赛迪顾问战略与投资咨询事业部分析师   何奇峰

 

 

      据新浪科技10月19日消息，2006广东平板显示产业投资论坛新闻发布会18日在东莞召开，广东省信息产业厅产业管理处处长杨学表示，广东各级政府非常重视平板显示产业对于广东经济的提升作用，将尽最大努力加快发展平板显示产业。杨学称，面对新的形势和产业、市场需求，广东省各级政府和产业界已形成共识，大力打造以TFT-LCD(薄膜晶体管液晶显示器)为主的新型平板显示产业势在必行，各地将采取有力措施加快平板显示产业发展步伐。在京沪领跑的产业态势下，广东将充分发挥经济基础雄厚、下游产业强大等优势，通过引进多个面板/模组生产线项目，吸引上游设备、材料配套，迅速建立完整的平板显示产业链。

 

 

      20世纪90年代以来，广东省凭借毗邻港澳台地区的地理区位优势，紧紧抓住了以电子产品制造业为主的第一轮全球产业转移，在计算机及外围配件领域形成了很强的设计、生产和组装能力，在电子信息产品制造方面占据绝对的发展优势。进入新世纪以来，以集成电路和平板显示为代表的第二次全球产业转移进程加速发展，苏州等地区依托良好的投资环境和较高的技术人才储备，吸引了中芯国际、LG.Philips LCD、三星电子、AMD、NEC、SHARP等一大批重量级企业，京津及长三角地区迅速成长为全球重要的IC制造、封装测试和TFT-LCD面板生产基地。而广东省在承接二次产业转移过程中，由于缺乏前瞻性的产业发展思路和明确的产业发展规划，错失了二次产业转移带来的发展机遇。

 

从FPD产业发展和培育的角度来说，广东省拥有自身独特的发展优势：

·具备良好的产业基础。珠三角地区是中国大陆地区黑白液晶显示器件的主要产地，拥有深天马等一批研发和生产实力较为雄厚的STN-LCD厂商。

·应用市场空间广阔。随着平板显示应用的逐渐普及，康佳、TCL、创维等一批家电企业传统CRT彩电业务必将向平板电视转型。

·产业配套能力强。凭借在计算机设备生产领域的雄厚实力，广东省在电子信息产品材料的生产配套方面具有其他地区不可复制的优势。

 

反过来看，广东省发展FPD产业也面临不少挑战：

·后发劣势。无论是京东方还是上广电-NEC，在TFT-LCD领域都有5年左右的经验积累，在技术研发、应用市场、产业链整合上已经形成一定的先发优势。已有生产项目带来的产业集聚和资本集聚效应将削弱其他地区相应资源的吸附能力。

·以面板模组组装为主的产业发展模式，不具竞争力。“微笑曲线”理论认为，处于产业价值链低端的制造和组装环节的企业，既没有技术优势，也不具备品牌制高点，在产业链中处于被上下游挤压的地位，其唯一的竞争策略就是不断压低各类生产成本，以赚取微薄的“辛苦费”。而广东省拟发展的众多FPD项目中，大部分是处于产业链中间环节的模组组装生产线，虽然生产线投资总额和技术含量比传统电子信息产品生产线有所提高，但本质上并没有提升产业的整体竞争力。

·资本投入不足。TFT-LCD生产线需要巨大的研发和设备投入，聚龙光电等本地企业资本实力有限，不足以发展6代线以上的面板生产线。而中华映管、奇美、LG.Philips LCD等投资的生产线仅仅是其全球产业布局中的一环，并不能为当地带来庞大的资本投入。

  
      从上述分析来看，以模组生产为切入点发展FPD产业，并不能有效提升广东省在TFT-LCD产业价值链中的地位，本质上与传统的制造业代工模式没有区别。因此，从产业发展战略高度和差异化角度考虑，在发展FPD模组生产线的同时，应重点向FPD产业上游关键材料与核心设备领域拓展，紧紧抓住提高本土企业自主创新能力这个核心，向价值链上游延伸。从产业发展重点来看，引进、培育和发展FPD产业核心技术与材料，如玻璃基板、ITO导电板等生产线，增强本地企业在关键技术和配套方面的整体实力，才能在未来的产业竞争中占据竞争制高点。