从来不去什么股吧，今天无聊百度一下广汇，原来《广汇能源的资本巨像必将坍塌！》作者是股吧常客，很积极地发帖回帖，哈哈，有意思。
昨天新浪财经以此文为依据作了广汇的负面报道，新浪的人也是脑残，连上市公告都不看就报道，这次有热闹看了。
有人撰文逐条反驳《广汇能源的资本巨像必将坍塌！》，谁是凭空想象一看便知。下文中说列基本属实，“天地侠影”确实连公告都没看全就说孙广信质押全部股票。动机很可疑，想法很天真。这两年广汇的质押和解除质押一直在正常进行，很常见，但从没有全部质押。如果真是长期跟踪研究广汇的人，不会连这些都不知道。涉及到计提等的质疑明显证据不足，估计也就是看了几份财报想象出来的吧？混股吧的恶果。
原文这句：“广汇这次投标页岩气，中与不中，都是一个结局。廉价的天然气资源，更是要让煤化工成为一堆废铁。我实在想不通，投标页岩气，自己杀自己，也能是广汇的利好？”。真乃无知者无敌，天然气廉价是永远的吗？页岩气政策中最重要的一条就是“市场定价”，寡头垄断的市场，市场定价会是什么样子？而且正因天然气的普及，煤化工会有更大的发展。因为天然气管道必须配置煤制气厂，就像核电站一定要配蓄能电站。
“研究”这两字真被用滥了，就像电视上娱乐节目上的“老师”称谓一样，一听就起鸡皮疙瘩。研究原来是最容易的事情，但请不要轻易下结论。为了证明自己聪明而来股市，甚至是来吹牛的，我等一直十分佩服。
以下为转载，作者：老焦5100
《无知和自以为是有时候难以区分！！》
天地侠影看了广汇能源的半年报后就得出广汇必死无疑的结论，没有实地调研，没有客观了解公司的资金状况就做出如此大胆的结论，是无知还是自以为是？亦或是和孙宁一样别有用心？我不知道，不过这样一篇文章、这样一个不知名任务的文章居然被媒体转载就让人百思不得其解了，文采很好嘛？闲来无事，反击一下：
一、孙广信已经质押了差不多全部的股票：我在反击孙宁的帖子里已经说了，广汇集团现在质押了11.65亿股，不是14.3亿股。虽然质押的比例都很高，但是你们这种说法证明你们连广汇的解除质押公告都没看过，还好意思在这人五人六？再说了，大股东质押上市公司股权时天经地义的事，这种融资方式很简单也很方便，有必要过分解读吗？
二、“哈密一期去年年底已经竣工，但是至今69亿的在建工程依旧没纳入固定资产，唯一的原因就是害怕开始计提固定资产折旧对企业利润及财务报表造成巨大的影响。”
哥们儿我不是专业人士，但是我也知道虽然哈密煤化工一期去年年底已经竣工，但今年9月份才生产出合格的甲醇，合格的天然气现在还没出来，也就是说还没有正式进入连续性生产阶段，试问这个账该怎么记？估计你也不是专业人士，产品还没出来就急着开始折旧，这个道理我没听说过。
三、“广汇露天煤炭开采的巨额剥离费用，竟然纳入未来长期逐年摊销。仅2012年上半年，被纳入长期摊销费用剥离成本就从年初的4.76亿元增加到当前的8.71亿元，上半年新增3.95亿元，而上半年的煤炭销售营业利润仅为3.57亿元。当前广汇的煤炭业务，实质上依旧处于亏损状态。”
这一点我是在没有研究，既然煤炭已经实现销售了，那么抛离费用摊销是正常的，但上半年只卖了三百多万吨，如果把所有的剥离费用都记进来，你觉得合理吗？因为不知道现在已经产生的剥离费用占到未来今年的比重有多大，所以不敢妄下结论。如果占的比重很大，那纳入长期待摊是很合理的，如果占得比重不大，每年都要有这么多，那广汇的煤炭一定要亏损了。不知道这个问题你弄明白了没有？
四、“从广汇哈密淖毛湖煤田构造来看，煤层厚度仅15米，埋藏深度平均130米，剥离率达到8的水平。就新疆当地廉价的煤炭价格，这种剥离率，露天开采不可能赚钱，事实也证明是如此。”
这个我也没有发言权，因为没有实地调研过，不过据实际调研过的机构的说法是“埋藏深度平均30米，剥离率达到6的水平".这中间差出来的100米是你编造出来的？还是那家机构在说谎？
五、“还有就是，屋漏偏逢连夜雨，煤炭、能源价格近期出现暴跌。我怀疑，淖毛湖煤，现在是挖得更多，亏得更多。”
这个恐怕你就没有资格说了，翻开广汇的煤炭销售合同看看：第一，销售价格到2013年长期锁定；第二，销售价格远低于市场价格。有了这个，你说的就是空话了，至于你说的能源价格，我不知道你说的是什么。如果是石油的话，虽然国际油价大跌，但是国内成品油价格确实高位，而且看样子不会轻易下来；如果你说天然气或液化气的话那就太外行了，天然气价格改革估计快了，上涨是大趋势，二液化气价格的走势稍微了解一点的人都知道：很强！！
六、"神奇的股权转让"：一家净资产仅2亿元的伊吾能源，9％的股权转让价格竟然为12亿元，那么整家企业的定价就是133.33亿元！中国资本市场，真的不缺神话。
只能说你真的是太自以为是了，也太无知了。伊吾能源确实没什么，但是他是广汇集团东八区煤矿的开发主体，东八区设计产能5000万吨，今年年初就开工了。伊吾能源9％的股权不值钱，但是东八区5000万吨的煤炭常能9％的股权就值钱了。知道红淖铁路吗？预计2013年底通车，到时候东八区的煤就源源不断的运出去了。不要觉得全世界就你聪明，其实你很二！
七、“广汇这次投标页岩气，中与不中，都是一个结局。廉价的天然气资源，更是要让煤化工成为一堆废铁。我实在想不通，投标页岩气，自己杀自己，也能是广汇的利好？”
你想不通因为你脑子不够使，你想不通是因为你活在自己想象的世界里。谁告诉你页岩气是廉价的天然气资源了？没有国家的补贴，没有未来天然气价格的上涨，投资页岩气恐怕都很难赚到钱。基本常识都不知道还敢在这里发帖。
八、回到这片报道：但斌高调造访，其实也有低调的。8月23日黑石大中华区总裁去了，后来高盛和新加坡投资公司也去了，这些不比但斌更有影响力？
其实还有好多可以说的，不过也懒得说了，给你扫盲需要做的事情太多，好好的做你的福田汽车吧，好好的搞你的铜吧，很有前途。
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