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(2021-01-03 09:09)
有一些老粉丝找我,一直等待我的博客更新。我的博客基本不更新了,现在主要在雪球混。
ID:百忍成金非恒道

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在千禧年之前,当时的报纸杂志各种媒体,铺天盖地的都是“二十一世纪,是中国的世纪”。现在看来基本上已经蒙对了。但是回过头来看看,当时中国的GDP总值只有美国的十分之一,排名还在英法德日,甚至意大利的后面,真的是很有前瞻性了。如果说人口多,那印度人口也一样多啊,为什么当时不判断是印度的世纪呢?
在进入千禧年的第一个十年,是中国的房地产时代,那时候全国人民都有房产的需求,巨大的需求迸发了巨大的热情,房地产拉动了几十个甚至上百个行业的发展。因此在第一个十年,只要你和房地产沾边,无论你是买房,还是炒房,还是做房地产的上游如水泥、机械、有色等行业,或者买相关的股票,那么你就发了。——如果能穿越回去,你一定要跳上房地产这趟列车,剩下的就是等着发财。
第二个十年,是移动互联网的十年。由于3G、4G网络的成熟,带宽的增加,带动了一大批相关行业,包括苹果产业链、智能手机产业链、游戏、互联网金融、短视频等等。我们来简单数一数:歌尔股份、欧菲光、莱宝高科、华为、小米、oppo、vivo、中青宝、掌趣科技、腾讯、阿里、三
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在赌场里,有一位美女想试试运气,又怕赔钱,所以很犹豫。同行的一位大哥鼓励她说,别怕,你玩玩就是,赢了算你的,赔了算我的。那么这位美女,瞬间就有了底气,因为无论怎么赌,只会赚钱不会赔钱,当然可以放开玩了。
我记得2000年的时候,中国竞争2008年奥运会,当时我想,如果中国成了,那么相关股票是受益的;如果赢不了,那相关股票也不会受损,所以就选了一只受益股,叫中体产业。后来涨了不少。
4年前美国大选,我当时赌特朗普能赢,但是我没有下注,所以虽然我赌赢了,但是一分钱没有赚到,只能和身边的人吹吹牛逼而已。
今年的大选,我下注拜登能赢。我并不是在赌博网站上下注,因为那种赌博 ,如果赌赢了会赚钱,赌输了会赔钱。我喜欢赌赢了能赚钱,赌输了不赔钱的那种。
特朗普是现任美国总统,据说美国历史上,凡是在任总统选举的,基本上都能赢。也许特朗普胜选是较大的概率,而拜登当选是小概率。以前的我买股票,喜欢大概率事件,80%以上的概率,听起来很不错,值得投资。但是今天的我,不再这样思考,我认为重要的是如果我赢了能赚钱,输了不赔钱,才是值得下注的。
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在我的投资体系当中,有四个关键的维度,其中关于企业做大做强的关键维度有两个:需求和竞争。我给它起了一个名字,叫竞需关系。

一、全球竞争

 

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(2020-08-30 19:58)
百度网盘修改了分享方式,我的《股票就是低买高卖》下载方式:
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我在2018年光伏531新政之后,隆基股份从30元跌至13元(除权价10元)后不断买入,当时写过一篇框架分析:《隆基股份的内在价值框架分析》。
其实还有最后一步没有写出,那就是量化分析:
2018年:25亿
2019年:50亿
2020年:100亿
2021年:200亿
2022年:400亿
这个并不是我现在写的,而是在2018年就大体估计的。18年,19年的业绩已经是明牌了,今年爆发了疫情自然是当时没有料到的。但是我认为今年依然存在百亿净利润的可能。今年一季度国内爆发了疫情,在生产和需求端都有所影响,然而隆基依然做到了200%的增长,实现了19亿净利润;二季度国外疫情大爆发,但是国内的疫情却稳住了,并且出口增速依然不错,我个人估计二季度业绩应该不低于一季度。下半年,随着全球对疫情控制水平的提高,经济的恢复,我认为,隆基下半年一定能超过上半年。总之,依然维持原来的判定。
明天晚上就出半年报了
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道,可道也,非恒道也。名,可名也,非恒名也。无名万物之始也;有名万物之母也。故恒无欲也,以观其妙;恒有欲也,以观其所徼。两者同出 异名同谓。玄之又玄,众妙之门。

