加载中…时代颠覆
(2018-03-20 07:54:11)| 分类： 投资札记 |
巴菲特，要求投资者对自己持有的股票能看清１０年，这个要求是非常高的。如果放弃这个基本原则，长期投资也就失去了意义。
在时代颠覆面前，精确量化颠覆性，往往是不可能滴。投资者，只能看到颠覆性方向，坚持或规避，其他做不到。举个例子，大数据，这个概念早就有了。如果，从事信息产业，对计算机技术有基本认识，很可能会较早的接触大数据，否则，不会理解这个技术什么含义。１０年、２０年前，去预测当下这个技术的发展，完全是不可能滴。当时代颠覆脚步声越来越近，你还感受不到的根本原因，就是从来没意识到颠覆在哪里，就是知识结构与认知壁垒问题。
２０年前，我是不可能想象今时今日机器翻译的发展水平的，之所以无法预料的根本原因，就是当时我们对这个技术的发展思路存在问题，建立在算法基础上，而不是建立在大数据基础上，完全同现有解决方案两回事。大数据的出现，是建立在计算能力和互联网飞速发展基础上。大数据的实际应用，必须建立在信息时代深入发展基础上。１０年，阿里刚开始组建大数据团队，１９、２０年或许蚂蚁金服才能上市，看似不可能的事情，就在这十年中发生了，金融科技产生颠覆性。为什么，有很多投资者看不清这里的玄机，道理很简单，他不知道技术怎么回事，颠覆怎么出现。传统方案，同新方案之间，存在认知壁垒。
倒退２０年，我们认为机器翻译永远无法实现，因为，当时的计算能力支撑的信息技术水平，根本就不可能实现这种技术，但是，我们忽略了可怕的摩尔定律指数增长效应，被新技术彻底颠覆了判断。换句话说，这不是什么高科技问题，而是时代发展变迁。从技术和算法上看，２０年前完成了很多基础研究，只不过是时代没有发展到那种程度，新的解决方案不可能冒出来，而当下已经日趋成熟罢了。
同理，炒作特斯拉的产能问题，注定是中短期问题。站在当下，你去看未来，可以确定会看到满地电动车，这就已经足够了。至于，中间会经历如何崎岖的发展路径，这根本就不重要，因为，时间会改变一切。可能，新能源技术发展速度不见得像信息技术这么快，但是，整个产业集群经历量变后，势必会产生质变。大数据，就是量变后突发形成质变。
针对时代颠覆者，投资者必须具备基本的认知能力，才会分清特斯拉和蔚来汽车之间的区别，才能看懂蚂蚁和平安。
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