资产整合亮点开始点燃

 玖福投资组合

    五月以累计下跌7.03%落下了帷幕，虽然红五月落空，但从市场背景看，在突发罕见大地震的重大利空压力下，大盘能够保持稳定，这已经非常不容易。随着余震的持续衰减，灾区已经开始掀起灾后重建，而股市在经历了超过50%的暴跌和持续超过半年的调整，我认为也已经到了“灾后重建”的时期。
    近期中国电信业的大重组成为市场的关注点，同时也透露出一个非常重要的信息，在停滞了很长时间的央企重组已经再度启动。4月16日，证监会发布了《上市公司重大资产重组管理办法》；5月8日，长江电力停牌；5月23日，电信运营商重组方案出台；近期的一些事件可能成为推动资产整合和整体上市主题的催化剂，值得重点关注。
    像近期原油价格飙升，明显对实行价格限制的石化股造成利空，但同时“石化双雄”走势异常强劲，显然是主流资金所为，尽管目前还无法证实市场传闻中得石化行业大重组，但其走强的背后的一定有文章。而上周五我的重仓股中化国际突然涨停，显然也是这方面的预期。从其基本面分析，目前价格已经严重低估。公司作为世界500强企业中国中化集团公司旗下唯一上市公司，其未来整体上市将是一个战略方向；公司在液体化工品物流业务上处于国内领先地位，是国内领先的天然胶种植、加工、营销一体化服务商，业绩一直保持持续高增长；持有多家上市公司的股权，投资收益颇丰；今年2月底，公司收购全球最大的草甘膦生产商美国孟山都在菲律宾、泰国、越南等地农药业务的交割程序顺利完成，而草甘膦价格持续高企，对比新安股份、渝三峡、江山股份可知中化的价格太低，而后者还是江山的大股东。从其走势上看，目前最大的分歧就是周五涨停板附近放出的巨量到底是机构在买还是卖？据我观察，该股最低探至10.72元后表现明显强于大盘，关键是低位明显有成交量的持续放大，尤其是近期在大盘弱势盘整中，该股明显有主力资金持续买进迹象。如果说大盘未稳周五这个涨停是拉高出货的话，如此低位如此上涨幅度显然还不够“拉高”的资格，因为目前股价还处于底部区域。我认为正是因为这个涨停是大盘不稳时出其不易的涨停，而且没有消息的刺激，这个涨停相反显得可信。如果继续上攻则大头肩底就将确认，既然已经到了这个地步，我想机构肯定不会放弃，让我们拭目以待。

    交流信箱：chen.jiufu@163.com
    海明执笔
   
    50万成长账户操作一览
    股票 买价（元） 数量（股）现价（元）涨跌（%）前操作 今计划
    浙江东方  9.96  10000  7.56   -24.09  持股  持股
    浙江东方  11.81  5000  7.56   -35.98  持股  持股
    基金安信  1.49  100000  1.364  -8.45  持股  持股
    广深铁路  9.51  30000  5.18   -45.53  持股  持股
    中煤能源  20.6  10000  20.36   -1.16  持股  持股
    丰原生化  7.45  10000   7.98    7.11  持股  持股
    通威股份  17.68  10000  17.64  -0.22  持股  持股
    总资产1128650元，增值125.73%，仓位77%。
   
    1000万稳健账户操作一览
    股票 买价（元） 数量（股）现价（元）涨跌（%）前操作 今计划
    中海海盛  5.73  65000  13.60   137.34  持股  持股
    中化国际  14.01  150000  15.10   7.78  持股  持股
    中化国际  15.32  200000  15.10  -1.43  持股  持股
    中信国安  17.26  200000  15.58  -9.73  持股  持股
    盐田港  14.94  200000   9.81   -34.33  持股  持股
    复星医药  14.98  100000  14.43  -3.67  持股  持股
    总资产19889030元，增值98.89%，仓位64%。（起始日：2007.1.15）