莫言获诺奖与房地产市场走势

一、

把这两个九杆子都打不着的事情扯到一起来，你会说不是有些脑袋有细菌就是疯掉了。但真的如此么？

如果去年刘晓光获诺奖的时候，你能说出莫言会获诺奖，那你是神仙。不过，这当中也并非完全没有一丝一毫的蛛丝马迹。首先是刘晓光是中国人，莫言是中国人。那么第一个逻辑推理就是，中国人一样有获诺奖的机会；第二是莫言不管你认同不认同，在当代作家中，至少是一位非常优秀的作家；第三如果用排除法来解，诺奖一年一颁，当今世界有天分有影响力的作家基本都得过了，剩下的要不不如莫言，要不得过多次，如果一个奖反复颁给一个人，肯定是最不好笑的幽默了。

但这还是给房地产市场没有半毫米的关系。不过我们在想一想，我们刚才的三个理由，还是有内在逻辑性的。第一诺奖可以颁给中国人，第二莫言是一位优秀的中国人，第三比莫言优秀的外国人，基本都拿过奖，这么说逻辑还是基本成立的。

当然莫言得奖，也许还有其他逻辑含义，不过这不是本文讨论的。

二、

下午一直在看股市的技术书籍【股市趋势技术分析】，这是一本60年前写的，如今第九版了的书，且笔者买到的是第九版的第六次印刷。当然你可以说书商太保守，每次都只印刷200本，如果书商一二次印刷200本可以理解的话，那么第六次还印刷200本，这肯定不属于正常人的智商。

 中国股市无厘头，都是黑市歪市坑人市，毫无研究价值，你也许会这么说。当股市跌到2000点的时候，在股评分析中，我们看不到有评论建议参与者研究市场和市场内在规律，那些在股市上斗败的公鸡们则只会叫嚣，救市救市，然后是退出退出。我姑且承认中国的股市是世界股市里比较肮脏的股市，但如果我们对比100年前的世界股市，我们今天的市场的纯洁性，绝对是出淤泥而不染的那种具有高尚品质的市场。这个市场有操纵，有老鼠仓，有利益链条的输送，什么都有，但如果你熟悉世界股票史，我想问的就是，你确信，确信我们的市场比密西西比泡沫的时候疯狂，还是比20世纪初期美国市场疯狂。股市不是天使的OK厅，股市是赌徒的跑马场。

 笔者也看过中国著名投资人出的股市投资的书，其他我也许没资格评价，至少我没看到一本有过第三版的书籍，甚至我连再版的都没看到，这样的市场，这样的态度，你有资格诅咒这个市场么？市场的门在东西南北都很少人知道，我们凭什么还指望从中去胜利呢？

三

股市好歹给楼市沾了一点关，但股市在普通老百姓眼里，和楼市是A或者B的关系，是替代关系，且股市大家进去都是亏，楼市大家进去都是赚，所以这两者完全没有可比性。

笔者去年曾经写过很多地产行业的文章，今年写的很少了，自己也曾困惑，但事实上的确是基本算写无可写了。

前两天看了王石的文字：我们没资格住大房子。很多年前王石曾经说过，年轻的朋友没资格买房子，因为王石自己也是35岁才买房子。但事情的真相则是，今年购房的多是王石说的那些没资格买房子的人在买房子。

在美国，经济学家是一定要学社会学的，我们国家的区别则是经济学家一定要学政治学，所以我们的经济学叫政治经济学，这就是最大的差异。美国的经济学家是要食人间烟火的，要不参与企业经营，要不参与股市游戏，要不蹲在学校里研究企业经营和股市游戏。我们的经济学家则是要不高居庙堂之上，要不高居酒桌子上。这差别，还是有点悬殊。

笔者在参与了三年以上的股市游戏，然后看了相当多的股市游戏规则的书，才渐渐有点感悟，股市那根K线，好像不是一根线，是一群人在哪里用金钱在厮杀，参与者好像不计其数，阵地上人流如织。一个简单的数字，代表的是那后面成千上万人，包括哪些金融大鳄和普通市井之间的斗智斗勇。

所以，不要说，你看了数据，你就知道了真相，千万别！

四、

今年九月，再次重演2010年6月的土地市场疯狂，但之前两者的处境是一样的，即长时期土地市场门可罗雀。分析房产市场，基本特征也和这段时间差不多，土地市场基本在产品市场高热半年后，便有一次集中性的疯狂。

但这出乎意料么？显然一点也不，原因很简单，土地市场单一卖家的纯垄断市场，卖家具有绝对的定时定价权，而作为土地市场的需求方，唯一能做的是跟随卖家一起跳舞，否则就只有离开舞台。如果用万科保利恒大做例子，大家都不会反对，在他们土地消耗掉1000万平方的时候，如果不补500万，所有的人都会想，他们还玩不玩这个游戏。

