加载中…泥沙俱下淘黄金之：福耀玻璃
(2015-07-08 13:09:31)
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股票 |
分类： 好股收藏 |
作为一名真价值投资者，要做两件事情，一是寻找有很高内在价值的企业，二是等待股价便宜的时机。高内在价值/低价格=投资收益。
现在大盘暴跌，泥沙俱下，正是趁机选好股选好价的黄金时期，拒绝嘴炮，立刻行动。
汽车行业是一个很大的行业，甚至是一个国家的支柱型产业。我也曾在长城汽车上赚过一票，然而最近经济不振，尤其是汽车行业的竞争非常激烈，因此对于汽车厂商，我是拒绝的。长城汽车、长安汽车等等，虽然看起来还不错，但我还是小心地避开竞争激烈的地方。
然而，这不代表这个行业没有机会，毕竟这是一个很大的行业，汽车厂商竞争激烈，必有渔翁得利者，例如配件商，而配件商如果能处于垄断地位，那真是极好的。
福耀玻璃就是这么一家引起我注意的企业：
1.对应于仅仅250个亿的市值，每年的净利润是20多个亿，这可是真金白银，不是那些“情怀、故事、概念”，是很便宜的。一季度EPS0.29元，目前股价12元多，在汽车低迷的这几年里，每年保持20%左右的稳定增长，我估计按今年利润计算，目前市盈率大约8.5倍左右。
低估值、不错的成长，等于很好的投资机会。
2.质量一流，基本处于垄断地位。国内汽车玻璃基本都是小厂，没有像样的竞争。汽车厂商一般都愿意使用“FY”牌知名汽车玻璃。
3.研发一流。憎水玻璃、加热玻璃，抬头显示玻璃（玻璃显示仪表数据），电致变色玻璃、隔音玻璃等，凯迪拉克、路虎、奥迪等高端汽车已经配置。
这只股的逻辑和我以前选择唐山港的逻辑差不多。当时海航低迷，但是唐山港作为港口坐地收金，低迷行业时都能有不错的增长，那么行业好转时能获取更高的利润。并且因为大家都不看好，所以估值很低，容易形成“戴维斯双击”，趁随着大盘崩盘而被错杀，捡便宜趁火打劫买入，感觉良好。
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