随着股指期货传言的暂时重归寂静，大蓝筹的脚步明显沉重，也成为了拖累指数的主要力量。而在市场指数波澜不惊的过程中，市场的活跃度并没有明显的减弱，盘中的热点也比较多。

    中期仍然可以关注LED行业的机会，目前几个龙头公司涨幅比较大之后进入调整，巩固估值定位，与此同时， 重组型的LED公司则不断地表现。我认为，LED行业公司的投资机会将是一个比较中期的，目前是具有明确产能的公司受到估值提高的刺激重新定位，接下来将估值传导到重组型的LED企业以及具有进入LED产业预期的公司。同时，LED的产品范围将从单一的路灯相关生产向不确定性更加大的面板、封装等企业扩散，可以适当关注与LED生产相关的未来值得预期的企业，比如厦门信达等同时具有物联网概念的公司。

    同时，昨天我提出了几个近期的投资主题，这几天盘面中某些个股的持续强势表现和一些朦胧年报预期有关，比如最近走强的光大证券。我们可以注意这些个股的一些共同特征，比如次新股、09年完成了定向或者公开增发的等等，这些个股或许在整个一季度都将保持比较明显的强势，具体个股我们将不定期地进行总结。

    所以，下一步我们在配置好适当比例的物联网3G板块以外，可以配置适当比例的年报分红预期个股，做一个中期的持有。