蓄势冲关，你被吓跑了吗?

第一，我国对石油的严重依赖和达到节能减排目标，我国必然将发展新能源汽车作为重中之重。我们预计节能与新能源汽车发展规划《规划》将一方面鼓励锂电驱动的纯电动汽车和插电式混合动力汽车的产业化，另一方面倡导发展以混合动力汽车为代表的节能汽车，并提高传统汽车的燃油经济性。与欧美及日本各国的鼓励政策相比，我国政策力度较大。“十城千辆”城市有望从目前的20 个发展为40 个，各大整车企业、私人补贴的5 个试点城市分别明确了近年新能源汽车的数量目标。我们认为短期内对一般整车企业盈利无实质性拉动，但将对大客行业尤其是公交车需求形成增量。整车方面，我们看好曙光股份、宇通客车等大客企业。我们认为传统乘用车整车企业短期内难以受益，且必将承担研发、产能投入等风险。未来《规划》若顺利制定和实施，将拉动关键零部件总成制造企业的不断涌现和快速发展，竞相制定行业标准，预计1-2 年后将涌现出有实力的零部件企业。 动力电池方面，我们认为正极材料的特性差异导致锰酸锂电池适用于公交车等大型车辆，而磷酸铁锂适合成为中速的小型乘用车动力源。我们建议关注集团拥有全产业链动力总成资产并有注入预期的万向钱潮、将与正道合作扩建锂电池产能的江淮汽车。如果《规划》支持中、重度混合动力车型的发展，镍氢系电池有望成为我国主流技术路线之一。建议关注科力远、同济科技、中矩高新等镍氢系公司。

第二，绿色经济目前是市场炙手可热的热点板块，加之达沃斯论坛始围绕绿色经济持续增长问题产生热议。其中受益最为明显的是环保、智能电网两大板块。预计至2030 年全球智能电网需求将翻一番，未来智能电网、核电都将迎来一定的投资机会。组合品种如下：士兰微、华微电子、天通股份、东方电气、中核科技、荣信股份、卧龙电气、智光电气、扬农化工、诺普信。环保类公司中今日菲达环保、龙净环保、霞客环保均有不俗表现，近期可持续关注。

第三，《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》催生“新金属”的投资机会，加之稀土行业重组升级为国家战略，以稀土为龙头的小金属刮起了一股有色 “风暴”，广晟有色、包钢稀土、中色股份等个股成为A股市场的焦点。然而,市场似乎又开始寻觅新的投资标的。多位私募人士向《每日经济新闻》分析认为，受七大新兴产业带动的锑、钨、锡、钽等小金属将成为他们下一步关注的焦点。而小金属尤其是稀有小金属正处于我国特有的策牛市中，面临前所未有的发展机遇，金属新材前景广阔，大金属仍需等待时机成熟，要紧跟“抓小放大”的策略，重点可关注辰州矿业、金钼股份、厦门钨业等。

第四，股指近两日的调整震荡均是考验目前投资者的“耐心”，我们依然坚持向上冲关是大概率事件，因此目前的震荡不用过分恐慌！

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