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谈谈半导体
(2006-01-24 18:40:28)| 分类： 半导体-凤凰涅盘 |
今天和一个客户谈了谈半导体，总体看法是：
中国半导体产业发展空间很大，2006－2008年将是中国半导体产业从发生质变的过渡期。
半导体设计业群雄并起，产业快速增长。但1/9理论明显，10％的公司高速增长，收入突破亿元。50％的企业会死掉（但会有新的公司顶上来），40％的公司继续挣扎。半导体前10名的公司年年变化。
制造业的集聚效应愈发明显。在技术，产品和人才方面准备好的企业有望受益。SMIC有望成为最大的受益者。
封装业本来有望成为最大的受益者：技术密集型产业（劳动力成本优势明显），独立封装产能奇缺，发展落后于制造业。可惜的是：国内企业竞争力，技术和人才严重不足。长电也许有希望，但还不确定。
要和老婆健身去了，不写了。（说明：文章只代表个人观点，对提及的任何个人以及单位的观点只代表本人立场。未经授权，不得转载)
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