赛迪顾问通信产业研究中心咨询师 朱凌霞

      目前，我国手机电视产业派系林立，国内几大具有自主知识产权的手机电视标准纷争不断。为了抢占市场，产业各方的利益博弈一定程度上导致手机电视在推广环节进展缓慢。尽管长远来看，手机电视的市场前景无庸置疑，但在北京奥运会即将到来的关键时刻，一味的纠缠、对立只能出现“斗则两害”的局面。在良好的市场机遇下，中国手机电视产业期待破局。

       步履维艰，整体市场缓慢起步

　　赛迪顾问研究认为，根据主导方的不同，手机电视业务可分为广电主导的业务和移动运营商主导的业务：移动运营商主导的业务主要面向流媒体电视手机，而广电主导的业务主要面向DMB和CMMB/DAB等电视手机。其中，流媒体手机电视业务指通过移动通信网路实现的业务，广电主导的手机电视业务指通过广播网络实现的业务。

　　作为电信网、广电网、互联网“三网融合”的产物，手机电视的市场前景是无庸置疑的，但由于我国电信、广电分水而治，两方都试图掌握手机电视行业的主导权，造成目前标准混战的局面，整体市场进展步履维艰，并未进入预期的快速成长阶段。目前，中国手机电视主要是流媒体技术、DVB-H技术、DMB技术及国家广电总局推出的CMMB标准、新岸线推出的TMMB标准、国家标准化协会推出的CDMB标准以及清华大学推出的DMB-T/H标准等，但尚未形成统一的技术标准，我国手机电视产业仍然处于导入阶段。

　　2007年，我国开展的手机电视业务大多基于移动网络。无论是中国移动的“梦视界”业务，还是中国联通的“视讯新干线”，其实质都是将广播电视内容以流媒体的形式呈现在手机终端上。2007年，中国移动和中国联通都很重视并积极开拓手机流媒体业务的发展，两大移动运营商已在中国大部分省市开通手机电视业务，同时通过不断下调手机电视业务月租费以及定制终端等形式促进该业务的发展。目前，这一部分用户群体已达到超过500万的规模。

　　对比来看，尽管在欧美和韩国等发达国家，广播式手机电视技术较为成熟，运营模式也相对完善，但在中国市场广播式手机电视还没有实现真正意义上的商用。通过广播网络实现的手机电视业务在政策和标准方面还有一些不确定因素，各个技术标准终端厂商分歧也很大，多数厂商只推出一、二款产品，产品售价较高，因而2007年这类手机电视用户数量很少，只有几万户的规模。

    表1  2005－2007年中国流媒体手机电视用户规模与增长（单位：万户）

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　　资料来源：赛迪顾问  2008，03

    图1  2007年中国流媒体手机电视用户网络制式对比

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　　数据来源：赛迪顾问  2008，03

      积极备战，标准各方力拼商用

　　2007年，手机电视国家标准的出台悬而未决，在标准的制定仍处迷局的情况下，各大标准持有方都在积极的进行着产业化的准备。在移运运营商层面，目前中国市场上大多数智能手机都可以通过流媒体技术收看影视节目，移动运营商也在近两年通过各种手段加大运营力度，为3G的到来积累经验，相比较于其它技术，流媒体技术发展得最好。

　　对比来看，DMB虽然在2007年底成为国际标准，在不少国家颇受推崇，但在中国还没有引起足够的重视。目前中国三大城市北京、上海、广东省建有T-DMB(DAB/DMB) 试验网。其中，北京悦龙传媒公司、上海东方明珠集团、广东南方传媒主要采用DMB技术，同时韩国三星、LG主要在终端上对DMB技术进行支持。2007年韩国电子通信研究所已经向中国知识产权局申请了四项在DAB传输系统上提供包括视频的多媒体广播服务的相关技术专利，相对应的领域分别为涉及数字音频广播系统中用来转换多媒体业务的媒体流的装置和方法；用户数字音频广播系统中的多媒体服务的多媒体流插入设备和方法；用户数字多媒体广播的系统和方法；控制数字音频广播系统中的比特速率的方法以及使用该方法来转换媒体流的装置和方法。按照相关程序，如果专利在公示18个月内没有收到否定意见，将会批准成为中国的正式专利。

