反内卷会带来一些什么样的投资机会

（我们推出了《行业分析4：这个行业，相当于2014年的新能源汽车》，前期推出了《大盘分析5：新周期，新主力，大逻辑》，《小华为踩中新能源汽车、机器人赛道，未来估计会进入储能和飞行汽车赛道》,《大盘分析4：中华民族将以一场巨型牛市作为进入百年盛世的一个标志性事件》，《新的万亿级别行业，新的万倍成长空间》，《对话安民Anmin0001(7):4月时间窗的选择决定今年投资业绩》，敬请关注。)

7月1日，中央财经委第六次会议研究纵深推进全国统一大市场建设、海洋经济高质量发展等问题。会议精神有，建设全国统一大市场是构建新发展格局、推动高质量发展的需要，要认真落实党中央部署，加强协调配合，形成推进合力。推进中国式现代化必须推动海洋经济高质量发展，走出一条具有中国特色的向海图强之路。

也即建立全国统一大市场主要是协调配合，落实党中央的部署。

基本要求是“五统一、一开放”，聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出；规范政府采购和招标投标，加强对中标结果的公平性审查；规范地方招商引资，加强招商引资信息披露；着力推动内外贸一体化发展，畅通出口转内销路径，培育一批内外贸优质企业；持续开展规范涉企执法专项行动，健全有利于市场统一的财税体制、统计核算制度和信用体系；引导干部树立和践行正确政绩观，完善高质量发展考核体系和干部政绩考核评价体系。

重点难点是治理低价无序竞争(比如新能源车)，去产能（如光伏，锂箔）；规范地方招商引资，加强招商引资信息披露其实就是要加强宏观引领。

应该说，这两年我们一直在呼吁解决无序竞争问题，包括产能过剩问题。对这些问题，咱们不能视而不见。然后我们就可以看到，在社会各方面的呼吁下，中国最高决策层开始了治理行动，这些就变成了国家决策。就是当市场失灵时，有形之手就开始行动，坚决有所作为。作为个人投资者，我们深深地感受了中国社会的希望和活力，只要你讲得对，中国最高层能够做到从谏如流。长期读我们文章的，都应该是很好的见证者。我们最早呼吁就是电商直播竞相杀价，中间反复讲到一个做食品生意的老板，一年销售一个多亿，但是没有利润，年底算账时发现盈利55万，但食品生意是亏损的，这55万是靠广告挣的。从这个例子开始，我们坚决反对恶性竞争竞相杀价。然后讲光伏销售量占全球的86%到92%，完全垄断但是整个行业亏损，由此我们坚决反对产能过剩，坚决反对盲目扩张。至于新能源汽车行业，6月份我们从比亚迪多年财务报告出发，做了一系列的深度分析，贴出了一系列的文章。最后一篇就是7月1日贴出来的。我们强调中国工业的竞争，要从无序走向有序，当看不见的手失去作用并引发危机时，宏观的作用就该得到有效的发挥。所以，作为个人投资者，我们对社会的观察还是比较到位的，也能及时给出中肯的建议，然后这些建议还能对社会发展起到一些作用。这也让我们觉得自己的所作所为还是有些价值的。

那么，反内卷会给哪些行业带来机会呢？其实看看期货品种就知道。多晶硅前天涨停，昨天中午涨幅超4%。还有碳酸锂，当然，涨幅要小些，昨天中午涨幅1.32%。这两个品种指向的是光伏和锂电。所以，光伏产业链上的情况一定会得到有效的治理，锂电产业链条上也一样，那些生产产品很多却一再亏损的光伏和锂电产业链条上的企业，状况会得到某种程度的改观。我们前期研究的公司中，有一家是光伏设备的，有一家是锂电产业链上的亏损企业。另外我们前些时让大家关注在低位横盘的资源类子行业，正是属于相关产业链条上的。当然好些人还会注意到钢铁、氧化铝、地产产业链等等，它们也有反应。

近期我们研究的行业分析4，在大类上也是属于反内卷行业的。当然，它们现在还只是刚刚萌芽，未来前景广阔。

接下去，咱们再接着昨天的话题讲。我们讲中国社会现在是5000年历史上最好的时期，因为他不仅养活了14亿人口，而且给普通人以很多希望，并创造了许多机会。尽管很多城市白领的一辈子，从参加工作开始，就能一眼望到头，但是，中国还是为普通老百姓创造了很多的可能性。比如让大家手中有些余钱，然后如何利用这些钱，也就成就了大家不一样的人生。比如刚刚上市的某新股，1996年设立，注册资本50万。这个门槛并不高。还有我们去年研究的某光伏设备生产商，2007年设立的，注册资本100万，5个股东分别出资37.50万、18.75万、18.75万、12.50万和12.5万元。这些资金很多家庭都能拿得出来。然后这家公司2018年上市，去年盈利20多亿，很不错的。用我们普通人的眼光来看，这样的机会如果也来到我们身边，钱还真不是大问题。就是感觉纵算不能取而代之，这样的事情也应该在我们身边发生一次两次。其实大家身边还是有很多这样化一般为神奇的故事，包括市场里，还是掩藏着好多机会。就是如果我们好好研究好好努力，说不定能够抓住一个两个这样的机会对吧。

