2023年的土地市场：“小年”已定

2023年还剩下2个多月了。年末，多个重点城市都加快了推地的步伐。然而，从数据上看，2023年土地市场的“小年”已定。

据中指研究院数据，今年1-9月，TOP100企业拿地总额8599亿元，拿地规模同比下降17.9%，降幅较上月扩大7.4个百分点。

全国土地出让金收入在2021年达到8.7万亿的峰值，2022年回落到6.68万亿的水平，2023年将再下一个台阶。

1、土地市场分化，市场格局发生重大改变。

据中指数据，今年前三季度，全国300城住宅用地供应规模同比降幅在三成以上。仅有京、沪、杭三城土地出让成交金额超过千亿元。

除了长三角和粤港澳大湾区等城市群，以及一些重点中心城市，大部分城市的土地成交规模都出现了较大幅度的收缩。

大多数的三、四、五线城市的土地市场在年末仍处于低迷状态。

2、国企央企仍占土地市场的主导。

2023年1-9月，央企和地方国企，仍是土地市场的主力。拿地金额前五名是保利、中海、华润、绿城、建发。

这种局面已经延续了2年。

大多数的民营房企尚未走出流动性困局，在土地市场难有作为。外资企业又非常审慎。这一切，都决定了土地市场难以恢复到疫情前的水平。

3、土地供应结构发生重大变化

突出表现在：商业商务类土地供应大幅减少，居住类用地“靓女先嫁”，工业用地大量供应（广东地区）。

土地市场的供应结构和房地产市场的变化密切相关，也和地方城市政府的政策密切相关。

4、土地市场萎缩带来的影响

2023年的土地市场总量萎缩，已基本成为定局。这是继2022年后，连续第二年的市场收缩。

未来令人关注的，有两点：

第一、土地市场的萎缩，是否将造成未来几年的房地产投资额下降？房屋供应下降？

根据国家统计局公布的数据，1—8月份，全国房地产开发投资76900亿元，同比下降8.8%。房屋新开工面积63891万平方米，下降24.4%。

未来仍难言乐观。

第二、 地价是否将下降？

按照一般规律，“缩量”是第一阶段，“降价”是第二阶段。土地市场能否避免走到这一步？值得业界密切关注。