用10年的眼光看投资机会

（我们推出了《行业分析4：这个行业，相当于2014年的新能源汽车》，前期推出了《大盘分析5：新周期，新主力，大逻辑》，《小华为踩中新能源汽车、机器人赛道，未来估计会进入储能和飞行汽车赛道》,《大盘分析4：中华民族将以一场巨型牛市作为进入百年盛世的一个标志性事件》，《新的万亿级别行业，新的万倍成长空间》，《对话安民Anmin0001(7):4月时间窗的选择决定今年投资业绩》，敬请关注。)

我们在新周期的文章中讲了，3494点、3509点以上压力重重，昨天涨到3494点。显然，短线要休整休整了。

2003年冬我进万科论坛，04年春进笑谈股金，那时论坛里有几个做投资的，很清楚地产是大的投资机会。比如逍遥狂客、背刀客，两位都是客,来的都是客。不仅是地产，当时还判断有色、煤炭、白酒也都是很好的投资机会(坛子里当时就有人做重庆啤酒)。结果那波行情，跟着做的都挣钱了。我前面讲到浙江当时有个80后粉丝，大学毕业没几年，就做过了千万。

2014年2月我讲新能源汽车是巨大的机会，那个贴子读了的有9700多人，喜欢的人44个，收藏的有10人。不过收藏之后，不知道有几个人回头再看过，但至少有10人是有心之人。

这其间基本上是隔10年的周期，差不多是10年一循环。

2014年到现在是11年，也基本上是10年周期。

可是若论去年的低点，刚好10年。

当然，这其中也有小些的机会，有的也有上10倍，比如2013年到2015年，当时有些人跟着做中铁、中建（中建没有10倍），还有做券商的，还有西藏板块，还有核电板块，也都挣到了钱。但是，这些机会都不是那种10年一遇的大的机会，尽管这些机会也能让大家挣一些的钱。

而很有意思的是，去年到今年，我很明显地感觉到机会来了。就是觉得跟2004年、2005年的机会很像，跟2014年的机会也非常像。怎么讲呢，就是感觉到风在吹，风口要来，而且有好些数据，都揭示了这点。

怎么风在吹呢？当然是政策的风在吹。但是，除了政策，市场的风也在吹。除了政策和市场，资本的风也在吹。这就有共振的感觉，就是市场，政策，还有资本，它们都清楚机会在一天一天地来临。

以前，每隔一段时间，就是牛市结束，资金出来后，我都会逼自己想一个问题，未来10年的投资机会在哪里？什么是最大的投资机会。就是如果我们把这个问题想清楚了，然后坚定地投，往往会有意想不到的好的结果，只要标的选得不差，然后很坚定地投，那是可以改变命运的。比如当年做万向，没多久就翻倍，去年也有，好几只没几天就翻倍。这点很像。不仅是这些，再如2023年的中际，也是没几天就翻倍。今年的胜宏，我2023年做过它，成本15块来钱，当时因为没有研究公司的基本面，就看着图做，做一波就走了。现在回头看，已经10倍了。

这些，都表明有机会又要来了。而且是我们可以分析出来的那种。胜宏的机会我没有仔细研究，主要觉得做PCB的，其实在技术上和做箔的都属于一类，而且技术还没有做箔的技术高，所以就没有研究。

这样的机会，今年很明显地感觉到三个行业的战略机会。一是行业分析4的那个行业，《这个行业，相当于2014年的新能源汽车》，是很明确的大机会，战略性的机会。因为这个行业它会从无到有，然后从很小发展到很大。那为什么会很大呢？因为它会涉及到几个大行业，是几个大行业都会用到它。

很简单，一个人做企业要发财，怎么发财？投资介入一个大行业，那个行业能活几十上百年，然后他一直存活在里面就成。而怎么样才能发展得更好呢？就是在行业比较小的时候就介入，然后跟行业一起从小做到大。这样就可以一鱼两吃，既吃成长红利，也吃分红红利。比如2024年汽车行业全球销量有9395万辆，已经存在100多年了，福特用流水线生产汽车始于1908年。他们1903年开始生产汽车，到后来越做越大，就成立了福特基金会，福特基金会后来把持有的福特股票全部出售，福特家族实际拥有股权比例现在为6%。所以，像这种100多年从一个行业里持续吃红利的家族，他们的财富是咱们普通百姓想象不到的，一定超出我们的认知。那他们吃红利的方式是咱样的呢？最初是吃成长的红利，因为行业小，从小到大的发展过程中，企业高速成长，然后市场估值很高，那时抛股票就能挣到很多的钱，于是他们就可以减持。然后到行业成长性差了，但总量很大的时候，他们很难吃到行业成长的红利，那就持有，可以吃分红。就像现在的银行股，每年分红5%到8%，很多资金趋之若鹜。国内这样一鱼两吃的家族，比如美的集团何享健家族，就是非常典型的。

