补仓的四个实战应用
——文字直播实战记录
本文记录于2012年1月12日晚。
现在是北京时间晚上八点整,距离大家都熟悉的新闻联播,正好过去一个小时。到了的朋友,请打8888888,打了888的,都发发发!!
呵呵,好。今天我们交流的主要内容是《补仓的四个实战应用》
先给大家看一张图,看出问题的,请用力指出

没有人看出问题?
我们很多人做股票,连起码的概念都没有弄清楚,就在那里征战,有的时候我在想,我们散户亏钱,有些“活该”的感觉。
在每一次反弹之后,一些个股快速拉升之后,总会有人问我,“这股我可以补仓吗?”
我就不明白了,什么是补仓都没弄明白,补什么仓呢?
嫌钱多么?捐点给红十字会吧,他们还没钱买第一百两玛莎拉蒂呢
正因为如此,我觉得,我们有必要讲一讲“补仓”。我一直希望我们的散户能理清楚自己的思路,今天的课程算是沿袭了我一贯以来的想法。
先看一下“补仓”的概念:补仓指投资者在持有一定数量的某种证券的基础上,又买入同一种证券。补仓,就是因为股价下跌被套,为了摊低该股票的成本,而进行的买入行为。补仓是被套牢后的一种被动应变策略,它本身不是一个解套的好办法,但在某些特定情况下它是最合适的方法。补仓,就是因为股价下跌被套,为了摊低该股票的成本,而进行的买入行为。

所以,第一点,补仓是下跌后干的事情。上涨后再买入,叫什么?叫加仓。
这个概念应该说是很基础的,可是,我没想到,就连凤凰网,这么大一个网站,居然会出现如此低级的错误。
这是我们要讲的第一点,希望大家弄明白:补仓,是为了摊薄成本,以便在反弹或是上涨的过程中快速解套;而加仓,是为了获得更多的利润。
也可以这么理解,补仓是被动的行为,而加仓是主动的行为。

第二点,什么时候可以补仓?
我们很多朋友买入一只股票之后,如果下跌了,一般会有两种心情:第一种,管它呢,死猪不怕滚水烫,这股总有一天会解套的;第二种,哎呀妈呀,被套了,怎么办呢?
我觉得,大家可以从三个层次去获得补仓的时机。第一是大盘的时机,第二是板块的时机,第三是个股的时机
大盘的时机是什么呢?我们经常说,大盘如果下跌较快,K线远离5日均线,且KDJ的J值出现超卖(到0),那么,往往会有反弹的可能性。
比如说,我们很多朋友在2011年11月14日买入个股,之后大盘一路下跌,个股肯定也好不到哪里去。我们看大盘,截止今天,大盘给我们几次补仓机会呢?
我自问自答,严格来说,只有两次:11月21日和12月15日
为什么呢?只有这两天同时满足K线远离5日均线和J值超卖两个条件
所以,如果我们掌握了这个方法,至少,我们补仓不会太盲目。也就不至于陷入越跌越买、越卖越跌的被动局面之中,我们如果按照这个方法去补仓,虽然不会很潇洒,但至少不狼狈,大家说,是吗?
板块的技术面研判,和大盘差不多。提醒大家,现在板块中个股的联动性很强,也就是说,板块效应还是有的,因此,在研判一只股票涨跌的时候,最好看看板块的走势。
至于个股方面的补仓时机,个人觉得,有均线,尽量看均线;没有均线的时候,看趋势线;没有趋势线的时候,看前期低点。如果前期低点也被跌破了,那么请不要补仓了
我们看到这样一只股票

股票名称是厦工股份,代码600815。如果我们在6月27日买入,也就是15元左右。
120日均线是压力点,肯定不是补仓点;60日均线位置可以补仓,250日均线位置可以补仓,触碰到了上面那根趋势线,减仓,也就是8月25日。
10月21日附近,可以补仓。
这个位置,可以说是最后的补仓机会了。在11月16日之后,该股跌破趋势线,之后一路狂跌。在这之后,几乎任何一个位置补仓,都是找死

当然,这是对这只个股而言,大盘如果起来,会带动这只股票。但是,当这只股票均线、趋势线都没得支撑的时候,我们最好就别动了,否则,股票还没跌透,我们已经没钱补仓了
目前这只股票重要前期低点是7.10元,还有一块多钱的空间,补仓很危险啊
所以,总结第二点,把握补仓的时机。并非跌了就可以补,最好是在重要技术支撑位补仓。当然,如果能提前一天知道有重大利好公布,趁早介入,这另当别论。

