家电二巨头：

海尔，虽然我个人认为其市场地位和增长空间略弱于格力，但依旧是个非常优秀的标的。我热爱垄断。

海信，白电的增速都在回调，而彩电的增长反而加速，主要是利润更高LCD彩电占据了销售的主流，并且加速替代家庭保有的非LCD彩电所致。但比之格力海尔，海信的营收增长很慢，只是利润率不断提高，ROE提高。如果营收增长不跟上，这样的增长虽然很迷人，却难于持久。并且刨去更新换代的因素，就总的保有量来说，电视机确实是已经饱和了。不过目前股价确实是好。

汽车行业一揽子：

汽车行业正处于下滑之中，目前介入似乎为时过早。不过其中确有一些不错的公司。

上海汽车：当然是行业中的首选。关键是对景气的判断，还有目前股价也还不够低，PE是够低了，但是作为一个强周期公司，参考其历史ROE，目前PB并不很低。

一汽富维：一汽的配件平台，近年表现优秀。主要担心的问题有二，一是关联交易，二是本部的车轮业务安全边际太薄，容易亏损。

华域汽车：上汽的配件平台，近年增长也很快。不过其规模较一汽富维大得多。这样发展空间可能会小于后者。华域的大海是上汽，富维就是一汽。富维要满足一汽大部分的配件需求，则其规模扩张空间还很大，华域相对就小一些了。

福耀玻璃：很好的企业，问题也有二，一是国内市场占有率已经达到60%强，必须向外扩张才能打开进一步的空间，而国际化的成败得失尚未可逆料；二是行业处于下行周期。

苏威孚B：不是可能，而是肯定会受周期影响。潍柴动力已经显著下滑了，没有理由认为威孚高科可以置身事外。但是这并不改变威孚高科长期的竞争优势，再下滑一阵子，说不定就是介入良机。只是“高科技”这三个字始终是一把达摩克斯利剑悬在投资人头上，如果国家标准改变呢？如果有人在实验室里弄出个更好的东西呢？当然仓位不重的话，问题倒也不很大。

悦达投资：主要依赖来自于东风悦达起亚的投资收入，增长速度惊人。然而目前我还没有弄明白东风悦达起亚之所以可以做到逆周期增长的原因，也就无法判断这种逆周期增长是否可以持续，并且贯穿整个下行周期。而且这是个充分竞争的行业。因此我还需要进一步的研判。