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永辉超市是不是被忽略了?

(2013-05-21 10:16:07)
标签:

永辉超市

股票

分类: 好股收藏

在2011年8月份,当时选了3只股票:汤臣倍健、东方园林、永辉超市。现在小汤和东方园林都涨了很多,都处于历史新高,只有永辉超市没怎么涨。

当时虽然看好,但是也在分析里认为,永辉的股价并不便宜,因此没有买入。去年8月份,永辉股价跌到了9.9元(前复权),我觉得可以了,不过自己已经满仓,就向身边的几个朋友推荐了一下,买没买不知道。

2012年,永辉的营收大幅增长,但是利润有所下降,应该是管理层主动降低的,公司实际是在不停的成长。

今年1季度,利润大幅增长130%多,很奇怪市场无动于衷,我个人认为是市场在极度悲观的情况下,忽略了这种实质性的利好。

1.公司的生鲜农产品的模式,是有蓝海战略味道的,是有竞争力的,这一点和以前一样,感兴趣的可以翻看一下我以前写的分析;

2.公司被国家认定为农业龙头企业;

3.公司推出的服装,服装行业现在不被市场看好,实际它的毛利比生鲜的更高;

4.现在股价非常合理,市盈率不算高;

5.进军上海,以及目前正处于扩张期,业绩增长会比较快的;

6.公司的毛利目前在提高;

7.2季度利润大幅增长,是大概率事件。

国内超市做的最好的是大润发,大润发比沃尔玛之类的经营的更好,大润发是台湾企业,我认为中国人更了解中国人,大润发持续每年都有很高的增长,可惜我买不到它的股票。永辉处于婴儿期,虽然没有大润发那么牛,但是也有它的过人之处,是一家很不错的企业。

我本人没买永辉,对它的跟踪也不是那么紧密,观察力和理解力肯定都不是很高,有朋友问起我来,我翻看了一下,直觉是被市场忽略了。永辉这种超市,不怎么会受电商的冲击,实际上如果商业百货如果被电商攻击的太狠,估计商业地产的租金会下降,会有利于永辉。

市场先生的理解力,有时候会有所选择,喜欢比较热门的例如目前的医药、移动互联网等等,而对一些真正的好消息选择性忽略,但是迟早会反映出来,我估计二季报之前,股价就会有所反应,

我的关注和理解都有所生疏,只是简单一谈,感兴趣的童鞋往自行研究。

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