在彻底扫灭了袁氏家族之后，曹操回到了许都（今河南省许昌市），已经基本拥有了整个北方的曹操，成为了当时中国实力最为强大的割据势力。实力的壮大，伴随的是野心的膨胀，曹操遂开始操纵水军，准备南下江东，统一全国。

    公元207年，曹操率大军南下，准备一举荡平江南。军队的前锋直指坐镇荆州的刘表。这年8月，荆州牧刘表病死，由于他生前偏爱少子刘琮，所以他的手下蔡瑁、张允等人就拥立了未成年的刘琮为荆州牧。9月，曹操大军到了新野（今河南省新野县），刘琮派人到曹操军前，举荆州而降，曹军继续南下。

    不费一兵一卒取得了荆州，这让寄居于荆州的刘备和江东的孙权一下子完全暴露在了曹操的刀锋之下。弱小的一方为了生存自然就会联合在一起，孙刘联盟也就在这个时候形成了。

             决定三国命运的赤壁大战

    公元208年7月，曹操统水旱大军数十万人兵发江东，孙刘联军虽只有不过五万人，但在东吴大都督周瑜的统领下，巧施诈降计，火烧赤壁，一举击溃了曹军。在经历了有生以来最惨痛的一次失败之后，曹操退回了北方。孙权和刘备则趁机出兵占领荆州，然后将荆州一分为二，各取一部。随后，刘备又应益州牧刘璋的请求率军进入益州，后来与刘璋闹崩，互相攻伐，最终夺取了益州。

    这个时候，曹操已经打败了西凉的马超、收降了韩遂，彻底平定了北方。养精蓄锐之后，曹操再起大军进攻汉中，在攻陷了阳平关之后，汉中的统治者张鲁投降曹操。曹操遂留下夏侯渊守备汉中，自己带兵回到中原。

    汉中是益州的北门户，历来为兵家必争之地，对刘备来讲，只有夺取汉中才可以保障益州的安全，于是他就率军北上进攻汉中。曹刘双方开始了艰苦的拉锯战，整整对峙了一年多，不分胜负。就在一筹莫展之时，一员老将立下了奇功。

黄忠，字汉升，东汉末南阳（今河南省南阳一带）人，

三国时期，蜀汉著名将领

    公元219年，刘备率军渡过沔水，驻屯定军山（今陕西勉县西南）。夏侯渊率大军进攻刘备，时任刘备军讨虏将军的老将黄忠，率军迎战夏侯渊，由于夏侯渊此前已经接连取得了一些胜利，因此没有把黄忠放在眼里，再加上他率领的部队皆是曹军中的精锐，来势汹汹。但黄忠毫不畏惧，以硬碰硬，激励士卒杀敌的信心，使全军上下群情激昂，金鼓振天，一路从山上杀了下来，打了夏侯渊一个措手不及，一战就击溃了曹军，还斩了曹军的主帅夏侯渊。取得了定军山大捷之后，刘备迅速占领了汉中全境，虽然曹操亲自率军与之对战，但终没有能够收复汉中，只得退兵回朝。至此刘备拥有了益州的全部和荆州的一部分，事业达到了顶峰，而三国鼎立的局面也基本形成。公元219年7月，刘备自立汉中王，封为他平定益州立下大功的黄忠为后将军，与关羽、张飞、赵云、马超并列为蜀汉的“五虎上将”。

    就在刘备这边一路高歌的时候，留守在荆州的大将关羽也是捷报频传。为实现诸葛亮隆中对策所说的两路进攻曹操进而平定天下的战略构想，关羽从荆州出兵，进取中原，留守在樊城（今湖北襄樊）的曹军统帅曹仁向曹操求救，曹操立即派遣于禁、庞德率七支人马救援曹仁，可谁知就在双方对峙的时候，一场大雨给了关羽机会，结果关羽以水代兵“水淹七军”，消灭了曹军的救援部队，将樊城重重围困，一时间声威大振，威震华夏。这个时候，在中原地区，陆浑（今河南省嵩县东北）百姓孙狼发动起义，杀了县官，响应关羽，许都以南，也有不少人响应，这种状况让曹操焦头烂额，他就想将首都从许都迁到河北以避关羽的锋芒。正在犹豫的时候，他的军司马，司马懿向他进言到：“于禁的七军虽被消灭，但并不影响大事，现在迁都是向敌人示弱。孙刘两家虽表面友好，其实内在矛盾很深，关羽取得这么多的胜利，孙权一定不会高兴，我们如果劝说孙权与我们联合，让吴军从后方袭击关羽，那么樊城之围立刻得解。”曹操听后，深以为然，就派满宠去游说孙权，正好孙权平日对关羽的傲慢也非常的恼火，再加上刘备迟迟不还“借去”的荆州，于是他就秘密的和曹操联合，让吕蒙偷袭关羽，可叹关羽一世豪杰，大意失荆州，最后兵败被杀，孙权遂夺取了整个荆州。孙刘联盟瓦解。

司马懿，字仲达，河内温县（今河南省温县西）人，

三国时期著名的政治家、军事家

    正当天下形势再次出现巨大变化的时候，已经66岁的魏王曹操，却走到了生命的尽头。公元220年，一代奸雄曹操病死在洛阳。他的儿子曹丕继承了他的丞相、魏王之位。曹操生前，就有不少人建议他自立为帝，但深知为帝之险的曹操始终没有行废立之事，而是效法周文王，将机会留给了自己的儿子。曹丕当然不会浪费了老爹的一番苦心，继任伊始就迫不及待的让手下人劝进，而他的心腹华歆更是冲到汉献帝的宫中向他索要玉玺，已经做了30多年傀儡皇帝的汉献帝也知道这一天是必然要到来的，虽然流了几滴眼泪，但还是乖乖的将玉玺交了出来。在经过了一系列虚伪而繁琐的禅让仪式之后，曹丕正式登上了皇帝的宝座，定都洛阳，建立了曹魏政权。早以名存实亡的东汉王朝，到此也正式退出历史舞台。一年后，在成都的刘备，见汉献帝被废就以汉王朝的继承人自居，称帝，建立了蜀汉政权。8年后，即公元229年，孙权在建业（今江苏省南京市）称帝，建立了孙吴政权。一个新的时代到来了！