比如像我们身边，我们在这个市场摸爬滚打了32年，知道这市场充满着机会。有些机会我们真的抓住了，但有的机会因为种种原因，没有抓住。其实，如果仔细反思，好好总结，一个人一辈子在这个市场上抓住三个大点的机会就可以了，而这个市场上机会是有不少的。然后2024年到2025年，我们知道又有一些大的机会再次来到了我们身边，这些行业的机会，真的可以改变一个人的命运。因为以前的历史都很清楚，房地产的历史，像深圳地产指数399200，现在这个指数看不到了。当年它比深成指涨得好，深成指在1996年到1997年5月是从924点涨到6103点。深圳地产从2005年最低723点涨到最高7327点，涨幅超过10倍。新能源汽车中的锂电池指数，2012年底到2016年7月涨了6.59倍，2018年10月到2021年12月涨了10.15倍。我前期讲过有个粉丝不会从K线图看底部，他那波做天赐材料，盈利出来买了一套房子，这样的例子都是真实的。

就是有好些行业的指数，在一波两三年的上涨期间，不时会出现6到10倍的涨幅，这样的机会，如果我们能抓住中间的优质股票，涨幅不会小的。当然，还有好些行业的一些指数，涨幅都不小。

而我们团队更擅长宏观，因此从投资的角度来看，我们更容易看到一些大的机会。这些机会，恰恰是可以好好把握的。把握住了，人生就真的可以做到不一样。所以，我们团队的策略仍然是抓行业，研究那些有巨大成长空间的行业，然后抓它未来的成长机会，和行业一同成长。《行业分析4：这个行业，相当于2014年的新能源汽车》，它就是这样的行业。现在它才刚刚萌芽，2025年就是这个行业的投资元年，未来，它至少会复制从前某个指数9年20几倍的上涨历史。因此我们可以好好跟踪，好好投资这个行业。

2025年4月份以后，大盘进入了一个新周期。从更大的周期来看，世界也进入了一个更大的新周期。对新周期的运行特点，请参看《大盘分析5：新周期，新主力，大逻辑》，中国一定依靠新主力，走出金融强国之路，即他们是中国金融强国的操盘者，实现者。我们散户投资人可以跟定他们，实现人生的大变化。

建议大家关注三个板块，行业分析1是未来几年见得到的利润，特别是它产业链的上下游，里面有很多公司会高成长，然后利润挡不住地滚滚而来。行业分析2和行业分析3代表着未来，是新兴行业、新兴产业，国家大力支持，大老板们纷纷把钱往里砸，未来行业空间大，成长时间长。不过现在因为体量小，因此砸钱容易，见钱不太容易，有些太小或没有技术的公司，要不了几年就会死掉，风险也大。因此需要精挑细选。它们是行业没有问题，但公司容易出问题的阶段，所以最好要选龙头，选技术水平高、资金实力雄厚、会营销的公司，比较容易胜出。我们研究了两家公司，就是公司分析16和公司分析17。

还有2024年年报分析2是一家硬核科技公司，年报分析3是一家消费品公司，北向资金和机构介入很深，值得关注。

有好些粉丝问我们团队到底推出了多少家公司研究报告。告诉大家18家。11月15日是讲光伏的。安民分析（一）是中药的；安民分析（二）是智能电网的，高科技，节前创历史新高，且完成大底突破；安民分析（三）是CXO的，还有第二家CXO龙头那篇，是第七家。安民分析（四）是食品类；安民分析（五）是大飞机和军工的，属于硬核科技；公司分析（六）是锂电核心材料的；公司分析（八）是做创新药的，今天很有可能创历史新高。公司分析（九）和公司分析（十二）及《9月抄大底》中研究的一家两市最具战略价值的股票（是第13只），都是芯片和半导体类的。《围绕这家全国大券商的股权争夺战》是第十家。公司分析（十一）是日化公司，消费类。公司分析（14）是化妆品原料生产企业，同时兼具化工和消费品属性。需要大盘股的，走趋势性上升的，可以去微博上找找，有3家。最早的一家是2023年五六月份的。