所以九月的土地市场，只能用笔者之前一句话，集体断炊集体买粮，至于价格肯定会产生饥渴过后的幻觉性美妙，这是卖方市场所期待，甚至所必须的，所以即便产生N个地王，其本质也不代表着比这上面更多的行业含义。

五

贵阳的救市政策，象在市场沸腾的油锅里扔进了一只青蛙。首要分析的是为什么贵阳政府要出台这个政策，为什么？其实答案很简单，要不市场存量太大，烂尾楼产生的概率大道让政府觉得必须要早作出政策改变，要不政府上半年土地市场太冷，政府还有太多的土地要出让。对于后面一个推论，其市场的价值并不大，但如果是第一个问题，那么他就是整个中国房地产市场的问题，而不是贵阳政府的问题，所以这更值得我们去探究，去思考。

中国的房地产市场与欧美初期城市化在动机上是不同的，欧美是产业化导致的城市化，我们是城市化带动产业化，当然你可以说我们经济进入了自觉经济时代，欧美那个时候的城市化只是市场自发的原始的状态。

而关于房价，其本质不同城市竞争的结果，在同一个城市，则是不同区域相互竞争的结果。竞争总是择优者而拥之，这也是北上广深深受外来购房者的亲赖，同一个城市中心的房屋深受购房者的亲赖，而西部城市或者城市边沿郊区地带，不太受购房者亲赖的原因。

在正常状态下，国内的要素市场基本实现了全流通，人财物的流向基本不太受行政壁垒的约束（限购政策除外），那么所有要素首先流向的是发达地区和中心地区，而逆向流动的要素比率和比例，完全无法与之抗衡。这里有个简单的问题就可以说明，扣除购买力因素，问十个贵阳人，可能会有8个愿意到北上广深购房，而恐怕只有一两个北京人愿意到贵阳购房。房地产要素市场的马太效应，一方面反映了市场的价格，另一方面也反映了一个市场的潜力。

北上广深的潜在市场是包含贵阳在内的全国市场，而贵阳市场则几乎只相当于贵阳本地以及贵州的二级城市市场。在房地产上升通道过程中，房地产市场要素聚集呈现出正向状态，即要素首先向一线市场配置，当一线市场饱和以后再向二线市场配置，其次再是三四线市场。

在经济回落，就业受到抑制的情况下，首先出问题的是农村城市化，其次才是城市之间相互流通的城市化。西部市场受到农村城市化资源的枯竭，导致购买力枯竭因而导致房地产市场萎缩的态势，已经极为明显。这点不仅在贵阳，在西部的成都，重庆，昆明市场的数据，均可以得到证明。这些城市今年楼市特征是，区域中心城市繁荣，区域次级城市销售出现较大程度的衰退。

一线城市限购，导致要素市场短期逆向行驶，但就如我们刚才所分析的，北京的居民几乎不会选择贵阳去，贵阳的居民也几乎不会选择到贵阳的次级城市去。所以要素逆流的规模和质量都是有限的，但限购却加速了非限购城市中心化特征，促使了这些非典型中心出现典型中心的价值，但过渡透支的市场很快衰竭，这才是贵阳市场的问题所在。贵阳政府出台的政策核心也是解决城市人口规模问题，从而解决购买力问题。

六

三四线城市短暂受益于一二线市场的限购的福利而透支的购买力正逐渐耗尽，其实这又何止贵阳，在全国高呼金九不再的时候，更多的城市面临着贵阳的难题，只是贵阳是第一个叫出来的城市而已。

在房地产行业市场上，我相信，肯定不止一个贵阳，更多的现在仅是处于一种闷骚状态而已，但闷骚而得不到宣泄，极有可能换上抑郁症或者精神分裂。

我不知道是不是真有这种先知，在股市从6124到5500的时候，能预测到1664，或者今天的2000点。这或者就如我们文章开头的时候说的，你能在10年前，不或者是5年前，3年前，甚至一年前预测到莫言能够得诺奖么，除非你是先知。

但有些事情总是固定的，最近笔者身边有好多朋友过的不太好，或多或少都与房子有关，有些人是在拼命甩卖自己手里的房子，有些人在对对他们而言，奢侈的月供低着脑袋，还有人在为那微薄的租金远不够按揭的月供耷拉着脑袋。

大地要蒸发掉一桶水肯定要比一滴水费时的多，一个行业的转折肯定要比一个市场缓慢的多。佛学世界将就因果循环，如果你种下因，就一定会有果出现，大家会相信么？