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伟大行业的上下游存在投资机会（九）
(2013-08-26 17:11:40)
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边界新能源万向钱潮于任何金螳螂 |
分类： 思想的光芒 |
昨天文章谈到伟大的行业一定会产生伟大的公司，今天继续。今天要谈的是，那些伟大行业的上下游，一样会产生值得投资的公司。
水泥是房地产的上游，背后的背景，是中国前些年投资的高增长和房地产行业的高增长。海螺水泥最低复权价05年为5.57元，07年最高为98.55元，上涨了17.69倍。
同样的道理，三一重工05年最低复权价15.18元，2011年最高774.97元，涨幅超过50倍，为51.05倍。
房地产的下游是装修，金螳螂06年上市后，最低复权价19.79元，今年最高复权价376.90元，涨幅19.04倍。
玻璃是房地产和汽车行业的上游，深南玻94年复权价最低为8.03元，2010年最高复权价为649.54元，高低相差80.89倍。
福耀玻璃是中国汽车玻璃的龙头，1994年复权价最低7.52元，2010年复权价最高为1249.59元，高低相差166.17倍。这个子行业龙头公司的涨幅，不亚于任何汽车行业公司的涨幅。而且有趣的是，无论福耀玻璃还是南玻，它们的高低点都是同一年，节奏是差不多的。
汽车工业的上游还有汽配，万向钱潮1994年最低复权价2.30元，2010年最高复权价289.94元，涨幅126.06倍。
等等。
其他所有伟大的行业，在它们的上游，一定会产生伟大的公司。比如苏宁电器，曾经的家电商业连锁的龙头，它的上游是家电企业，格力，海尔，美的，海信，都曾经有很好的涨幅。格力涨了116.34倍，美的涨了111.67倍，海尔涨了78.86倍。家电的上游，比如铜企，也曾有很好的涨幅。江铜曾经有20多倍的涨幅，铜陵有色曾经涨了40多倍，云铜曾经在两年半的时间内涨了54.53倍。
越是大行业，它的上游越是容易产生伟大的公司。比如德赛电池，曾经是两市臭不可闻的股票，可是锂离子电池等等业务让它成为近几年来两市涨幅最好的股票之一。等等。未来新能源汽车行业年游，也一定会产生伟大的公司。其他所有长期看好的行业，它们的上游，也一定会产生很好的公司。不过，需要注意的是，并不是那个行业里面所有的公司都能够很好地增长，我们一定要仔细地甄别。
行业越是巨大，它的上游企业的发展边界也就越是巨大。这个道理是一样的。
最后，我这个系列的文章都发到九了，可还是有人问看好什么行业，呵呵，麻烦提这样问题的人，辛苦一点，自己去看好了。文章前面都有，你老连这也不想看，那我就没有办法了。那我只有请您到别处玩儿处，比如跑短线，然后请你一路走好。还有人不相信好的行业一定会产生好的公司，呵呵，好不好公司，那看各人的缘分了。我也不与你们争。一句话，未来怎么样，掌握在现在的每一个人手中。就这。
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