慢牛定基调 国企改革掀高潮
玖福投资组合
经历了周四市场的反复震荡收红后，消息面上新增贷款、M2、社会融资全面超预期，稳增长在继续发力，暖风再吹。早盘四大指数纷纷小幅高开，开盘后同样是经历了反复地震荡，回探5100点获得支撑后震荡盘升，上证指数再创本轮行情的新高，收盘报5166.35点，涨44.76点，涨幅0.87%，成交10602亿元；而深成指则顺利站上18000点整数关口，离2007年的19600点的历史最高不到10%，收报18098.27点，涨208.59点，涨幅1.17%，成交9048亿元；同样创业板也延续震荡盘升，沿着5日均线缓慢向上运行，逐步逼近历史新高，创业板指报3899.71点，涨37.57点，涨幅0.97%，成交1822亿元。中小板指在周四创出历史新高之后，小幅震荡盘升，收涨0.52%，再度创新新高纪录。
本周大盘走势明显放慢了脚步，虽没以前凌厉，但就在如此跌跌撞撞中指数却仍屡创新高，一方面表明经过前期5000点上下的巨幅震荡，消化了前期获利盘的压力；同时由于投资者普遍存在恐高心理，大盘在反复震荡和跳水中洗去浮筹，积蓄做多能量，体现出大盘在5000点之上由疯牛变为慢牛。另一方面，大震荡大调整之后，往往意味着热点的转换，从目前市场显露出的迹象观察，国企改革主题热点正在形成新的风口，有望率领大盘继续向上。周五银行股的止跌回升，更是封杀了大盘的下跌空间。上证指数自从顺利突破5000点，并站上5100点之后，其实就基本奠定了未来直奔6000点、冲击历史新高的格局。
值得关注的是，周五午盘之后，中国重工、长江电力突然因重大事项临时停牌，这激发起了市场对于央企整合的预期。下午大盘开盘后，随即中国船舶、中船防务、钢构工程均瞬间封上涨停。由此可见，国企改革带来红利的魅力。
如果说创业板是上半年A股行情最华丽的风景线，那么央企改革或许将成为下半年牛市的最大看点，最近国资委力推央企资产证券化，央企改革相关概念股蠢蠢欲动。本月初国资委通知中要求央企加大资源整合力度，推动子企业整合发展，并加大资本运作力度、推动资产证券化，盘活上市公司资源。6月11日，上海浦东新区召开深化国资改革促进企业发展工作会议，正式发布浦东国资国企改革“18条”，首批直属公司改革方案显现端倪，筹划已久的浦东国资国企改革大幕正式拉开。
除了在之前我重点提到的几只国企改革题材股之外，近两日又涌现出了新的国企改革标的股，像际华集团、新兴铸管、中国船舶、厦工股份等强势股，值得重点关注。
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