道是导的本字。在老子那个时代,有且只有一种意思,那就是“导”,甲骨文是一个人站在十字路口选择方向,即下一步怎么走。道,唯一关乎的就是未来。
非恒道,就是不固化的道。
名,上夕下口。夕阳西下,妈妈在门口呼唤自己孩子的名字:“翠花,狗剩,回家吃饭了~!”因为孩子的名字,和生命一样,都是父母赐予的。因此“名”发音为“命”。名就是命名的意思。它是万物的代指。在道德经里,名具体指的就是“高、下、动、静、前、后、美、善、阴、阳、矛、盾、仁、义、礼……”它是我们人的主观意识对客观事物的认识,是我们大脑的思维方式。道德经里大部分
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隆基去年年报业绩翻番,其实是我在2018年531新政之后买入时,没有想到的。政府补贴退坡,真的没想到业绩会大幅增长。——欧洲的需求大幅增长,是出乎我的意料之外的。
今年一季度,又是出乎意料之外。今年一季度疫情这么严重,亏损、增幅降低、小幅增长都有可能。然而啊,业绩增长200%,谁能预料到呢?究其原因,可能是一季度海外当时没受疫情影响。
现在市场预计隆基二季度业绩可能不好,因为现在海外疫情非常严重。然而一个是国内的疫情已经控制住,第二是赤道附近的国家如南美洲国家对光伏对需求正在高速增长。最终结果谁知道呢。
隆基的大逻辑,是最终会替代火力发电厂。
隆基是典型的技术驱动型企业,当光伏发电成本低于火力发电的时候,大逻辑将正式开启。
因此隆基技术进步驱动成本下降,驱动硅片和组件下降,是最大的利好。然而市场被培育为有提价权的公司才是好公司,这导致对隆基深深的误解。
去年隆基四个季度对业绩分别是6.7亿、15亿、15亿、19亿。
今年一季度业绩已经实现了19亿,二季度保守一些环比下降低于19亿,三四季度由于疫情被有效控制,新
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其安易持,其未兆易谋。

其脆易泮,其微易散。

为之于未有,治之于未乱。

合抱之木,生于毫末;九层之台,起于累土;千里之行,始于足下。

 

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二三四五是我几年前选的股,它看起来很便宜,成长也不错,但是股价一直不涨,严重的影响了我的业绩,我也很无奈。
在2019年,我重新检验我的系统,并做了相应的调整,提出了一个量化的方法,即股票在我买入之后5年左右,其产生的现金流,应该接近我买入时的股票市值。
二三四五有很强的迷惑性,我想它应该是没有很高的价值。
我预计牛市即将来临,为了提高投资业绩,不得不将其卖出。高利贷这个业务,看来在A股无法生存。幸好它没怎么下跌,我虽然赔了时间,没怎么赔钱。
对于信任我而跟我买入的朋友,真诚的说声对不起,是我选股水平不够。
我在2019年之前和之后,是一个分水岭,之前是伪悟道的阶段,在此之后,我对投资的理解有一个全新的理解。
另外买股票,不要只买一只,这是大忌。一般散户的资金,买入不应低于三只,不要高于五只。有分散有集中。
我个人目前持股隆基股份,宋城演艺,这两只我认为现在依然可以加仓。另外两只是亚玛顿,公牛集团。这两只已经涨的很高了,无论多么好,都不应该追高买入。公牛是中了一签,第一个涨停板我又买入了1500股,平均
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