　　国内DVB-H技术主要有诺基亚进行推广，虽然有众多的欧洲厂商支持，但是DVB-H技术在国内进展得很慢。

　　CMMB在2007年取得了不错的成绩，目前参与CMMB组织的企业已有120家，其中有芯片供货商泰景、FCI、创毅视讯等10多家企业，终端有联想移动、华旗信息、中兴通讯等近10家企业。2007年“十一”黄金周期间，广电总局在北京、上海、天津、青岛、秦皇岛、大连等六个奥运城市和广州、深圳两大中心城市进行了CMMB产业化的调试，其中在上海选择了东方明珠作为合作伙伴。预计2008年奥运会时CMMB标准将建立起实验网，能够为手机用户提供手机电视服务。目前来看，在连续颁布“广播信道”、“复用”、“电子业务指南”、“紧急广播”和“数据广播”五部分标准后，CMMB的标准体系架构日臻完善。目前的关键问题在于时间，奥运之前CMMB究竟能够带动多大规模的市场，仍需进一步观察。

　　CDMB手机电视标准是2007年5月中旬由中国标准化协会发布的手机电视标准，此后包括手机芯片、第五传媒、卫星广播手机、节目制作等项目的CDMB产业基地落户天津滨海新区，占地面积近1平方公里。基地以芯片设计、终端设计和多媒体内容提供企业为主，贯穿标准制定、产品检测中心、芯片设计、终端整机设计和多媒体内容提供商整个产业链，产业基地将投入70亿-80亿港元。中联通信、台湾威盛、中电赛龙和广信创新等企业已准备入驻产业基地。目前来看，CDMB标准的最大问题是缺少运营者的实质性参与，因此商用前景还有待检验。

　　而从T-MMB阵营的进展来看，除了遭遇标准无法绕开专利困局的质疑，在各标准陷入混战的情况下，T-MMB阵营也并未给业界带来太多的惊喜。

　　值得关注的是，2008初TD-SCDMA在手机电视标准方面也取得关键性进展，目前该标准的主导厂商包括以大唐、中兴、普天、鼎桥为代表的系统厂商，以展讯、T3G和凯明为代表的芯片厂商，以中兴、联想为代表的手机厂商等等国内主要通信企业。在系统设备方面，大唐、中兴、普天等面向奥运需求的第一版本TD-MBMS已经完成，目前该标准已准备进入正式申报行业标准的阶段。此外，清华大学的DMB-T/H方案也已在浙江、陕西、辽宁、四川等地搭建试验网。

       喜忧参半，市场发展仍存变数

　　2007年，中国手机电视产业的进展有目共睹，但整体市场表现则有喜有忧：一方面，标准化进程加速布局，并取得了上述有目共睹的成绩，但同时也带来标准林立的隐患；另一方面，2007年中ITU已确定DMB为手机电视国际标准，欧盟也已批准诺基亚DVB-H为欧洲手机电视标准。对比来看，我国的手机电视国家标准则迟迟未定，广电和电信两大部门一直在争夺手机电视话语权，双方都在打造各自的手机电视业务运营模式，不同阵营的相互角力延缓了手机电视的商用进程，也使得当前手机电视产业的发展局势显得扑朔迷离，市场发展仍然存在不小的变数。