成长的红利呢，比如我们前面举的例子，某指数从44点涨到1000多点，9年涨了20多倍，那就是成长的红利。很简单，一年8个点和9年涨20多倍相比较，肯定后者收益要高得多。但是这两种投资方法都是可以挣到钱的，而且别看几个点的收益，高成长时，公司可以送红股，到低成长期了，利润很多，每年分红都是天文数字。像美的的方洪波，一年分红1个多亿。其实他也只有1亿多股。

就是这篇文章所研究的那个行业，现在是很小很小的，跟2013年的新能源汽车行业差不多，但它的未来比新能源汽车的销量要大得多。因为它是好几个行业要用到的，所以它的增长空间就大。所以它是大行业，是大的战略性机会。

其实，行业分析2、行业分析3，都是这样成长性巨大的行业。行业1的成长空间要小些，但它现在还在成长期，估计几年以后会进入到低增长但高利润的行业里面，跟现在的家电比较类似。一旦到了那一步，那时的新进入者就得靠分红来吃红利了。当然，从高速增长到低速增长需要时间，从低速增长到缓慢增长也需要时间。所以行业分析1也具有投资价值，只是它的增长空间不再像大家意想的10倍20倍那么大罢了。但时间若退回到若干年前，它一样具有非常大的增长空间。因为它是从小行业发展到一个大行业的，而大行业它有一个特点，就是钱比较多，特别是好的公司，龙一龙二的公司，那就比较容易挣钱。

而这样一些大的战略性的机会，恰恰是我们特别需要注意的，因为它们是可以把握的机会。抓住这类机会的人，和没有抓住这类机会的人，人生一定不一样。故而对这类机会，要认真对待，好好珍视。

2025年4月份以后，大盘进入了一个新周期。从更大的周期来看，世界也进入了一个更大的新周期。对新周期的运行特点，请参看《大盘分析5：新周期，新主力，大逻辑》，中国一定依靠新主力，走出金融强国之路，即他们是中国金融强国的操盘者，实现者。我们散户投资人可以跟定他们，实现人生的大变化。

建议大家关注三个板块，行业分析1是未来几年见得到的利润，特别是它产业链的上下游，里面有很多公司会高成长，然后利润挡不住地滚滚而来。行业分析2和行业分析3代表着未来，是新兴行业、新兴产业，国家大力支持，大老板们纷纷把钱往里砸，未来行业空间大，成长时间长。不过现在因为体量小，因此砸钱容易，见钱不太容易，有些太小或没有技术的公司，要不了几年就会死掉，风险也大。因此需要精挑细选。它们是行业没有问题，但公司容易出问题的阶段，所以最好要选龙头，选技术水平高、资金实力雄厚、会营销的公司，比较容易胜出。我们研究了两家公司，就是公司分析16和公司分析17。

还有2024年年报分析2是一家硬核科技公司，年报分析3是一家消费品公司，北向资金和机构介入很深，值得关注。

有好些粉丝问我们团队到底推出了多少家公司研究报告。告诉大家18家。11月15日是讲光伏的。安民分析（一）是中药的；安民分析（二）是智能电网的，高科技，节前创历史新高，且完成大底突破；安民分析（三）是CXO的，还有第二家CXO龙头那篇，是第七家。安民分析（四）是食品类；安民分析（五）是大飞机和军工的，属于硬核科技；公司分析（六）是锂电核心材料的；公司分析（八）是做创新药的，今天很有可能创历史新高。公司分析（九）和公司分析（十二）及《9月抄大底》中研究的一家两市最具战略价值的股票（是第13只），都是芯片和半导体类的。《围绕这家全国大券商的股权争夺战》是第十家。公司分析（十一）是日化公司，消费类。公司分析（14）是化妆品原料生产企业，同时兼具化工和消费品属性。需要大盘股的，走趋势性上升的，可以去微博上找找，有3家。最早的一家是2023年五六月份的。