【东方证券 互联网金融小组】互联网保险电话会议交流纪要----20150210
 创建时间： 2015-2-10 18:11
专家介绍：沈总，曾任平安保险互联网保险业务负责人，长期负责销售工作

一、车险
1、与OBD企业的合作
OBD监控汽车状态，主要针对私人车主，目前这方面采集到的数据，除了每年行驶总里程外，还没有纳入保险费率的定价因子当中。
现在车险定价因子有20多个，汽车状态数据纳入定价因子之后大概能占15%左右比重。
汽车状态数据不仅在前端销售定价时有用，在后端理赔时也有用
但是目前OBD的使用人数不多，推广的不好，如果用的人不多的话，收集到的数据意义就不大。
保险公司未来可以通过给予安装OBd的客户优惠的方式协助推广OBD，实现双赢，因为OBD的价格不高，所以是完全可行的；
通过OBD采集到的数据，不仅保险公司，一些地图公司、汽车后市场公司等也想要；保险公司在得到这些数据之后，如果后台系统够强的话，也可以利用这些数据进行生活服务圈推送等，这就不只是保险了，可以与BAT比较；
国外的OBD比较重视夜间是否行驶、行驶路径和加速度这方面的数据，因因为这些数据真实，没有人为因素，我们也很看重；
 
2、车险定价及代销
网销车险大概有15%的商业车险折扣，让利给客户，但是交强险和团队销售费用等这些是不让利的；
车险代销渠道费率方面，监管层有15%的要求（这个15%是指定价端的范围，前面的15%是价格定好后销售时的折扣，两者不一样），但是很多公司一般都会突破，尤其是年底业绩压力大、冲保费的时候，上海有些传统渠道大概会在短时间内达到23%--24%左右；
平安产险规模14年是1420亿，大概1000亿是车险，其中500亿来自网络和电销；但是这500亿中有多少是第三方平台导入的很难确定；另外，产险排名第四的公司也就400亿，平安的电销渠道规模已经超过了它；
车险定价方面，定价放开可以看出市场上那些公司能活下来，竞争力不强的就会被收购、重组;
车险的承保端盈利很小，他的主要作用是做规模和带来现金流；低端、高端车型不赚钱，公司可以在细分行业赚钱；
4S店控费方面，因为费用是我们直接付给4s店的；4s店报价很高，所以除了一些进口产品，我们会在4s店的报价上打个折扣，大概七八折吧；另外，UBI的定价方式未来也可能会有尝试；
 
二、保险超市及互联网代销保险方面
这个产业未来会做大，我们不同公司在超市里卖的产品不会完全一样，会差异化竞争；
寿险是不能再互联网端完成全部流程，必须面签；通过摄像头代替面签可能性不大，容易产生纠纷；超过一定保额（像意外险大多是50万以上）的保险会面签，不会再互联网上销售；
重疾方面，将一些简单的产品拿去销售，但是目前还比较少，而且保单寄送到客户的时候，会通过物流公司完成面签；物流外包，我们不会自己做。
第三方代销的费率15%以上，大概会有20%吧，但是不会超过30%，给他们的产品也是定制的、相对简单的，和其他渠道并不冲突；
 高收益、储蓄型保险产品是为了做规模、现金流，利润很少；
 众安保险主要是责任险，淘宝订单赔付什么的，这种不会抢我们生意；车险对后端服务要求很高，众安可以只做承保，把销售、后端都外包，国外其实有这么做的，但是我们不知道众安保险是不是有这种想法，实际上他们还是有机会的；
 
 
三、健康险
1、市场空间
这个市场还是有很大空间的，理由是：1，中国医疗环境方面，医保覆盖的人群有95%，但是保障水平低，比如只保大病、赔付比例低等，所以需求还是很大的；2，医保不够赔付财政要贴钱，地方财政为了转移赔偿风险，会将大病赔付交给保险公司。目前中国的模式更像新加坡，市场未来发展还要看政府医疗投入、制度方面以及政府愿意包给保险公司多少。
因为医保是事后理赔，但是我们的健康险（我们的健康险指的是医疗费用的直接赔付）是直接付钱给医院，所以可以控费，有些药开的不准确会造成浪费，我们可以减少；
我们的健康险不仅提供补偿，在就医前也会提供咨询，拉长产业链，还会涉足药品销售等；（南非的一家公司已经进行事前健康管理了，现在入股了平安健康险）
高端医疗的需求是很大的，但是购买保险的人很少，中高端客户的健康险大概只有4、5亿元；我们未来准备大众和中高端都覆盖； 
2、数据
现在没有精算数据，经验数据都是用的国外的，还有就是我们自己客户的，但是没有全行业的数据，这个还是一个循序渐进的过程；
 
 
三、其他
航意险的规模很小，但是利润很高，未来成长空间很大，交通方面的一些险种也是如此。