　　毫无疑问，从近两年拍照手机、音乐手机市场的迅速成长来看，我国手机电视市场存在着巨大的发展潜力和利润空间。作为一种新兴业务，在当前“眼球注意经济”主导业务发展的趋势下，手机电视将有望凭借其新颖的服务模式、丰富的内容、强大的互动性等优势赢得广大用户的青睐，成为短信、彩信后通信增值业务领域新的亮点，在此过程中如何探索一条适合我国手机电视业务的发展道路至关重要，标准确定、各利益群体间的竞合、用户群体细分等等关键要素则由此提上日程。

       合作共赢，挑战未来融合机遇

　　笔者认为，在国内手机电视业务即将迈入快速成长期的关键阶段，一味的对立只能造成资源的浪费，甚至错过产业化运作的关键时间。目前来看，就手机电视业务的发展而言，广电、电信双方其实是互为补充的，从二者在产业链中的优势来看，在三网融合的趋势下，双方的合作和互动将是谋取共同发展的大势所趋：一方面，电信阵营拥有通信技术、网络及庞大的手机用户基础；另一方面，广电阵营则掌握了丰富的内容与广播基础建设。因此，2008年融合、互动 、竞合将有望成为主导手机电视产业发展的三大关键词。

　　目前，政策层面已经传来积极的信号。2007年底，《互联网视听节目服务管理规定》出台，标志着电信网、广播电视网、互联网“三网融合”迈出实质步伐。2008年初，国务院办公厅转发了由国家发改委、科技部、财政部、信息产业部、税务总局和广电总局联合制定的《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》（下称《政策》），鼓励广电和电信相互融合渗透。而此前，移动、联通两大移动运营商也已经和广电方面展开不同程度的合作。

　　当然，长远来看拓展手机电视业务市场，仅仅依靠移动运营商与广电部门的合作是远远不够的，包括内容提供商、手机终端厂商和软件开发商等各个环节的协作共赢同样是不可或缺的重要环节。赛迪顾问认为，从国外发达国家的成功经验来看，未来几年，手机电视要获得长远发展和预期的利润，良好的网络条件、众多可支持的终端数量、有吸引力的内容以及大众能接受的资费水平都是不可或缺的因素。这其中，在推动广电、电信部门深度合作的同时，细分用户群体，建立以个性化内容服务为基础的高效商业运作模式将是重中之重。

      前景看好，未来成长值得期待

　　综上所述，作为一种新兴的、融合型的多媒体业务形态，手机电视能够体现移动通信的优势和特点，并蕴藏着巨大的潜在用户群体：一方面逾5亿的庞大手机用户提供了强大的个性化、体验化业务需求基础；另一方面，产业各层面技术的普及和完善，将有可能在一定程度上推动手机电视潜在用户浮出水面。因此，尽管目前手机电视业务的发展还面临许多现实的困难，但是从长远来看，随着移动通信网路带宽的加大、业务资费水平的下降、具有视频功能手机的日益普及、手机电视业务将会获得快速发展，并形成相当大的市场规模。

　　从产业化进程来看，2007年以前，整个市场仍处于缓慢启动期，进入2007年，产业链各环节开始积极准备。赛迪顾问预计，2008年以后，随着网络的不断完善，终端及内容等环节的配套力度加强，各制约因素将有望陆续得到解决，市场有望加速进入成长期。未来五年，国内手机电视用户将迎来高速增长，2011年中国手机电视用户数有望达到1亿户。其中，流媒体手机电视用户数将在2010年被广播式手机电视用户数超过，整个手机电视市场将逐渐过渡到广播式技术时代。

    图2  2008－2012年中国手机电视用户规模与增长

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　　赛迪顾问通信产业研究中心咨询师 朱凌霞

　　与此同时，根据目前市场上存在的收费模式和资费标准，假设未来5年手机电视收费统一采取包月的形式，按月均30元的资费标准，赛迪顾问预计，未来5年，整个中国手机电视运营市场将保持旺盛的增长势头，2011年业务收入有望达到近360亿元的规模。

      图3  2008－2012年中国手机电视业务市场规模增长及预测

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　　 资料来源：赛迪顾问  2008，03