第三点,怎么补?
之前跟大家讲过金字塔式建仓法则,不知道大家记得否?
其实,金字塔式建仓法则,就是应对下跌行情的。既然是下跌行情,自然是在被套的情况下。金字塔式建仓法则,是化被动为主动。
将自己的资金划分成一定的等分,按照1234比例。比如,有10万元,先买1万,再买2万,再买3万,最后买4万。如此,一旦该股反弹,由于最重的筹码建在低位,所以很快就可以解套。
当然,如果最后的4万买完了,还在跌,怎么办?
这就是我们下一次交流的内容了:《如何做T?》
这一点,我们就不去讲太多了,大家回顾一下当时的内容。总之,金字塔式建仓,就是以稳健为主,不以获取最大收益为目的,而是以保证本金为第一准则。

第四点,补仓的一些注意事项。
补仓的好处:原先高价买入的股票,由于跌得太深,难于回到原来价位,通过补仓,股票价格无需上升到原来的高价位,就可实现平本离场。
补仓的风险:虽然补仓可以摊薄成本价,但股市难测,补仓之后可能继续下跌,将扩大损失。
以下几种情况,不适宜补仓:
第一,刚开始跌的时候,最好先别补仓。当自己亏损幅度不大的时候,如果发现股票走坏了,还是割肉离场为好。补仓是被动行为,能不用这个词,尽量不用。而且,补仓是在深套之后才干的活。
第二,暴跌过程中,不要补仓。比如说,你买的股票今天跌停了。请务必别在这时补仓,否则,重庆啤酒就会天天让你做恶梦。
第三,不到关键技术位,比如均线、趋势线和前期低点,不要去补仓。否则,很容易到了真有反弹的时候,你已经没钱了。
第四,不要借钱补仓。我以前的女朋友,之所以跟我闹翻,最后分手,就是因为她哥哥买了中粮地产,严重被套,跟我借钱补仓。我拒绝了,最后她跟我大闹。
回想一下,当时她哥哥想补仓中粮地产的时候,是11块,现在这只股票到了3.9块,我的一个天啦!
第五,弱势股,烂股,不要轻易补仓。还是说道厦工股份,这股是我一个在福建做电台主持人的朋友买的,她一直想补仓,我一直不建议她补仓,干脆死猪不怕滚水烫。为什么呢?这股大盘涨的时候,它不涨;大盘跌的时候,它暴跌。你说,把身价性命压在这只股票上,能有好下场吗?
第六,补仓之后,最好能在反弹到重要压力点位时卖出补仓的那部分筹码,以此盘活资金,降低成本。
还有诸如熊市初期不要补仓啊、大盘没企稳不补仓啊,这些很有道理但是很难把握的屁话,我就不去讲了。
总的来说,补仓是在被套的情况下做的事情,是被动的行为。但是我们之所以去讲补仓方法,是为了化被动为主动。
最后三条原则,非我个人原创,觉得有理,转述
1,不宜过频,价差宜大,在下跌过程中现金为王,补仓做为减少损失的一种方法不宜过频使用,价差过小易反复套牢,在较关键的支撑位置再考虑补仓。
2,补仓最有利的条件是可以利用手中个股做t+0回转交易,而在其他方面并没有优势,要忘记自己原来的成本,每一次补仓的过程实际是一个新的交易过程,只是反复交易一支个股而已,从这点来说,与交易其他个股的区别并不大
3,最重要一点,不要把补仓部分变为新的套牢盘,高抛低吸可以少赚但一定不要再让补仓盘深套,这一点比较重要因为很多投资者都把补仓做为摊平成本的方法,如10元套牢5元补进成本7.5元,在7.5元下方都不考虑高抛,正确的做法是5元是5元的成本,在获利后就考虑高抛。股票只有涨跌两者,若涨至10那么前手解套,若再下行5元的部分也不会产生亏损,这是新的交易。摊平成本的做法很多的时候会坐失良机反复被套,补仓的资金不可能是无限的,所以要慎用。
最后,祝大家以后最好用不到“补仓”这两个字!

今晚的交流就先到这里了,吸取上次讲了一半就终止的教训,今天交流之前,有充分的备课。所以,交流的速度快一点。希望大家觉得有用,并且因此而摆脱股市困境。
天气冷了,我们尽量少熬夜,早点上床,抱着自己的爱人,睡觉,呵呵。我现在解答纸条区的问题,大家可以下了,晚安,明天见!
【股友互动】吴地寻珍:老师说最好不要用到补仓,可我手里的股票必需补仓才能出本了。
【播主回复】六月冬眠:我的意思是,买了之后一路大涨,自然不用补仓了
相关阅读:
实战课程之一:左侧交易实战策略
实战课程之二:右侧交易实战策略
实战课程之三:研判个股八个方法
实战课程之四:趋势线实战应用
实战课程之五:短线三大实战应用
实战课程之六:中线三大实战应用
实战课程之七:研判大盘见底的七个应用
实战课程之八:缺
实战课程之九:一起建个股票池
实战课程之十:补仓的四个实战应用
实战课程之十一:分时走势图六个实战应用
实战课程之十二:短线卖股的六大原则
加载中,请稍候......