了蓬莱金奥矿业有限公司，该公司收购了一些大型金矿。该金矿生产规模高达数万吨一年。技术上，该股近期在大盘强势反弹行情之中，却表现得比较平静，股价并没有上涨多少，但是其量能却是很充沛，说明有主力在里面建仓，后市值得投资者关注。

 

 

 

博闻科技（600883）公司与中科院计算技术研究所等业界精英单位共同发起成立的联合信源数字音视频技术(北京)有限公司，已经成功研发和制订我国具有自主知识产权的数字音视频编解码标准--AVS标准。AVS是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准。目前中国还主要使用第一代第一代信源标准即MPEG-2，由于技术陈旧及收费较高等原因，MPEG-2退出历史舞台势在必然。未来AVS标准一旦全面商用，全国数字电视、直播卫星、地面移动电视、手机电视等均采用AVS标准，则作为AVS标准的研发牵头单位、管理公司和专利持有人，联合信源将对今后采用该标准的企业收取专利使用费，巨大的市场将带来巨额的收益，

 

 

华工科技（000988）公司作为我国的移动通信龙头，综合实力位列中国电子百强企业前列。公司拥有国家级技术开发中心，并在美国硅谷设立了拥有尖端科技、实力雄厚的手机研发中心，有望充分分享3G大蛋糕。主要业务涉及金融产品，GSM、WCDMA和CDMA2000系统产品和个人通信终端。公司大股东是国内通信巨头普天集团，普天是目前能够提供TD-SCDMA系统设备的4家厂商之一，目前公司已与普天签定协议，今后将成为普天TD的产业化基地。据公司公开信息披露，公司投巨资参股长江证券，具备了实质性的参股券商题材。券商的股指期货、融资融券和PE业务等新业务开展的预期越来越强烈。这些新业务对券商的盈利水平、收入结构都将产生重大的影响，并成为券商重要的盈利来源。因而，创新业务正成为优质券商新的利润增长点。而作为参股创新型券商的上市公司无疑将极大受益。