赛迪顾问半导体产业研究中心分析师 于英议

    进入21世纪，平板显示已经成为显示产业的主流。在平板显示中，LCD、PDP、OLED等应用比较广泛，尤以LCD所占比重最大。赛迪顾问数据显示，目前薄膜晶体管液晶显示（TFT-LCD显示）器件占据市场的绝大多数份额，其尺寸也在不断扩大。TFT-LCD已经占整个液晶产业收入的90%以上，而在TFT-LCD中又以14英寸以上的尺寸为主，占70%以上。

　　目前，全球的显示产业主要集中在韩国、日本以及台湾地区。中国内地目前只有京东方和上广电两条TFT-LCD五代生产线可以量产，但大多数关键技术还依赖日本、韩国。在显示领域，从产业发展历史来看，掌握核心技术的企业将攫取行业最大利润。日韩在平板显示领域占有绝对的优势，目前，日本仍掌握着绝大多数关键材料制造技术和设备制造技术。而韩国技术进步最快，在某些领域已经超过日本，尤其在设备研发和产业化方面，三星和LG Philips两大厂商表现尤为突出。近年台湾平板显示产业发展很快，但是核心技术占有量有限，尚不具备挑战日韩的产业霸主地位的实力。

　　2006年，TFT-LCD市场的竞争已经非常激烈，TFT-LCD企业赢利与否，除了价格波动因素之外，关键还在于成本，而在成本中所占比例最大、弹性最大的就是原材料成本，约占60%-70%。TFT-LCD产业链包括上游薄膜晶体管液晶显示用材料、中游面板及组件、下游电子产品三个部分。TFT-LCD主要组成材料及组件有液晶材料、彩色滤光片、玻璃基板、偏光片、背光模组、驱动IC、PCB、耗材等，还包括生产过程用到的一些化学品(如高纯试剂、光刻胶等)。我国内地下游电子产品市场巨大，并拥有很大发展潜力，但上游材料产业则明显滞后，关键材料完全依赖进口，整个产业链明显失衡。

　　目前国际上大的液晶材料生产厂商主要有三家，即德国的Merck公司、日本的Chisso公司和Rodic公司；玻璃基板的供货主要由康宁、旭硝子、日本电气硝子、NHT等几家大公司所控制；全球偏光片的市场主要由四家日本公司(日本电工、三立、住友化学和Polatechno)所垄断。

　　我国内地企业还只能生产TN、STN液晶材料，高档TFT液晶材料完全需要进口；我国LCD用玻璃基板还未形成产业化能力，导电玻璃生产企业的原材料也要从国外进口；深圳莱宝公司、南玻集团能够提供少量彩色滤光片，但也只限于STN和小尺寸TFT彩色滤光片；我国偏光片的生产但还主要以低档次TN为主，而高档次的、产值和利润更高的TFT-LCD用偏光片基本依赖进口。

　　赛迪顾问认为，中国内地的TFT-LCD产业虽然相对落后，但却拥有广阔的下游用户市场。随着中国企业加快引进吸收国外先进技术，技术差距正逐步缩小。目前制约我国平板显示产业的主要技术瓶颈有两个：关键材料和设备。以我国目前的技术能力和产业发展情况，尚不具备和国际巨头在设备市场一争高下的能力。但是在材料领域，有取得突破的可能。从上述分析可以看出，我国的TFT-LCD材料生产企业已经严重滞后，TFT-LCD生产用的关键原材料基本靠进口，不利于我国液晶产业链的良性发展。因此，国家应加大对关键材料的支持力度，相关企业和科研院所也应加大研发投入，争取技术有所突破并快速形成产业化，建立完整的上、中、下游配套的产业链。