在罗泽南从江西进军湖北的时候，太平军在义宁、崇阳和通城之间，号称有几万兵力，但都是临时凑集的部队和征集的兵丁，缺乏战斗力，见湘军杀来，立即败逃。

    罗泽南到达湖北时，江忠济从湖南出兵和他会合。奉骆秉章之命领兵驻扎在岳州的湘乡人刘腾鸿也率部来到湖北。两支部队联合作战，于10月15日攻克通城。刘腾鸿攀上城堞，登城砍杀，作战勇猛，给罗泽南留下了很深的印象。

    李续宾所部将领周宽世斩杀三名太平军骑兵，俘虏七名太平军，以游击补用。

    10月24日，罗泽南率部攻克崇阳。胡林翼听说援军深入，亲自前往迎导。幕僚们曾经阻止他，说他的兵力太少，不宜在援军到来之前率先推进。

    胡林翼说：“把硬骨头交给援军去啃，是兵家大忌，而且还有什么廉耻可言？能打胜仗要作战，只能打败仗也要作战。”

    10月29日，胡林翼派遣六个营三千兵力前往蒲圻，而太平军的几万名援兵，从义宁开来，恰与湘军相遇，两下交战，湘军寡不敌众，败退撤兵。

    太平军继续前进，攻打羊楼峒的湖南驻防军，集结几万精锐围攻，力战三天，攻陷军营，清廷道员江忠济战死。江忠源死后不到两年，他的二弟便捐躯沙场。清廷赠给江忠济按察使职衔，赐与骑都尉世职，授予“壮节”称号。

    罗泽南将大部分兵力派去驻扎在羊楼峒，他自己率彭三元和李杏春的部队驻扎在崇阳。罗泽南的部队攻克蒲圻，声势浩大地向北推进。

    11月2日，太平天国翼王石达开率领大部队从咸宁开到濠头，在崇阳败退下来的太平军，见有援军到来，有恃无恐，便回过头来，驻扎在濠头，准备袭击罗泽南的部队。

    罗泽南派彭三元和李杏春率部前往攻打。彭三元等人的部队分路抵御，鏖战多时，杀死一百多名太平军。

    第二天，太平军集结兵力前来攻击，将湘军军营包围三圈。湘军兵少将寡，军营被太平军攻陷，彭三元等人战死。朝廷追赠彭三元副将衔，附祀塔齐布专祠，赐给他“勤勇”称号。

    罗泽南调来刘腾鸿的部队，前去救援彭三元部，横出羊楼峒，与胡林翼的部队会师，刘腾鸿部与游击普承尧部前后夹击，打败太平军。

    西陵阿与荆州将军绵洵攻打德安，久攻不克。文宗下诏罢免西凌阿的官职，由官文任钦差大臣。官文先前听说清军在奓山失败，已从沔阳返回钟祥，现在移驻德安城外。文宗再次下诏，指责官文拖延时日。又指责罗泽南作战失利，命令他筹集援兵，会同胡林翼等人三面攻打太平军。

    德安只有几千名太平军，官文派副将颜朝斌诱降了太平军首领陆长年等人，叫他们做内应，安陆人郑兰芳和蔡业广进城受约。

    11月4日，德安太平军弃城向南退进。

    11月5日，罗泽南集合各路部队，在羊楼峒抗击从蒲圻赶来的太平军，大获全胜。

    11月22日，胡林翼从嘉鱼来到罗泽南的军营，慰劳部队，与罗泽南的七营部队合在一起，共有十三营，向西攻打蒲圻。

    太平军聚集三万兵力，分为五座军营，四道栅栏屏障，建造浮桥，据守白羊水，以打开通向咸宁的道路。

    蒲圻举人贺橘若向胡林翼献计，胡林翼欣然采纳。他派兵从小路行军，从公安城占据蒲圻城西北的铁山，出其不意地袭击太平军，夺取了所有的险要位置。

    11月23日，官文的部队攻克汉川。

    11月30日，罗泽南派精兵攻打蒲圻城东，胡林翼的部队攻打城西北，并沿江防止和阻遏太平军，以牵制太平军的增援部队。太平军坚守城垒，不肯出战。湘军仰攻城墙，许多人负伤。罗泽南命令军士堆积稻草，准备焚烧栅栏。太平军反而以火器防御，火势大作，太平军惊慌奔逃，湘军攻破太平军五座营垒。

    在这次战斗中，刘蓉的弟弟刘萱阵亡。他是罗泽南的一名营将，性情沉毅，作战勇猛。他因冲锋在前，中炮而亡。

    刘腾鸿率部从宝塔山拦截渡河的太平军，直抵城下，与普承尧部轮番攻城。

    当晚，湘军在冯山吹响号角，敲响战鼓，惊吓城内的太平军，把他们逼得弃城逃走。湘军攻占了蒲圻。

    12月9日，胡林翼和罗泽南合兵东进，攻打咸宁，鏖战十天，于12月19日攻克咸宁，向武昌推进。刘腾鸿与蒋益澧一起押后同为后队，搜查隐藏的太平军，多有斩杀。朝廷给了刘腾鸿九品官衔。

    罗泽南认为刘滕鸿是个军事人才，命令他增募五百人，充当前锋。刘腾鸿从此拜罗泽南为师，排名在这位学者的弟子中。

    12月20日，杨载福从六溪口东下，派都司鲍超的水师部队沿长江南岸推进，派游击李成谋的水师部队沿北岸推进，一齐攻克金口。杨载福移驻金口。

    在曾国藩创立湘军水师之前，武汉上下游几百里的长江，完全被太平军控制，太平军的船队来往自如。但是湘军水师一旦开进长江，所扎营处，便限制了太平军水师的活动。太平军几度占领武昌，商贾便云集到新堤，官府在这里征收商品税，供给军饷，新堤一时称为重镇，都是因为有了湘军水师的存在。因此，胡林翼多次上书朝廷，称颂曾国藩创立水师，为朝廷得以镇压太平天国立下了首功。

    12月23日，胡林翼等人率领陆师与水师在金口会师。王国才的部队从沌口开到新滩，会同鲍超等人的水师合攻太平军，取得胜利。湘军水师驻扎大军山。

    湘军水师联合陆师逼近武昌。这时彭玉麟奉曾国藩之命前往南昌，可是江路断绝，于是取道湖南，从陆地行走。来到江西袁州和瑞州地段，发现太平军占领区长达四五百里。旅途上，老乡告诫他们：要去南昌，必须通过太平军占领区。

    彭玉麟敝衣徒步行进，只带了几名随从。走了两三天，随从们都害怕起来，不肯前进。彭玉麟改道向南，打算到达赣州以后再北上。可是，当他们到达赣州时，听说北边的吉安也被太平军攻占，只好继续南下，取道广东、福建和浙江，由江西东部前往南昌。

    彭玉麟把随从遣散，假装游学乞食，经过太平军的几十道关卡，都没有被太平军发觉。好不容易到了南昌城下，城门卫兵不许他进城，问明他的身份，报告院司。江西的官员们个个大惊小怪。湘军听说他来了，勇气倍增。